Perella Weinberg 파트너스

Perella Weinberg Partners
Perella Weinberg 파트너스
유형일반의
나스닥: PWP
산업금융 서비스
설립.2006
설립자조셉 R.페렐라
피터 A.와인버그
타렉 '테리' 압델메기드
본사767 5번가, 뉴욕, 미국
주요 인물
피터 A.와인버그(최고경영자)
디트리히 베커(공동 사장)
Andrew Bednar (공동 사장)
웹 사이트www.pwpartners.com

Perella Weinberg Partners L.P.는 투자은행 자문서비스에 주력하는 글로벌 금융서비스 기업입니다.

그 회사는 2006년에 조셉 R.에 의해 설립되었다. 페렐라, 피터 A. 와인버그와 테리 메기드는 [2]2021년에 상장했다.뉴욕시에 본사를 두고 있으며 런던, 파리, 뮌헨, 휴스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 시카고, 덴버 및 [3]캘거리에 사무실이 있습니다.

역사

Perella Weinberg Partners는 2006년 6월에 뉴욕과 [4]런던에 사무실을 두고 출범했습니다.

Perella Weinberg는, 동사의 경영을 확립해, 투자 이니셔티브를 시드하기 위해서,[5] 투자가 그룹으로부터 미화 11억달러를 조달했습니다.

2016년에는 휴스턴에 본사를 둔 에너지 투자 및 머천트 뱅킹 회사인 튜더, 피커링, 홀트앤코를 인수하여 페렐라 와인버그의 [1]에너지 프랙티스로 운영되었습니다.

2020년 12월에는 Cohen & [6]Company가 후원하는 나스닥 상장 SPAC인 FinTech Acquisition Corporation IV와 합병하여 상장할 것이라고 발표했습니다.거래는 2021년 6월에 마감되었고 Perella Weinberg는 2021년 6월 25일 나스닥에서 티커 [7]PWP로 거래를 시작했다.

리더십

Perella Weinberg를 공동 설립하기 전에 Peter Weinberg는 런던에 있는 Goldman Sachs International의 CEO였으며 Global Investment Banking [8]Division의 공동 대표였습니다.Andrew Bednar 공동대표와 Dietrich Becker는 2006년 [9]설립 이후 Perella Weinberg의 파트너였습니다.

비지니스

어드바이저리

Perella Weinberg는 인수합병, 재무구조조정, 자본구조 및 자본조달, 부채관리, 주주계약 및 기타 전략적 및 금융거래에 대해 고객에게 조언합니다.이 회사는 기업 고객, 가족 사무실, 정부 및 이사회 특별 위원회에 자문합니다.이 회사의 거래 범위는 소비자 및 소매업, 에너지, 금융 기관, 의료, 산업, 기술,[10] 통신 및 미디어를 포함한 산업 전반입니다.

2012년에는 NYSE Euronext를 대표하여 인터콘티넨탈 [11]익스체인지에 110억달러의 매출을 올렸습니다.

2014년 6월, Perella는 의료기기 메이커 Medtronic의 429억달러의 [12]Covidien 인수에 대해 조언했습니다.

2015년 10월 AB InBev의 SABMiller 인수와 관련하여 Altria Group, Inc.에 자문을 제출하였으며,[13] 그 가치는 1천억 달러가 넘으며 2016년에 승인되었습니다.

2016년 10월 페렐라는 AT&T에 1087억달러의 타임워너 [14]인수를 조언했다.같은 해 12월, 그들은 린데와 프락세어의 주식 전량 합병에 대해 린데에게 조언했다. 이 합병은 650억 [15]달러 이상의 가치가 있다.

2017년 4월, 의료 테크놀로지 및 제약회사 CareFusion에 의해 유지되어 Beckton Dickinson에 대한 매각에 대해 조언하게 되었습니다.현금 및 [16]주식 가치는 122억달러에 달합니다.

2018년 3월, E사에 어드바이스를 했습니다.유럽 전력회사 ON이 RWE.[17]E.와의 자산 스와프.ON은 에너지 기업 Innogy의 RWE의 지분 76.8%를 취득하고, RWE는 E의 지분 16.67%를 취득했습니다.재생 가능한 [18]비즈니스와 함께 온.2018년 8월, 동사의 자회사인 Tudor, Pickering, Holt & Co.는 Energen Corp.에 약 92억 달러의 가치가 있는 주식 전량 거래인 Diamondback Energy Inc.에 매각할 것을 조언했습니다.

2019년 3월, 동사는 Oaktree Capital Management에 대해 Brookfield Asset Management에 지분 62%를 매각하도록 조언했다.이 거래는 약 47억달러의 가치를 [19]지닌다.같은 해 6월, Perella는 컨설팅 회사인 Capgemini에 대한 매각에서 Altran에게 41억달러의 [20]인수 가치를 조언했다.페렐라는 10월 말 피아트 크라이슬러 자동차와의 500억달러 합병에서 세계 4위의 자동차 회사를 설립할 것이라고 [21]PSA 이사회에 조언했다.페렐라는 11월에 쇼핑 및 보상 [22]플랫폼인 Honey Science Corp를 40억달러에 인수하는 과정에서 PayPal의 재무 어드바이저를 맡았다.

Perella는 iHeart Media 이사들의 재무 고문으로, 2019년 최대 규모의 구조조정으로 여겨지는 200억달러 규모의 구조조정에 참여했습니다.그들은 또한 콩코디아 [23]자원의 40억 달러 자본 재편의 고문이었다.

2020년 4월에는 PG&E의 구조조정 협약과 [24]관련하여 PG&E의 무담보 채권 보유자로 구성된 특별 그룹의 재무 고문이었다.2020년에는 다양한 부채 관리 거래와 회사가 미리 계획한 11장 [25]재편성 계획과 관련하여 California Resources Corporation의 재무 고문으로 근무했습니다.

2020년 4월, 이 회사는 국가 [26]안보 유지에 중요한 기업에 초점을 맞춘 CARES 법의 일부와 관련하여 미국 재무부에 자문하기 위해 고용되었다.2020년 12월, Perella는 Northrop Grumman에게 연방 IT 및 미션 서포트 서비스 사업을 Veritas Capital에 34억달러에 [27]매각하는 것에 대해 조언했습니다.

2021년 2월, 페렐라는 플랜터스 브랜드를 33억 5천만 [28]달러에 Hormel Foods에 매각한 것과 관련하여 크래프트 하인즈의 전속 재무 고문이었습니다.5월 디스커버리 주식 회사의 독립 거래 위원회에 AT&amp과 디스커버리의 결합과 관련하여, 기업은 경제적 고문을 말한다.T의 WarnerMedia, 사람들의 캐봇 오일 및과 89억달러all-stock 합병;가스에 Vonovia에 220억달러 사업 조합 wi와 관계가 있지 재정 고문 씨마 렉스 에너지라고 충고했다.도이치 뵈넨.[29][30]Perella는 [31]2021년 6월 KKR에 53억달러의 클로데라 인수를 자문하기도 했다.이 회사는 같은 해 [32]7월 51억달러의 아토텍 인수를 MKS에 조언했다.

Perella Weinberg는 Pershing Square Tontine Holding의 유니버설 뮤직 그룹 지분 10%를 약 40억달러에 인수하는 것, Dyal Capital Partners와 Blue Owl Capital Inc.를 설립하는 Owl Rock Capital Group의 최종 사업결합 계약, NYB 125달러 사업상장 등 수많은 SPAC 거래에 대해 조언했다.알티마르 인수 [33][34]주식회사와 이온 계약을 체결했습니다.이 회사는 또 2021년 2월 의료용 마리화나 회사인 패럴렐(Parallel)에 케레스 인수법인과의 19억달러 사업결합을 조언했고 같은 해 [35][36]5월 라이프시 인수법인II와의 10억달러 합병에 대해 사이언스37의 재무고문을 지냈다.

2021년 3월, Perella Weinberg와 그 파트너는 PWP Forward Acquisition Corp.를 후원했습니다.여성이 주도해,[37] 여성의 생활을 영위, 풍요롭게 하는 기업의 공적 자금에의 액세스의 향상에 주력하고 있는 백지 수표 회사입니다.

자산 관리

Perella Weinberg는 투자은행 사업과는 별개인 자산관리 사업을 Agility라는 브랜드로 운영하고 있습니다.이 브랜드는 기부금, 재단, 국부펀드, 패밀리 오피스 및 기타 장기투자자를 위한 CIO의 아웃소싱 프로바이더입니다.Chris Bittman은 약 135억 [38]달러의 자산을 관리한 Agility의 CEO 겸 CIO를 맡고 있습니다.Perella Weinberg Partners의 Agility Fund는 2017년, 2015년, 2014년 기관투자가가 선정한 [39][40][41][42]올해의 아웃소싱 CIO로 선정되었으며 2013년에는 Foundation & Industment Intelligence가 선정하였습니다.

레퍼런스

  1. ^ a b de la Merced, Michael (14 November 2016). "Perella Weinberg, Seeking Growth, Acquires a Rival Bank". New York Times. No. DealBook. United States. The New York Times Company. Retrieved 27 April 2019.
  2. ^ "Perella Weinberg to go public via $975-million deal with Betsy Cohen's SPAC". Reuters. December 30, 2020.
  3. ^ "Who We Are". Perella Weinberg Partners. October 7, 2020.
  4. ^ "Who We Are Perella Weinberg Partners".
  5. ^ 소킨, 앤드류 로스뉴욕타임스, 2007년 4월 27일.
  6. ^ Reuters Staff (December 30, 2020). "Perella Weinberg to go public via $975-million deal with Betsy Cohen's SPAC" – via www.reuters.com.
  7. ^ "Perella Weinberg Partners Completes Business Combination With FinTech Acquisition Corp. IV" (Press release). Business Wire. June 24, 2021.
  8. ^ "Joseph Perella and Peter Weinberg: Secrets to a Successful Partnership". The Wharton School. December 19, 2012.
  9. ^ "Perella Weinberg Promotes Becker and Bednar to Co-Presidents". Bloomberg. March 5, 2020.
  10. ^ "Perella Weinberg adds six new partners to team". PE Hub. December 17, 2018.
  11. ^ "Perella Weinberg's Andrew Bednar Drives Stock Exchange Megadeals". Institutional Investor. April 19, 2016.
  12. ^ "Medtronic to buy Covidien for $42.9 billion, rebase in Ireland". Reuters. June 15, 2014.
  13. ^ "SABMiller, AB InBev Shareholders Approve $100 Billion-Plus Merger". The Wall Street Journal. September 28, 2016.
  14. ^ "AT&T-Time Warner deal: The Indian Matchmaker at a Global Wedding". News18. October 24, 2016.
  15. ^ "Linde, Praxair agree $65 billion merger outline, ambitious cost savings". Reuters. December 20, 2016.
  16. ^ "BD agrees to buy CareFusion for $12.2bn". Financial Times. October 4, 2017.
  17. ^ "E.ON sees job cuts, synergies in German utilities shake-up". Reuters. March 12, 2018.
  18. ^ "E.ON to acquire 76.8% stake in Innogy from RWE". Power Technology. March 14, 2018.
  19. ^ "Brookfield to Buy Marks's Oaktree to Make Alternatives Giant". Bloomberg L.P. March 13, 2019.
  20. ^ "Consulting firm Capgemini to buy Altran for 3.6 billion euros". Reuters. June 24, 2019.
  21. ^ "Factbox: Fiat Chrysler, Peugeot tie-up – how does it work?". Reuters. November 8, 2019.
  22. ^ "PayPal to buy rewards platform Honey Science for $4 billion". Reuters. November 20, 2019.
  23. ^ "POWER PLAYERS: Meet 20 top Wall Street restructuring bankers taking center stage as a wave of bankruptcies rocks Corporate America". Business Insider. June 10, 2020.
  24. ^ "PG&E Restructuring: Here's What's Next". Forbes. May 19, 2020.
  25. ^ "California's Top Oil Driller to Wipe Out Shares in Bankruptcy". Bloomberg L.P. July 15, 2020.
  26. ^ "U.S. Treasury taps Wall Street firms for aid advice: sources". Reuters. April 1, 2020.
  27. ^ "The family of Veritas Capital founder Robert McKeon is looking for $20 million from the firm in a lawsuit that sheds light on its Dyal Capital deal". Business Insider. February 18, 2021.
  28. ^ "Kraft Heinz sells nuts business, including Planters, to Hormel for $3.35 billion". CNBC. February 11, 2021.
  29. ^ "Perella Weinberg Goes Public Amid Investment Banking Boom". Bloomberg L.P. June 28, 2021.
  30. ^ "Germany's biggest landlords seek to reassure Berliners over $22 bln merger". Reuters. May 25, 2021.
  31. ^ "KKR, CD&R Strike Deal to Buy Out Cloudera for $5.3 Billion". Bloomberg L.P. June 1, 2021.
  32. ^ "MKS Instruments to buy Atotech for $5.1 bln to expand chipmaking offerings". Reuters. July 1, 2021.
  33. ^ "Bill Ackman's SPAC Purchases Stake in Universal Music for $4B". Mergers & Acquisitions. June 21, 2021.
  34. ^ "Owl Rock, Dyal Strike Deal to Combine and Go Public". The Wall Street Journal. December 23, 2020.
  35. ^ "Science 37 to Become Publicly Listed via Merger with LifeSci Acquisition II Corp. (LSAQ)". StreetInsider.com. May 7, 2021.
  36. ^ "Atlanta-based cannabis company goes public via SPAC". Atlanta Business Chronicle. February 21, 2021.
  37. ^ "Perella Weinberg-backed SPAC PWP Forward Acquisition I prices $200 million IPO". NASDAQ. March 10, 2021.
  38. ^ "Perella Weinberg Asset Management", 2017년 4월 4일 취득.
  39. ^ "PWP Agility taps Schultes as MD". PE Hub. October 26, 2017.
  40. ^ ""Perella Weinberg Partners' Agility Fund Names "Outsourced CIO of the Year" by Institutional Investor 2015"" (PDF).
  41. ^ ""Perella Weinberg Partners' Agility Fund Names "Outsourced CIO of the Year" by Institutional Investor 2014"" (PDF).
  42. ^ ""Perella Weinberg Partners' Agility Named "Outsourced CIO of the Year" by Institutional Investor's Foundation & Endowment Intelligence Magazine"" (PDF).

외부 링크