제프리스 그룹

Jefferies Group
제프리스 그룹 LLC
유형자회사
산업투자 서비스
설립.1962년; 60년 전 (연방)
본사뉴욕시, 뉴욕, 미국
서비스 지역
전 세계적으로
주요 인물
리처드 B. 핸들러(회장, CEO, 사장)
브라이언 P.프리드먼(집행위원장)
상품들금융 서비스
투자은행
수익.Increase82억달러
(2017년 11월 30일 기준)
Increase51억달러
(2014년 8월 31일 기준)
총자산Increase4400억달러
(2014년 8월 31일 기준)
총자본Increase115억달러
(2014년 8월 31일 기준)
종업원수
2,885
부모제프리스 파이낸셜 그룹
웹 사이트www.jefferies.com

Jefferies Group LLC는 뉴욕에 본사를 둔 미국의 다국적 독립 투자 은행 및 금융 서비스 회사입니다.이 회사는 고객에게 자본 시장과 금융 자문 서비스, 기관 중개, 증권 조사 및 자산 관리를 제공합니다.여기에는 인수합병, 구조조정 및 기타 재무자문서비스가 포함됩니다.캐피털 마켓 세그먼트에는, 증권 거래(간접적으로 부분적으로 소유한 자회사인 Jefferies High Yield Trading, LLC의 결과 포함)와 투자 은행 [1]활동도 포함됩니다.

2012년 11월 12일 Jefferies는 최대 주주인 Leucadia National Corporation과의 합병을 발표했습니다.당시 Leucadia 보통주는 [2]주당 21.14달러에 거래되고 있었다.2015년 12월 31일 현재 Leucadia의 주가는 [3]주당 17.39달러에 거래되고 있습니다.Jefferies는 Jefferies Financial Group 내에서 가장 큰 운영 회사이며,[4] 2018년 5월에 Leucadia로 이름이 변경되었습니다.

2013년 3월 1일 합병 종료와 함께 Jefferies & Company, Inc.는 유한책임회사로 전환되어 Jefferies LLC로 브랜드 변경되었습니다.Jefferies Group [5]LLC의 자회사이며, Jefferies Financial Group(이전의 Leucadia)[6]의 자회사입니다.

딜로직은 Jefferies가 매출액 기준으로 세계에서 7번째로 큰 투자은행이라고 밝혔다.Financial Times는 Jefferies를 국제적인 활동으로 가장 빠르게 성장하고 있는 투자은행으로 선정했습니다.Jefferies LLC는 [7]전 세계적으로 기술 및 의료 중심 투자 은행 거래에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다.

역사

1962–1987

Jefferies는 1962년 Boyd Jefferies에 의해 설립되었습니다.이 회사는 3만 달러의 차입 자본으로 시작했는데, 보이드 제퍼리는 이를 통해 태평양 연안 [8]증권 거래소의 주식을 구입했다.초기 몇 년 동안, 이 회사는 성공적인 트레이더이자 "제3의 시장"이라고 불리는 시장의 선구자였습니다. 이 시장은 기관투자가들 간에 상장 주식을 장외거래 방식으로 직접 거래할 수 있게 하여 구매자들에게 유동성과 익명성을 제공했습니다.Jefferies는 세 번째 시장 틈새에 더해 1964년 분할 수수료의 사용을 개척했습니다.1965년에 Jefferies는 디트로이트, 미드웨스트, 보스턴, 필라델피아 증권거래소에 가입했다.1967년 뉴욕증권거래소(NYSE)에 가입해 5인용 사무실을 뉴욕에 열었다.제3시장이 성장함에 따라 Jefferies는 뉴욕증권거래소에서 규모와 거래량 면에서 7번째로 큰 회사가 되었습니다.

제프리는 1969년 당시 미국 2위 금융서비스회사인 미니애폴리스 소재 투자자 다양화서비스(IDS)에 인수돼 모든 증권거래소 회원 자격을 [9]사임했다.Jefferies는 이번 인수를 자본을 추가로 투입하여 기관 사업 규모를 늘리기 위한 수단으로 간주했습니다.그러나 IDS는 총수입의 50% 이상을 브로커-딜러 업무에서 얻지 못했기 때문에 Jefferies는 Exchange 규칙 318에 따라 뉴욕거래소를 그만두어야 했습니다.1971년 IDS와 Jefferies는 거래소를 상대로 6백만 달러의 손해배상을 청구하는 반독점 소송을 제기했다.Jefferies와 그 모회사는 NYSE Big Board가 불법적인 독점이며 배제로 인해 회사가 경쟁상 [10]불리한 위치에 놓였다고 주장했다.1973년 재판장은 뉴욕증권거래소에 제프리의 손을 들어줄 계획이라고 통보했다.회원가입은 다른 회사가 소유한 중개회사에 개방되어 중개업소의 80%가 [11]일반인과 함께 이루어졌다.Jefferies는 1973년 3월에 거래소에 다시 가입했다.

IDS가 Jefferies를 소유했던 기간은 떠들썩했고 결국 1973년 9월 Boyd Jefferies가 회사를 인수하여 로스앤젤레스를 [12]거점으로 삼았습니다.1977년까지 Jefferies는 로스앤젤레스, 뉴욕, 시카고, 댈러스, 보스턴 및 애틀랜타에 사무실을 확장했습니다.

Jefferies는 1983년 10월 13일 주식 175만주를 주당 13달러로 공개했습니다.비즈니스 위크에 따르면 1984년까지 Jefferies는 가장 수익성이 높은 상장 증권사 [citation needed]10곳 중 하나였다.해외 진출로 이 회사는 프랭크 백스터가 이끄는 새로운 해외 사무실을 런던에 개발하게 되었습니다.1986년, Baxter는 사장 겸 최고 운영 책임자가 되어,[13] 회사를 관리하기 위해서 뉴욕으로 돌아갔습니다.

1987년 Boyd Jefferies는 정부와 증권거래위원회에 의해 고객 Ivan Boesky의 "주차" 주식과 고객 마진 위반 두 가지 증권 위반으로 기소되었습니다.앞서 보이스키에 대한 반증도 한 적이 있는 제프리는 유죄를 인정했으며 벌금과 보호관찰로 5년간 증권업계에서 추방당했다.회사 자체는 기소되지 않았지만 중개업소는 SEC의 징계를 받았다.보이드 제퍼리는 [14]1987년에 회사를 그만두었다.

1988–1999

Frank Baxter는 1987년에 CEO로 취임해, 그의 리더쉽 아래, 제3의 시장 [15]틈새를 넘어 다각화에 주력했습니다.1990년에 Jefferies는 수익의 약 80%를 주식 블록 거래에서 얻었습니다.그 해, 당시 5번째로 큰 투자 은행이었던 로스앤젤레스에 근거지를 둔 Drexel Burnham Lambert가 파산한 후, Jefferies는 Jefferies의 현 회장 겸 CEO인 Richard B를 포함한 60명의 은행가와 트레이더를 고용했습니다. 핸들러[16][17]고용인들은 그 회사가 고수익 시장과 투자은행에 진출하는 것을 기념했다.3년 후 Jefferies는 석유 및 가스 전문 부티크인 Howard Weil의 은행가 그룹을 고용함으로써 섹터 중심 투자 은행 업무를 시작했습니다.1994년 3월 Jefferies는 호주 주식 중개 및 기업 자문 [citation needed]회사인 BBY의 지분 25%를 취득했습니다.

Baxter의 확장 계획에는 전자 거래, 기업 금융, 국제 전환 판매 및 파생상품 판매도 포함되어 있습니다.Jefferies는 또, 오프 익스체인지(Off-Exchange), 컴퓨터 베이스(Electronic) 거래의 4번째 시장에도 신속히 진출했습니다.네 번째 시장에서는 포트폴리오를 거래하고 구매자와 판매자를 자동으로 매칭하는 기관 거래를 위한 포트폴리오 시스템(POSIT)에 의해 브로커의 지위가 제거되었습니다.이 회사는 1987년에 POST를 운영하기 위해 완전 소유 자회사 재테크 그룹을 설립했습니다.재테크 그룹은 [18]결국 1999년에 독립된 공기업으로 분사되었다.

2000–2010

2000년 1월 프랭크 백스터는 Jefferies의 사장직에서 물러나고 그해 말 CEO직에서 물러났습니다.2001년 1월 Handler는 회장 겸 CEO가 되었고 John Shaw는 단독 사장 겸 COO가 되었습니다.Handler와 Shaw는 완전히 통합된 투자 은행을 건설하고 상업 은행을 개발하기 시작했습니다.새 지도부는 모든 직원에게 형평성을 부여하고 자산 관리를 통해 회사의 수익을 다양화함으로써 투자은행과 머천트뱅킹의 보다 적극적인 구축을 제안했다.2001년 9월, 동사는 본사를 로스앤젤레스에서 뉴욕으로 옮겼다.이 기간 동안 Jefferies는 주로 특정 분야의 전문지식을 가진 부티크 자문회사, 특히 Randall & Dewey(에너지)와 Broadview(테크놀로지)를 인수하여 투자은행 부문을 설립하였습니다.이 기간에 유의적인 취득은 다음과 같다.

  • FS Private Investments, Jefferies Capital Partners, 2001년 명칭 변경
  • Lawrence Helfant, NYSE 플로어 브로커 유닛, 2001년 8월[19]
  • Quarterdeck Investment Partners, 항공우주 및 국방 자문회사, 2002년 12월
  • Broadview International, 테크놀로지 전문 자문기관, 2003년 12월
  • Randall & Dewey, 에너지 전문 어드바이저리 회사, 2005년 2월
  • 2005년 5월 사모펀드 배치회사인 Helix
  • 미디어 어드바이저리 회사인 Long Acre Partners, 2007년 5월
  • Putnam Lovell, 금융서비스 자문회사, 2007년 7월[20]
  • Depfa First Albany Securities, 시영증권, 2009년 3월
  • Bachel & Co, FX, 상품 및 옵션 거래, 2011년 7월
  • Hoare Govett, 기업 브로킹, 2012년 2월

2008년부터 Jefferies는 신용위기 때 생긴 혼란을 이용하여 모기지 증권과 지방 [citation needed]채권을 포함한 여러 새로운 사업 부문에 진출했습니다.2009년 6월 17일, 리먼 브라더스, 베어스턴스, 메릴 린치를 포함한 몇몇 주요 딜러가 파산하거나 다른 회사에 인수된 후, Jefferies는 뉴욕 연준의 증권 및 재무부 경매의 공개 시장 매매에 참여하고 시장 정보를 제공하는 17개 주요 딜러 중 하나로 선정되었습니다.뉴욕 [21]연방

2009년부터는 유럽 사업을 확장했습니다.독일 연방 공화국의 입찰의 10월에 있는 그것의 새로운 유럽율 단위, 런던에 본사를 둔 정식 가입 2009,[22] Gilt-Edged 시장 Maker(GEMM)임명에 의해 공동으로 영국 채무 관리청과 런던 증권 Exchange,[23]고로 인정된 네덜란드 1차 거래 용의자에 의해 네덜란드 주립 Treasury,[24]모두에서 Decem.ber 2009년.또한 2010년 2월 Jefferies는 재무성 어음 EBT(Especialists em Bilhetes do Tesouro) 및 포르투갈 재무 및 정부채무청(Instituto de Gestang da Tesouraria)으로부터 장기채권 OMP(Operatores de Mercadores de Mercado)로 임명되었습니다.Jefferies는 또한 다른 유럽 국채의 모든 범위에 걸쳐 유동성을 제공하고 있다.

2009년 6월에는 UBS에서 35명 이상의 의료 전문 투자 은행 전문가를 고용했습니다.당시 벤자민 로렐로가 이끌었던 UBS의 의료 그룹은 이 회사의 주요 돈벌이였습니다.이 그룹은 2005년 이후 5천670억 달러 이상의 거래를 마쳐 10억 달러가 넘는 UBS 수익을 창출했다.Jefferies로 옮긴 이후, 이 의료 그룹은 의료 후속 주식 거래 수에서 1위, 의료 M&A 거래 [26][27]수에서 1위 재무 어드바이저를 차지했습니다.

2010년 이후

2011년 11월 Jefferies는 주주 지분의 77%를 MF [28]Global을 쓰러뜨린 동일한 비유동 국가채무증권에 묶여 있다고 Egan-Jones에 의해 고발당했다.이것은 동시에 대규모 공매도 공격과 잘못된 정보로 판명된 캠페인에 수반되었다.Handler와 경영진은 전례 없는 즉각성과 투명성으로 대응하여 채권이 헤지되고 유동성이 높다는 것을 증명하는 포지션의 75%를 붕괴시키고 나머지 Jefferies의 대차대조표를 대폭 축소하여 모든 누명을 공개적으로 다루었습니다.이 공격적이고 파격적인 대응으로 제프리의 주가는 결국 11월 저점에서 100% 상승했습니다.29%의 주주인 Leucadia는 나중에 이 행사를 Jefferies의 "최후의 시간"[29]이라고 불렀습니다.

2012년 4월 16일, Jefferies의 CEO Richard Handler와 집행위원회의 회장 Brian Friedman은 Jefferies Global Advisory Board Boirdin, Lord Holick, Michael Goldstein, Bernard Bourigaud, Dennis Archer, Gilles Pelison, Sirson 및 Sir Reidson을 포함한 [30]Je를 설립하였습니다.

2012년 8월 1일, Knight Capital은 거래 [31]차질로 4억 4천만 달러의 세전 손실을 입었습니다.8월 5일 일요일 이 회사는 거래 [32]오류 이후 사업을 계속하기 위해 Jefferies가 이끄는 6명의 투자자로부터 약 4억 달러를 조달하는데 성공했다.Jefferies의 CEO인 Richard Handler와 집행위원장인 Brian Friedman이 구조화 및 구제를 주도했고, Jefferies는 4억달러의 투자금 중 1억2500만달러를 인수하여 Knight의 최대주주가 되었다.

2012년 11월 12일 Jefferies는 최대 주주(28%)인 Leucadia와의 합병을 발표했습니다.Leucadia는 종종 Baby Berkshire Hathaway와 유사하기 때문에 Berkshire로 불린다.Jefferies는 38억달러의 가치를 평가받았으며, 인수 당시 새로 합병된 회사는 94억달러의 주주 지분, 50억달러 이상의 현금 및 40억달러의 순영업손실(NOL) 세액공제를 보유하고 있었다.Jefferies는 여전히 독립적이며 Leucadia 내에서 가장 큰 운영 회사입니다.리처드 핸들러는 Jefferies의 CEO 자리를 유지하면서 Leucadia의 CEO가 되었습니다.브라이언 프리드먼은 Jefferies에서 직무를 유지하면서 Leucadia의 사장이 되었다.Ian Cumming은 Leucadia의 CEO에서 은퇴하고 이사직을 유지하며 Joe Steinberg는 Leucadia의 [33]회장이 되었습니다.

2014년 9월, Jefferies는 CircleBack Lending과 5억달러의 거래를 발표했습니다.이것은 당시 동종 최대 규모였습니다.그들은 증권화 시장에서의 경험을 활용하여 CircleBack Lending 자산으로 보유된 증권구조를 구축하는 것을 목표로 했다.그 후, [34]이 증권구조를 평가해, 다수의 투자자에게 매각할 수 있었다.2015년 6월, 이 거래로부터 최초의 증권화가 행해져 합계 1억 6백만 [35]달러가 되었습니다.

Jefferies Group의 2019년 3분기 재무보고서에 따르면 순이익과 순이익 수치가 하락한 것으로 나타났다.이는 [36]We Company 보유 주식의 공정가치 감소를 반영하기 위해 1억4천600만달러의 비현금 수수료에서 발생할 수 있는 결과이다.

2019년 12월 9일, 미국 보안 및 교환 위원회(SEC)는 제퍼리가 미국 예금 영수증([37]ADR)을 부적절하게 취급한 것에 대해 거의 400만 달러를 지불하도록 명령했다.

2021년 4월 5일, Jefferies Group은 그들의 증권거래위원회와 관련된 시장 매각에서 GameStop Corporation을 조정하고 350만 개의 새로운 [38]보통주를 매각함으로써 최대 10억 달러를 조달할 것이라고 발표되었습니다.

운용

Jefferies는 항공우주국방, 비즈니스 서비스, CleanTech, Consumer & Retail, Energy, Financial Institutions Group, Financial Sponsors, Gaming & Leasure, Healthcare, Industrials, 해양, 미디어, 공공금융, 부동산 & 숙박, 테크놀로지, 텔레커뮤니케이션 등 모든 업계에 걸쳐 커버리지 그룹을 갖추고 있습니다.

이 회사는 또한 투자자들에게 회사채, 미국 정부 및 기관증권, 리포파이낸스, 모기지 및 자산유동증권, 지방채, 전체 대출, 신흥시장부채를 포함한 주식, 주식연계 및 고정소득증권에 대한 기초적인 조사 및 거래 실행을 제공한다.s. 또한 Jefferies는 기관 및 기타 투자자에게 자산 관리 서비스와 제품을 제공합니다.

Group Global Headquarters는 뉴욕에, 유럽 및 아시아 Headquarters는 각각 [39]런던과 홍콩에 있습니다.Jefferies는 Boston, Charlotte, Los Angeles, San Francisco, Chicago를 포함한 전 세계에 30개 이상의 사무소를 가지고 있으며 프랑크푸르트, 취리히, 암스테르담, 싱가포르, 상하이, 도쿄, [16]뭄바이 등 세계 주요 금융 센터에 사무소를 두고 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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외부 링크