에버코어

Evercore
에버코어 주식회사
이전에Evercore Partners Inc.
유형일반의
산업투자은행
설립.1995년, 27년 전(연간)
설립자로저 알트먼
본사뉴욕, 미국
주요 인물
로저 알트먼
(상임위원장)
존 S. 와인버그
(집행위원장)
랄프 슐로스슈타인
(사장 겸 CEO)
상품들
수익.Increase 32억9천만달러(2021년)[1]
Increase11억 달러(2021년)[1]
Increase7억 4천만 달러 (2021년)[1]
총자산Increase38억 달러(2021년)[1]
총자본Increase13억2000만달러(2021년)[1]
종업원수
1,420(표준)[1]
웹 사이트www.evercore.com

Evercore Inc.(이전의 Evercore Partners)[2]는, Roger Altman, David Offensend, 및 Austin Beutner에 [3]의해서 1995년에 설립된 글로벌 독립 투자 은행 자문 회사입니다.이 회사는 [4]창립 이래 4조 7천억 달러 이상의 인수, 구조조정 거래에 대해 조언해 왔습니다.

Evercore의 Investment Banking 비즈니스는 고객에게 인수합병, 분할, 구조조정, 금융, 공모, 프라이빗 포지션 및 기타 전략적 거래에 대해 조언하고 기관 투자자에게 Evercore ISI를 통해 거시적이고 기초적인 지분 조사, 판매 및 거래 실행을 제공합니다.Evercore의 투자운용 사업은 자산관리, 기관자산관리, 사모투자 등으로 구성되어 있다.

Evercore는 뉴욕에 본사를 두고 있으며 북미, 유럽, 남미 및 아시아 11개국 28개 사무실에서 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며 전 세계 [5]약 1,950명의 직원이 근무하고 있습니다.

역사

설립 및 설립[6]

Evercore Partners는 Roger C에 의해 설립되었습니다. 1995년 Altman은 골드만삭스나 메릴린치 같은 대형 금융기관의 이해충돌에서 벗어나 투자은행에 의해 고객에게 최선의 서비스를 제공할 수 있도록 했다.

Roger Altman은 리먼 브라더스에서 투자은행 업무를 시작하여 1977년까지 총괄 파트너로 근무했습니다.1981년까지 미 재무부 차관보를 지낸 뒤 리먼으로 돌아와 글로벌 투자은행(IB)의 공동 책임자로 일했다.

앨트먼은 1987년 블랙스톤 그룹의 자문 사업 책임자로 입사한 뒤 1993년 재무부로 돌아와 부장관직을 수행했다.

1995년 Altman은 Evercore Partners를 설립했습니다.

현재 Evercore는 세계 최고의 독립 투자 은행으로 운영되고 있으며, Altman은 계속해서 이 회사의 [1]시니어 회장으로 재직하고 있습니다.

비지니스

투자은행

Evercore의 투자은행 부문에는 Evercore가 전략적 기업 자문, 자본 시장 자문 및 기관 주식 서비스를 제공하는 글로벌 자문 비즈니스가 포함됩니다.

인수합병

Evercore는 잠재적인 목표를 평가하고, 평가 분석을 제공하며, 재무 및 전략적 대안을 평가하고 제안합니다.이 회사는 이사회와 경영진 팀이 거래를 탐색할 때 독립적인 판단력과 전문 지식을 제공합니다.또한 Evercore는 제안된 거래의 시기, 구조, 자금 조달 및 가격에 대해 조언하고 이러한 거래의 협상 및 체결을 지원합니다.거래 유형에는 기업 합병, 공개매수, 자산 매입 및 LBO가 포함됩니다.

구조 조정

Evercore는 기업, 채권자, 주주 및 파산 등 재정난에 처한 투자자에게 전략적 및 재무적 구조조정에 대한 조언을 제공합니다.

자기자본시장

에버코어의 자기자본시장 사업은 주로 기업공개(IPO), 전환사채 발행 및 기타 자기자본조달 기능을 통해 기업이 인수자로서 자본을 조달할 수 있도록 지원합니다.

전략적 주주 자문

Evercore의 Strategic Share Advisory 팀은 기업지배구조, 이사회 자문, 활동가 및 급습 방어, 적대적 인수 상황과 관련된 활동가 문제에 대한 자문 서비스를 제공합니다.

민간자본자문

Evercore는 Private Capital Advisory 그룹을 통한 자본 재투자, 청산 또는 재융자 거래에 대해 프라이빗 자산 매니저(프라이빗 에쿼티, 채무, 부동산 등)에게 조언합니다.이 소분류는 자산의 종가로의 이전을 통한 가격 분석, 프로세스 권장사항, 대안 구축 및 계약 협상에 대한 조언을 제공한다.

사모펀드그룹

Evercore의 Private Funds Group은 일반 파트너가 사모 주식, 채무 및 기타 실물 자산에 대한 투자를 위해 자본을 조달하는 것을 포함하여 스폰서를 위한 자본 조달에 관한 자문 서비스를 제공합니다.

Evercore ISI (에퀴티)

Evercore는 2014년 [7]10월에 ISI International Strategy & Investment를 인수하여 Evercore ISI를 설립하였습니다.이 그룹은 주식 증권에 대한 독립적인 조사, 분석, 판매 및 거래를 하고 있습니다.

투자 관리

Evercore의 투자관리 부문에는 Evercore Wealth Management L.L.C.('EWM')를 통한 자산관리 및 신탁서비스, Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.('ECB')를 통한 멕시코 투자관리 서비스가 포함됩니다.

Evercore 자산관리

Evercore의 미국계 Evercore Wealth Management는 순자산 가치가 높은 개인, 재단 및 기부금을 제공합니다.

최근 활동

  • 2009년에 Evercore는 Wyeth에게 연중 최대 규모의 거래를 조언했습니다.2010년,[8] 동사는 Genzyme에게 연중 최대의 의료 서비스를 어드바이스 하고 있습니다.
  • 2011년 8월, 동사는 영국에 거점을 둔 독립 투자 은행 자문 [9]회사인 Lexicon Partners의 인수를 완료했습니다.
  • 2011년 10월, Evercore와 Kotak Mahindra Capital Company Limited(Kotak Investment Banking)(Kotak Mahindra Limited의 자회사)는 인도와 미국, 영국,[9] 멕시코 간의 크로스보더 M&A 어드바이저리 서비스를 위한 독점적인 전략적 제휴를 체결했다고 발표했다.
  • 2011년 11월, 동사는 제도적으로 초점을 맞춘 주식형 [9]장기/단기 헤지펀드인 ABS Investment Management의 비지배지분 45%를 매입하기로 합의했다고 발표했습니다.
  • 2012년 Evercore는 Kraft에게 연중 최대 규모의 소비자/소매 거래 및 TNK-BP에 대해 조언했습니다.[10][11]
  • 2013년 Evercore는 델에게 연중 [12]최대 규모의 테크놀로지 계약을 제안했습니다.
  • 2014년 4월, 전 Evercore 은행원인 Perkins Hixon은 2010년부터 2013년까지 Evercore, Westway Group Inc 및 Titanium Metals[13] Corporation의 증권 내부자 거래에 대해 유죄를 인정했습니다.그는 2014년 [14]초에 회사를 그만두었다.
  • 2014년 8월 Evercore는 International Strategy & Investment(ISI) Group을 [15][16]4억4000만달러에 인수했다고 발표했습니다.이 거래는 이듬해 10월에 체결되어 Evercore ISI Institutional Equities를 만들고 매크로 및 기초 연구, 세일즈 및 트레이딩 실행을 제공했습니다.2014년에는 기관투자가 1위 자리를 J.P.에 이어 두 번째로 많이 확보했다. 모건, 그리고 전체 II [17]포지션에서 5위를 차지했습니다.같은 해 에버코어는 화이자의 적대적 인수에 대한 방어 차원에서 아스트라제네카에게 조언을 했다.
  • 다른 M&A 과제로는 DuPont가 [18]다우케미칼 컴퍼니와의 680억달러 대등한 합병을 제안하고 Medivation은 화이자 주식회사에 매각하며 Abbott Laboratories는 St.의 310억달러 인수를 권고하는 것이 있다. Jude Medical은 2016년 [19]두 건의 가장 큰 의료 거래 건수를 차지했습니다.게다가 동사는, 그 해 최대의 테크놀로지 거래에서 퀄컴에 NXP Semiconductors NV의 인수를 보류하고 있는 것을 통지했습니다.Evercore는 또한 Centurylink가 2016년 최대 통신 거래에서 Level 3 Communications Inc.를, Tesla, Inc.에 20억달러의 SolarCity [20]인수를 보류하고 있다고 조언했다.
  • 2016년에도 존 S.Weinberg는 이사회 회장 겸 이그제큐티브 [21]의장으로 Goldman Sachs에서Evercore에 입사했습니다.
  • 2017년, Evercore는 Coach, Inc.에 Kate Spade New [22]York의 20억달러 인수,[23] Whole Foods Market의 Amazon에 대한 140억달러 매각,[24] CVS의 연중 최대 규모의 헬스케어 거래, 퀄컴의 Broadcom에 대한 성공적인 방어에 대해 조언했다.
  • 2018년 Evercore는 미국 T-Mobile 이사회 독립위원회에 Sprint Corporation [25]256억달러 인수, Takeda Pharmacy Limited는 Shire Plc.[26] 622억달러 인수, Comcast Corporation은 Sky Plc.[27] 390억달러 인수를 자문했다.
  • 2019년 Evercore는 National Entertainments, Inc.에 CBS와 비아콤의 120억달러 조합, Anadarko Petrolium이 Occidental [29]Petrolium에 550억달러 매각, Bristol-Myers Squibb가 [30]Celgene Corporation의 740억달러 M&A 인수를 조언했다.[28]
  • 2020년 Evercore는 [31]AstraZeneca에게 연간 최대 규모의 의료 인수합병(M&A)에서 Alexion Pharmacuticals를 390억달러 인수할 것을 조언했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g "Form 10-K Annual Report for the Fiscal Year Ended December 31, 2021 Evercore Inc". SEC.gov. U.S. Securities and Exchange Commission. 24 February 2022.
  2. ^ "Evercore Partners Inc". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2017-09-25.
  3. ^ Evercore, 법정 TV 입찰을 하다 - NY Times
  4. ^ "Who We Are". Evercore. Retrieved 2022-02-12.
  5. ^ Boyd, Michael (2017-08-08). "Evercore: Underfollowed Firm Has Great Potential". Seeking Alpha. Retrieved 2017-09-25.
  6. ^ "Roger C. Altman". Evercore. Retrieved 2022-02-12.
  7. ^ "Evercore Completes Acquisition of ISI Group". www.businesswire.com (Press release). 2014-11-03. Retrieved 2022-02-09.
  8. ^ "The Pharmaceuticals Banker That Helped Evercore Land a $4 Billion Mandate". The Wall Street Journal. 2009-07-31.
  9. ^ a b c Evercore Partners 2011 파이낸셜 뉴스
  10. ^ "Evercore Kraft Spin Off". Financial News. 2011-08-05.
  11. ^ "BP's Partner in TNK-BP Looks to Sell Stake". Financial Times. 2012-10-08.
  12. ^ "Legions of Advisers for Dell EMC Deal". The New York Times. 2015-10-13.
  13. ^ Pital, Sisal S., MarketWatch, 2014년 4월 3일, "내부자 거래 혐의로 기소된 전직 Evercore 디렉터"2014-04-03 취득.
  14. ^ Calder, Rich 및 Josh Kosman, "Perk Hixon, 전 Evercore 은행원, 내부자 거래 혐의를 인정합니다", 뉴욕 포스트, 2014년 4월 2일.2014-04-03 취득.
  15. ^ "Evercore buys ISI brokerage for up to $440m". Financial Times. Retrieved 2017-09-25.
  16. ^ Roberts, Lee (2014-08-03). "Evercore Partners to Acquire ISI Group". The Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2017-09-25.
  17. ^ Hurst, Georgina, "Evercore ISI Deal May Be Wave of the Future", 기관 투자가, 2014년 10월 9일
  18. ^ Gara, Antoine (December 11, 2015). "Dow and DuPont Merge In $130B Deal That Will Create DowDuPont, Before Breaking it Apart". Forbes. Retrieved March 29, 2018.
  19. ^ Picker, Leslie (April 28, 2016). "Abbott to Acquire St. Jude Medical for $25 Billion". The New York Times. Retrieved March 29, 2018.
  20. ^ Marino, Jon (August 1, 2016). "Tesla-SolarCity Deal Shuts Out Wall Street's Big Banks". CNBC. Retrieved March 29, 2018.
  21. ^ "Ex-Goldman Sachs Banker John Weinberg Joins Evercore As Chairman". Bloomberg. 2016-11-16.
  22. ^ Hoi-Nga Wong, Stephanie (May 8, 2017). "Coach Agrees to Buy Kate Spade For $2.4 Billion". Bloomberg L.P. Retrieved March 29, 2018.
  23. ^ "Here's Who Helped Amazon Clinch Blockbuster Whole Foods Deal". Fortune. June 16, 2017. Retrieved March 29, 2018.
  24. ^ "Broadcom Willing to go Hostile to Win $105 Billion Qualcomm Deal". Ad Age. 2017-11-06.
  25. ^ "T-Mobile to buy Sprint for $26.5 Billion". Bloomberg. Retrieved 2022-02-09.
  26. ^ "It's a Wrap! Takeda-Shire Merger Is a Done Deal, Making Takeda the Largest Mass. Biotech Employer". BioSpace. Retrieved 2022-02-09.
  27. ^ Browne, Spriha Srivastava,Alex Sherman,Ryan (2018-09-22). "Comcast outbids Fox in a $39 billion takeover of Sky". CNBC. Retrieved 2022-02-09.
  28. ^ "Viacom and CBS reunite in $12 billion deal, but challenges abound". Los Angeles Times. 2019-12-04. Retrieved 2022-02-09.
  29. ^ "Occidental Completes Acquisition of Anadarko". www.businesswire.com (Press release). 2019-08-08. Retrieved 2022-02-09.
  30. ^ "BMS Completes $74 Billion Celgene Takeover". BioSpace. Retrieved 2022-02-09.
  31. ^ "AstraZeneca closes mega $39B Alexion buyout despite antitrust fears, making a splash in rare diseases". FiercePharma. Retrieved 2022-02-09.

외부 링크