PGIM

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이전에
  • 프루덴셜 투자운용
  • 프라아메리카 투자 관리
산업금융서비스
본부뉴어크, 뉴저지 주
AUM미화 1조 5천억 달러(2020년)
부모프루덴셜 파이낸셜
웹사이트pgim.com

PGIM(Prudential Investment Management, PGIM)은 미국 생명보험회사 프루덴셜 파이낸셜의 자산운용사다.

미국 뉴저지 주 뉴어크에 본사를 둔 PGIM은 2019년 12월 현재 고정수익, 주식, 부동산, 대안, 다중자산 채널 전체에서 1조 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 여기에는 소매투자자 2830억 달러, 기관고객 5530억 달러 등이 포함된다.[1] 데이비드 헌트는 2011년부터 CEO를 맡고 있다.[2][3]

역사

PGIM은 1875년 모회사인 프루덴셜 파이낸셜을 설립할 때까지 그 역사를 추적한다.[4]

PGIM은 현재 전 세계 10대 자산운용사 중 하나로 31개 사무실에 걸쳐 1,100명 이상의 투자전문가가 이 회사에 근무하고 있다.[5] 이 회사는 뉴저지 주 뉴어크에 있는 프루덴셜 타워에 본사를 두고 있으며 현재 PGIM의 다양한 투자 관리 부서에서 약 3,000명의 직원이 근무하고 있다.[6]

구조

PGIM은 다음과 같이 몇 개의 자율 사업체로 나뉜 다중 관리자 모델을 따른다.

PGIM 고정 소득

PGIM 고정수익은 PGIM의 고정수입 투자자산으로, 2020년 12월 31일 현재 968억 달러의 자산이 관리되고 있다.[7] PGIM 고정수입은 미국, 런던, 암스테르담, 취리히, 뮌헨, 홍콩, 도쿄, 싱가포르의 사무실을 통해 전 세계 고정수입 시장에 투자하는 데 초점을 맞추고 있다.

제니슨 어소시에이츠

1969년에 설립된 제니슨 어소시에이츠는 PGIM의 기본 출자 자회사로 2020년 12월 31일 현재 2,240억 달러의 자산을 운용하고 있다.[8] 이 회사는 또한 총 AUM의 약 30%가 비주력증권에 투자되어 활동적인 고정수익에 투자한다.[9] 제니슨은 뉴욕과 보스턴에 사무실을 가지고 있다.[10]

QMA

QMA LLC는 정량적 지분과 글로벌 멀티에셋 솔루션을 제공하는 PGIM의 자회사다. 1975년에 설립되었으며, 2020년 12월 31일 현재 관리 중인 자산이 1,200억 달러에 이른다.[11]

QMA는 양적 과정에 투자하는 요소를 이용한다. 이 회사는 행동 편견과 모멘텀 투자, 비정형 데이터 분석,[12] 그리고 최근에는 ESG에 대한 접근 방식에 주목해 왔다.[13] 2016년 QMA는 Target Date glidepath를 개발했고, Prudentialty는 은퇴 투자자들을 위해 Day One Target Date Funds를 출시했다.[14]

2019년 1월 PGIM은 와드바이니자산운용을 인수하여 QMA 유닛과 합병하여 QMA 와드바이니 LLP를 만들었다.[15][16]

QMA는 NJ 뉴어크에 본사를 두고 있으며, 샌프란시스코, CA, 런던에 소재하고 있다.[17]

PGIM 프라이빗 캐피털

PGIM Private Capital은 2020년 12월 31일 현재 1010억 달러의 개인 건물과 메자닌 부채를 관리하고 있다.[18]

PGIM 부동산

PGIM 부동산은 PGIM의 글로벌 부동산 투자 계열사로 전 세계 32개 도시에 전문인력을 보유하고 있다. 업계 간행물인 Pension & Investments에 따르면 이 회사는 꾸준히 전세계 기관 자산 중 가장 큰 관리자였다.[19][20]

2020년에 PGIM 부동산은 그들의 부채와 지분 사업을 합병했다.[21]

2020년 12월 31일 현재 PGIM 부동산에 대한 순 AUM은 1,800억 달러였다.[22]

PGIM 투자

PGIM 인베스트먼트는 PGIM의 소매 유통 부문으로 투자, 자산 및 포트폴리오 관리를 위한 투자 자문 서비스를 제공한다.[23]

2018년 PGIM 인베스트먼트는 PGIM 울트라 쇼트 본드 론칭과 함께 거래소 트레이드 펀드 공간에 진출했다.[24]

2020년 12월 31일 현재, 회사는 1,600억 달러의 관리 하에 있는 뮤추얼 펀드 자산을 기록했으며, 순 뮤추얼 펀드 흐름은 2,17억 달러였다.[citation needed]

PGIM 글로벌 파트너

1998년 설립된 PGIM 글로벌파트너스는 미국 이외의 지역에서 자산운용사를 운영하고 있으며, 자산은 2020년 3월 현재 960억달러에 달한다.[25]

리브랜딩

프루덴셜인베스트먼트 매니지먼트는 2016년 1월 글로벌 리치 확대에 따라 브랜드 통합을 위해 PGIM으로 이름을 바꿨다. 변경에 앞서 PGIM은 미국 이외의 여러 국가에서 Pramerica라는 필명을 사용했으며, 영국계 보험사인 Prudentialtic plc는 프루덴셜 이름에 대한 권리를 보유했다.[26]

지속가능성

2020년 1월, PGIM은 기후 변화 뉴스, 분석 및 솔루션에 초점을 맞춘 뉴스레터인 블룸버그 그린의 설립 파트너 중 하나였다.[27]

PGIM 고정수입, QMA[28], PGIM 부동산은 유엔 책임투자원칙의 서명국이다.[29][30]

이 회사의 본사인 프루덴셜 타워는 LEED Gold 인증을 받았으며, 빗물 고정 관개 시스템, 옥상 정원과 산책로, 살아있는 녹색 벽 2개, 전기 자동차 충전소가 갖춰진 주차장 등을 갖추고 있다.[6][31]

2021년 PGIM 부동산은 글로벌 관리형 부동산 포트폴리오의 운영 탄소 배출량을 2050년까지 순제로 줄이기로 약속했다.[32]

참조

  1. ^ "2019 Annual Report" (PDF). Prudential Financial Inc. 31 December 2019. p. 34. Retrieved 27 May 2020.
  2. ^ Flood, Chris (13 July 2014). "Prudential boss says investors should dig in for long term". www.ft.com. Retrieved 2020-05-17.
  3. ^ Ricketts, David (22 July 2019). "$1.2tn asset manager CEO: Fund industry is more than just stock pickers". www.fnlondon.com. Retrieved 2020-05-17.
  4. ^ "4 PGIM Funds Funds for Healthy Returns (Revised)". finance.yahoo.com. Retrieved 28 February 2020.
  5. ^ Shayon, Sheila (December 2, 2016). "Rebrand in pursuit of alpha: 5 questions with PGIM's Niharika Shah". www.brandchannel.com. Interbrand. Retrieved December 13, 2016.
  6. ^ a b Ortiz, Peter (October 2, 2015). "Prudential Investment Management gets new digs". Ignites. Retrieved December 13, 2016.
  7. ^ "PGIM Fixed Income". www.fitchratings.com. Retrieved 2021-08-21.
  8. ^ "JENNISON ASSOCIATES LLC Top 13F Holdings". whalewisdom.com. Retrieved 2021-08-21.
  9. ^ "PGIM 2021 First Quarter Overview" (PDF). Prudential Financial.
  10. ^ "Jennison Associates LLC report" (PDF).
  11. ^ "QMA taps Morningstar veteran as new head of retirement research". Pensions & Investments. 2021-06-07. Retrieved 2021-08-21.
  12. ^ "Amid Big-Data Fads, One Firm Tries a New Approach". Institutional Investor. Retrieved 2021-08-21.
  13. ^ "Where Quant Does It Better". Institutional Investor. Retrieved 2021-08-21.
  14. ^ Bennett, Johanna. "Target Date Funds: Prudential Enters Price War". blogs.barrons.com. Retrieved 2021-08-21.
  15. ^ "PGIM to acquire Wadhwani, combine it with QMA". Pensions & Investments. 2018-11-13. Retrieved 2020-05-17.
  16. ^ "PGIM launches absolute return quant fund for new affiliates". Wealth Manager. Retrieved 2020-05-17.
  17. ^ "Contact Us". www.qma.com. Retrieved 2021-08-21.
  18. ^ Universe, Investable (2021-02-12). "PGIM Private Capital reports a very good year, indeed". Investable Universe. Retrieved 2021-08-21.
  19. ^ Jacobius, Arleen (October 3, 2016). "Real estate manager asset growth hits speed bump". Pensions & Investments. Retrieved December 13, 2016.
  20. ^ "Company overview". PGIMrealestate.com. September 30, 2016. Retrieved December 13, 2016.
  21. ^ "Executive interview: When two became one". www.funds-europe.com. Retrieved 2021-08-21.
  22. ^ "ImpactAssets 50: PGIM Real Estate". www.impactassets.org. Retrieved 2021-08-21.
  23. ^ "PGIM Investments LLC". www.bloomberg.com. Retrieved 2020-05-06.
  24. ^ "PGIM Ultra Short Bond ETF, PULS:PCQ:USD summary - FT.com". markets.ft.com. Retrieved 2021-08-21.
  25. ^ "PGIM Global Partners PGIM". newsroom.pgim.com. Retrieved 2020-05-06.
  26. ^ Foley, Stephen (November 10, 2015). "Prudential Investment Management changes name to drum up business". Financial Times. Retrieved December 13, 2016.
  27. ^ "Bloomberg Media Launches Bloomberg Green, A Global Multiplatform News Brand Focused on Climate Change". www.bloomberg.com. 21 January 2020. Retrieved 2020-05-27.
  28. ^ "Quantitative Management Associates LLC (QMA)". PRI. Retrieved 2020-05-27.
  29. ^ "Prudential Fixed Income". UNPRI.org. UN Principles for Responsible Investment. Retrieved December 13, 2016.
  30. ^ "PGIM Real Estate". UNPRI.org. UN Principles for Responsible Investment. Retrieved December 13, 2016.
  31. ^ "Prudential Newark receives LEED Gold certification". KPF.com. Kohn Pederson Fox Associates PC. August 30, 2016. Retrieved December 13, 2016.
  32. ^ "PGIM Real Estate commits to global net zero carbon operations". www.propertyfundsworld.com. 5 December 2021.

외부 링크