캐피털 그룹 회사

캐피털 그룹 컴퍼니, 주식회사

유형	사설
산업	금융서비스
설립됨	1931; 90년 전 (1910년)
창시자	조너선 벨 러브레이스
본부	캘리포니아 주 로스앤젤레스 , 미국
서비스 영역	월드와이드
상품들	뮤추얼 펀드 및 기타 풀링된 투자 차량에 대한 서브 어드바이저 서비스
수익	76억 달러(약 1조 원)
AUM	2조6000억달러(2021년 8월)[2]
직원수	7,500 (2020) [3]
자회사	American Funds, Capital Research and Management Company, Capital Bank and Trust Company, FSB
웹사이트	capitalgroup.com

캐피털 그룹은 미국의 금융 서비스 회사다. 세계 최고령 및 최대 규모의 투자관리기구로 2조6000억 달러 이상의 자산이 관리되고 있다. 1931년 캘리포니아 주 로스앤젤레스에서 설립되었으며, 개인적으로는 미국, 아시아, 호주, 유럽에 사무소를 두고 있다.

캐피털은 자회사인 아메리칸 펀드 디스트리뷰터를 통해 40개 이상의 뮤추얼 펀드를 비롯해 별도 관리 계좌(또는 집단투자신탁), 사모, 미국 내 고액 순자산 투자자를 위한 투자 서비스, 기타 기관들을 위한 다양한 상품을 제공한다.전세계적으로 ^[4][5][6]온건 고객과 개인 투자자들

역사

1931년 조나단 벨 러브레이스는 투자회사인 러브레이스, 데니스 & 렌프루를 설립했고, 결국 캐피털 그룹이 될 것이다. 러브레이스는 이전에 증권중개회사 E.E.의 파트너였다. 맥크론은 오픈 엔드 뮤추얼 펀드 개발 개념을 탐구했다. 그는 결국 1929년 월 스트리트 크래시 직전에 그 회사의 지분을 매각했다.^[7][8][9]

1933년 러블레이스의 회사는 그가 E.E.에서 론칭한 미국의 투자회사의 경영권을 인수했다. 1927년 맥크론.^[10] 그 후 20년 동안 그의 회사는 작은 성공을 거두었다.^[11] 1950년대에 뮤추얼 펀드가 인기를 끌면서 캐피탈의 뮤추얼 펀드 로스터가 성장했다.^[12]

1954년에 설립된 국제자원기금은 캐피탈이 처음으로 국제투자에 나선 것이다.^[13] 1년 전 러블레이스는 아들 존 러블레이스 주니어의 권유로 국제 투자 인력을 신설했다. 그 회사의 첫 해외 연구 사무소가 제네바에 설립된 것은 1962년에 이은 것이다.^[14]

1958년 존 러브레이스 주니어는 회사의 뮤추얼 펀드와 계좌를 관리하는 새로운 시스템을 도입했다. 한 명의 매니저에게 포트폴리오를 할당하기보다는 각 포트폴리오를 여러 명의 매니저로 나누었다. 각 매니저는 동료들과 아이디어를 공유하지만 포트폴리오의 한 부분에 대해 완전한 재량권을 갖는다. 오늘날 캐피털 시스템으로 알려진, 그것은 펀드 결실에 영향을 줄 수 있는 단일 경영자 "스타"를 만드는 현상을 피한다.^[15] 1960년대 중반 캐피털은 포트폴리오 관리에 연구 분석가들을 포함하기 시작했으며, 분석가들이 가장 확신에 찬 투자 아이디어를 추구할 수 있도록 각 포트폴리오의 일부를 적립했다.^[16]

캐피털 그룹의 장기적인 접근은 다른 회사들을 괴롭혔던 몇몇 함정들을 피하는데 도움을 주었다. 1990년대 후반, 그 회사는 당시 인기 있던 기술 자금을 제공하지 않아 비난을 받았다. 그러나 기술 거품이 꺼지자 캐피탈은 시류에 편승하지 않는다는 찬사를 받았다.^[17]

테리사 메이 전 영국 총리의 남편 필립 메이는 캐피털 그룹의 관계 매니저로 일했다.^[18]

투자

캐피털그룹은 2019년 기준 BAE시스템즈 5%,^[19] 브리티시 아메리칸 토바코 9%,^[20] ASML 홀딩 15.28%를 보유하고 있다.^[21]

리더십

회장 겸 최고경영자는 제임스 로텐버그 사망 후 2015년 인수한 ^[22]팀 아머다.^[23]

전략들

기금은 일반적으로 3~13명의 관리자가 있다. 재무 연구 외에도 관리자가 현장 실사를 할 수 있으며, 2018년에는 공장 등의 시설에 12,400명을 기록했다.^[24] 주식에 초점을 맞춘 3개의 독립된 부문을 가지고 있다. 캐피털 월드 인베스터스, 캐피털 리서치 글로벌 인베스터스, 캐피털 인터내셔널 인베스터스뿐만 아니라 1은 채권, 캐피털 고정 소득 인베스터스에 초점을 맞췄다.^[25][26]

자금

2019년 기준 36개의 펀드를 보유하고 있다.^[27] 1973년 설립된 미국의 성장 펀드는 2020년 기준 약 1500억 달러로 가장 큰 규모의 적극 운용 펀드였다.^[28]

소유권

이 회사는 2019년 현재 450개 협력사가 소유하고 있다.^[29]

사무실

캐피털 그룹은 전 세계적으로 7,500명 이상의 관계자를 고용하고 있다. 북미 지역으로는 애틀랜타, 로스앤젤레스, 샌안토니오, 인디애나폴리스, 뉴욕, 샌프란시스코, 토론토, 워싱턴 DC 등이 있으며, 유럽에서의 확장 계획의 일환으로 캐피털 그룹은 프랑크푸르트, 마드리드, 밀라노, 취리히에 진출하여 제네바, 런던, 룩셈부르크에 사무실을 추가하였다.^[30] 아시아 지사로는 베이징, 홍콩, 뭄바이, 싱가포르, 도쿄 등이 있다. 캐피털 그룹도 시드니에서 존재감이 커지고 있다.^[31]

참고 항목

• 미국의 뮤추얼펀드 가족 목록

참조

외부 링크

• 공식 웹사이트