론스타 펀드

Lone Star Funds
론스타 펀드
유형제한된 파트너십
산업사모주식
설립됨1995; 27년 전 (1995년)
창시자존 그레이켄
본부시티플레이스의 탑
미국 텍사스 주 댈러스
주요인
존 그레이켄
(창업자와 회장)
윌리엄 영
(대통령)
상품들투자, 사모펀드
총자산450억[1] 달러
웹사이트www.lonestarfunds.com

론스타 펀드는 미국, 캐나다, 국제적으로 부실 자산에 투자하는 미국의 사모펀드다.[2] 론스타의 설립자는 1995년 (다른 이름으로) 첫 펀드를 설립했고 론스타는 850억 달러(2020년 8월 기준)가 넘는 자본 총액을 가진 21개의 사모펀드를 설립해야 한다.[3] 론스타의 투자자들은 기업 및 공적 연금 기금, 국부펀드, 대학 기부금, 재단, 펀드 펀드, 고액 자산가 등이 포함된다.[4] 론스타 펀드는 북미, 유럽, 일본에 계열사를 두고 있다.[5]

론스타 창업자가 소유하고 관리하는 약 900명 규모의 글로벌 자산운용사인 허드슨어드바이저스 LP는 론스타펀드를 대상으로 실사 및 분석, 자산관리, 관련 서비스 등을 수행한다.[6] 이 역량으로 허드슨 어드바이저 LP는 론스타 펀드 설립 이래 2240억 달러 이상의 자산을 운용해 왔다.[6]

역사

론스타는 존 그레이켄에 의해 설립되었다.[7] 1993년부터 1995년까지 그레이켄씨는 로버트 M사간의 합작회사인 브라질 파트너스 L.P의 회장 겸 CEO였다. 베이스 그룹과 연방 예금보험공사는 90년대 초 미국의 저축과 대출 위기로 인한 약 1,300개의 "배드뱅크" 자산을 해결했다.[8][9] 이 기간 동안, 브라조스 어드바이저 LLC를 구성하여 브라조스 파트너스에 자산 관리 및 관련 서비스를 제공하였다.

그레이켄은 브라조스파트너스에 이어 부실 자산에 대한 투자를 지속하기 위해 제도적 자본을 조직해 1995년 약 2억5000만달러의 자본이 투입된 브라조스펀드 L.P.를 폐쇄했다.[10]

L.P.는 1996년에 이어 약 3억 9천 6백만 달러의 자본이 투입되었다.[11] 당시 Brazos Advisors, LLC는 Hudson Advisors LLC로 이름이 바뀌었다.[12]

그레이켄은 1995년과 1996년 캐나다로 진출한 뒤 1997년 론스타를 위한 글로벌 플랫폼 출범을 추진했다.[13] 이후 론스타는 북미, 유럽, 동아시아에 광범위하게 투자했다.[14] 론스타는 1990년대 말 외환위기 이후 일본 한국 인도네시아 대만 등 동아시아 지역에 주로 투자했다.[15] 2000년대 중반 유로존 설립에 이어 유럽에 대한 론스타의 투자 집중도가 높아졌다.[9] 그리고 글로벌 금융위기가 시작되면서 2007년부터 론스타는 다시 미국에 적극적으로 투자하고 있었다.[7]

신용 계열사인 LSTAR캐피털(공식적으로 LSC 필름 코퍼레이션)을 통해 2014년 초 소니픽처스와 2억달러 규모의 계약을 맺으면서 영화금융 분야에 진출했다. 이 거래는 소니가 곧 개봉할 거의 모든 영화에 재정적인 지분을 준다.[16] 하지만 소니 영화의 흥행 부진으로 두 회사는 계약이 끝나기 2년 전인 2017년 7월 17일 관계를 끊었다.[17]

2015년 7월, 론스타는 7억 파운드에 영국의 부동산 투자 및 개발 회사 퀸틴을 인수했다.[18]

2017년 3월 포르투갈 중앙은행은 론스타 펀드가 10억 유로의 자본을 투입하는 대가로 포르투갈 3대 은행인 노보 방코의 75%를 인수한다고 발표했다.[19] 나머지 25%는 포르투갈은행 결의기금으로 유지된다. 2017년 10월 론스타 펀드가 노보방코의 75%를 지배하기 시작했다.[20]

투자접근법

론스타는 다양한 자산 등급에 투자하는데, 주로 선진 시장에서의 기회를 놓치고 있다.[21]

자금

다음 목록은 회사의 다양한 자금을 보여준다.[22]

펀드 빈티지
연도 		헌신적인
자본
론스타 밸류 애드 펀드 1호 2020 7억5900만[23] 달러
론스타 부동산 펀드 6세 2019 4.7억[24] 달러
론스타 주택 담보 대출 기금 II 2019 7억6100만[24] 달러
론스타 펀드 XI 2019 $8.1B[25]
론스타 펀드 X 2017 550만[25] 달러
론스타 펀드 X 2016 550만 달러
론스타 부동산 펀드 5 2016 5.8억 달러
론스타부동산펀드4길 2015 5.8억[26] 달러
론스타 주택 담보 대출 기금 1호 2015 1.3억 달러[27]
론스타 펀드 9세 2014 720만[28] 달러
론스타 부동산 펀드 III 2013 $7.0B
론스타 펀드 8세 2013 $5.1B
론스타 펀드 7세 2010 4.6억 달러
론스타 부동산 펀드 II 2010 550만 달러
론스타 펀드 6세 2008 750만 달러
론스타부동산펀드 2008 $2.4B
론스타 펀드 V 2005 $5.1B
론스타 펀드 4세 2002 420만 달러
론스타 펀드 III 2000 2.3억 달러
론스타 펀드 II 1999 120만 달러
론스타 오퍼튜니티 펀드 1997 3억 9600만 달러
브라조스 펀드 1995 2억 5천만 달러

참조

  1. ^ "Fund Summary". Archived from the original on 2011-12-08.
  2. ^ Ellie Pullen (April 29, 2013). "Lone Star and Credit Suisse buy €6.7bn RPI portfolio". Unquote.com. Archived from the original on June 29, 2015. Retrieved November 26, 2013.
  3. ^ "Two Palm Beach Senior Communities Sell for $57M". The Real Deal South Florida. 2021-06-03. Retrieved 2021-12-21.
  4. ^ Chad Eric Watt (August 22, 2010). "Lone Star selling S.E. grocery chain". Dallas Business Journal.
  5. ^ "Company Overview of Lone Star Funds". Bloomberg BusinessWeek. Retrieved November 24, 2013.
  6. ^ a b "About Hudson Advisors". Hudson Advisors.
  7. ^ a b Megan Barnett (April 29, 2013). "Lone Star". Unquote.com.
  8. ^ Jenny Anderson (July 30, 2008). "An Investment Firm That Prospered From Past Crises Turns to Mortgages". The New York Times.
  9. ^ a b Steve Bills (May 30, 2013). "Distress Specialist Lone Star Turns To Europe". Thomson Reuters.
  10. ^ "About Lone Star". Lone Star Funds. Retrieved November 25, 2013.
  11. ^ "Hudson Advisors Successful Track Record". Hudson Advisors. Archived from the original on December 2, 2013. Retrieved November 25, 2013.
  12. ^ "Brazos Advisors renamed Hudson Advisors; corporate offices relocated". Business Wire. April 9, 1997.
  13. ^ "Los Angeles Department of Water and Power Retirement Board Interdepartmental Correspondence" (PDF). Los Angeles Department of Water and Power Retirement Board. August 18, 2010.
  14. ^ "Ahold completes Bruno's, Bi-Lo sale". Birmingham Business Journal. January 31, 2005.
  15. ^ Keith Russell (April 7, 2002). "Shoney's a typical fit for Lone Star Funds". The Tennessean.
  16. ^ "Sony Nails $200 Million Co-Financing Deal with LStar Capital, Citibank". The Wrap. April 9, 2014.
  17. ^ Faughnder, Ryan (2017-07-17). "Sony Pictures and co-financing partner LStar Capital cut ties". Los Angeles Times. ISSN 0458-3035. Retrieved 2017-07-19.
  18. ^ Kollewe, Julia (29 July 2015). "Lone Star buys Wembley Arena owner Quintain for £700m". The Guardian. Retrieved 29 July 2015.
  19. ^ Chad Bray (March 31, 2017). "Lone Star to Buy Controlling Stake in Portugal's Novo Banco". The New York Times.
  20. ^ "Lone Star takes charge of Portugal's state-rescued Novo Banco". Reuters. October 18, 2017.
  21. ^ Kelly DePonte (May 2010). "An overview of the private equity distressed debt and restructuring markets" (PDF). Probitas Partners. Archived from the original (PDF) on 2013-03-30. Retrieved 2013-11-28.
  22. ^ "The Funds". Lone Star Funds. Retrieved November 15, 2013.
  23. ^ "Lone Star Value-Add Fund I, L.P." Formsds. August 6, 2020. Retrieved December 1, 2021.
  24. ^ a b "Lone Star closes 6th commercial real estate fund at $4.7B". S&P Global. June 24, 2019. Retrieved December 1, 2021.
  25. ^ a b "Lone Star Funds Raises $8.2bn". Private Equity International. February 19, 2019. Retrieved December 1, 2021.
  26. ^ Peter Flanagan (April 26, 2015). "Lone Star aims for more deals in Europe". Irish Independent.
  27. ^ Steve Gelsi (January 5, 2015). "Lone Star's first home mortgage fund beats $1 bln target". Buyouts Insider. Retrieved December 1, 2021.
  28. ^ Timothy Pollard (January 6, 2015). "Largest closed-end, private real estate funds raised in 2014". Pensions & Investments.

외부 링크