S&P500

S&P 500
S&P500
S&P500지수 1970~2023
토대1957년 3월 4일; 66년 전 (1957-03-04)[1]
교환입니다.S&P 다우존스 지수[2]
교환
트레이딩 심벌
  • ^GSPC
  • $SPX
  • SPX
  • .SPX
  • .INX
구성원503[2]
유형라지캡[2]
시가총액33조 8천억 달러
(2022년 12월 31일 기준)
가중법자유 변동 자본 가중치[3]
관련지수
웹사이트www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/
1950년 1월 3일부터 2016년 2월 19일까지 S&P 500 일별 종가의 선형 차트
1950년 1월 3일부터 2016년 2월 19일까지의 S&P 500 지수 일별 종가를 로그화한 도표
S&P500지수의 1950년 1월 3일부터 2016년 2월 19일까지의 일별 거래량 차트
인플레이션이 있거나 없는 S&P 500 지수와 최적 적합선이 있는 로그 그래프

스탠더드 앤드 푸어스 500,[4] 또는 간단히 S&P 500은 미국 증권거래소에 상장된 500대 기업의 주식 실적을 추적하는 증시 지수입니다. 가장 일반적으로 따르는 주식 지수 중 하나입니다. 2021년 12월 31일 현재 조사에 따르면 지수 성과와 관련된 자산에 7조 1천억 달러 이상이 투자되었습니다.[2]

S&P 500 지수는 자유 변동 가중/자본 가중 지수입니다. 2023년 9월 30일 기준 S&P 500 기업 리스트에 오른 9개의 가장 큰 기업은 지수 시가총액의 30.6%를 차지하고 있으며, 비중이 가장 높은 기업부터 낮은 기업 순으로 애플, 마이크로소프트, Amazon.com , 엔비디아, 알파벳(A&C 등급 주식 모두 포함), 테슬라, 메타 플랫폼, 버크셔 해서웨이, 엑손모빌 순입니다. 25년 연속 배당을 늘린 구성요소를 S&P500 배당 귀족이라고 합니다.[6]

이 지수는 경제의 방향을 예측하는 데 사용되는 컨퍼런스 보드 선도 경제 지수의 계산 요소 중 하나입니다.[7] 이 지수는 시장 또는 웹사이트에 따라 ^GSPC,[8] INX,[9] $SPX 등 많은 티커 기호와 연관되어 있습니다.[10] S&P 500은 S&P Global이 다수 지분을 보유한 합작 투자 회사인 S&P Dow Jones Index에 의해 유지되며, 그 구성 요소는 위원회에 의해 선정됩니다.[11][12]

S&P 500에 대한 투자

상호 및 상장지수펀드

뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 포함한 인덱스 펀드는 수수료와 비용 이전에 인덱스와 동일한 비율로 동일한 주식을 보유함으로써 인덱스의 성과를 복제할 수 있습니다. 지수의 성과를 복제하는 ETF는 The Vanguard Group(NYSE Arca: VOO), iShares(NYSE Arca: IVV), State Street Corporation(NYSE Arca: SPY 및 NYSE Arca: SPLG)에서 발행됩니다. 일평균 거래량을 기준으로 가장 유동적인 것은 (NYSE Arca: SPY)이지만, SPY는 VOO 및 IVV의 경우 0.03%, SPLG의 경우 0.02%에 비해 연간 비용 비율이 0.09% 더 높습니다. 지수를 추적하는 뮤추얼 펀드는 피델리티 인베스트먼트, T. 로우 프라이스 및 찰스 슈왑 코퍼레이션에서 제공합니다.[13][14]

디렉시온은 S&P 500 지수에 투자(NYSE Arca: SPXL)하거나 공매도(NYSE Arca: SPXS)하는 하루 수익의 3배를 달성하려는 레버리지 ETF를 제공합니다.[15] ProShares는 SSO(일 2배 수익) 및 RUFF(일 3배 수익)를 제공합니다.

도함수

파생상품 시장에서 시카고상품거래소(CME)는 거래소 바닥의 지수와 거래를 추적하는 선물 계약을 공개 경매 또는 CME의 글로브스 플랫폼에서 제공하며 거래소에서 가장 인기 있는 상품입니다. 시카고 이사회 옵션 거래소(CBOE)는 S&P 500 지수와 S&P 500 지수 ETF, 인버스 ETF, 레버리지 ETF에 대한 옵션을 제공합니다.

역사

1860년 헨리 바넘 푸어는 철도 산업에 대한 투자자 안내서를 출판한 푸어 출판사를 설립했습니다.[16] 1923년, 스탠다드 통계 회사(Standard Statistics Company, 1906년에 Standard Statistics Bureau로 설립)는 모기지 채권의[16] 등급을 매기기 시작했고 매주 계산되는 233개의 미국 회사의 주식으로 구성된 첫 주식 시장 지수를 개발했습니다.[1] 3년 후, 그것은 매일 계산되는 90개의 주가 지수를 개발했습니다.[1] 1941년, Poor's Publishing은 Standard Statistics Company와 합병하여 Standard & Poor's를 설립했습니다.[16][17]

1957년 3월 4일 월요일, 이 지수는 현재의 500개 기업으로 확장되었으며 S&P 500 주가 종합 지수로 이름이 변경되었습니다.[1] 1962년, Ultronic Systems는 S&P 500 주가 종합 지수, 425 주가 산업 지수, 50 주가 효용 지수, 25 주가 철도 지수를 포함한 S&P 지수의 컴파일러가 되었습니다.[18] 1976년 8월 31일, 뱅가드 그룹은 지수를 추적하는 최초의 상호 펀드를 개인 투자자들에게 제공했습니다.[1] 1982년 4월 21일 시카고상품거래소는 지수를 기초로 선물거래를 시작했습니다.[1] 1983년 7월 1일, 시카고 보드 옵션 거래소는 지수를 기반으로 옵션 거래를 시작했습니다.[1] 1986년부터 로이터 통신이 가격 업데이트를 배포하면서 지수 값은 15초마다, 즉 거래일당 1,559회씩 업데이트되었습니다.[19]

1993년 1월 22일 State Street Corporation에서 발행한 Standard & Poor's Depositary Receipments 상장지수펀드가 거래를 시작했습니다.[1] 1997년 9월 9일, CME 그룹은 S&P E-mini 선물 계약을 도입했습니다.[1] 2005년에 이 지수는 대중 변동 조정 자본 가중치로 전환되었습니다.[20] 2021년 9월 17일 금요일은 1982년에 거래가 시작된 원래 SP 빅 계약의 최종 거래일이었습니다.[21]

선정기준

S&P 다우존스 지수가 관리하는 다른 지수들과 마찬가지로, Russell 1000 지수와 같은 지수들이 엄격하게 규칙에 근거하는 것과는 달리, S&P 500 지수의 구성 요소들은 위원회에 의해 선택됩니다. 위원회는 신규 추가 자격을 고려할 때 다음과 같은 주요 기준을 사용하여 회사의 가치를 평가합니다.[3]

  1. 시가총액 - 시가총액이 미화 145억 달러 이상이어야 합니다.[22] 시가총액 자격 기준은 지수에 추가하기 위한 것이지 지속적인 회원 가입을 위한 것이 아닙니다. 따라서 해당 인덱스에 추가하기 위한 기준을 위반하는 것으로 보이는 인덱스 구성 요소는 지속적인 조건이 인덱스 변경을 보장하지 않는 한 제거되지 않습니다.[23]
  2. 시장 유동성 및 공적 유동성 – 유동성 조정 시가총액으로 거래되는 연간 달러 가치는 0.75 이상입니다.[23]
  3. 거래량 – 평가일까지 6개월 동안 매월 최소 거래량 250,000주
  4. 증권 거래소 – 뉴욕 증권 거래소(NYSE Arca 또는 NYSE American 포함) 또는 NASDAQ(NASDAQ 글로벌 셀렉트 마켓, NASDAQ 셀렉트 마켓 또는 NASDAQ 캐피탈 마켓)에 상장되어야 합니다.
  5. Domicile – 회사는 미국 거래소에 주요 상장을 해야 하며, 미국 증권법의 적용을 받아야 하며, 수익의 50% 이상을 미국에서 받아야 합니다.[24]
  6. 지수 편입이 부적격한 증권은 유한회사, 마스터 유한회사 및 그 투자신탁단위, 장외 게시판 발행, 폐쇄형 펀드, 상장지수펀드, 상장지수증권, 로열티 신탁, 추적주식, 우선주, 단위신탁, 주식워런트증권, 전환사채, 투자 신탁,[3] 미국 예금 영수증, 미국 예금 주식.

인덱스 펀드가 지수를 계속 추적하려면 해당 주식을 구매해야 하기 때문에 지수에 추가되면 주식의 가치가 상승할 수 있습니다.[25][26]

2021년 10월 블룸버그 통신은 일부 기업이 S&P 글로벌에서 등급을 구매해 S&P 500 지수에 진입할 가능성을 높인다는 연구 결과를 발표했습니다.[27]

성능

S&P 500 바이백 및 배당금(분기별)
자사주매입
배당금
S&P500연간수익률

1926년 시작된 이래 배당금을 포함한 이 지수의 연간 복합 성장률은 약 9.8%(인플레이션 이후 6%)로, 같은 기간 수익률의 표준편차는 20.81%[28]입니다. 지수는 몇 년 사이 30%[29] 이상 하락했지만 연간 70%의 상승률을 기록하고 있으며,[30] 전체 거래일의 5%가 사상 최고치를 기록하고 있습니다.[31]

가격이력 및 마일스톤

주 기사: S&P 500의 마감 이정표

스탠더드 통계 회사가 1923년 233주 주간 지수의 후속으로 1926년에 시작한 종합 주가 지수는 S&P 500보다 앞선 일일 90주 지수였습니다. 1927년 12월 17.66에서 1929년 8월 31.71까지 지속적인 일일 마감 기록에 이어 1929년 월스트리트 크래시는 1932년 6월까지 지수가 사상 최저치인 4.43까지 떨어지는 일일 마감 손실 추세를 시작했습니다.[32] 이 지수는 1937년 2월 18.09로 마감되면서 그 후 몇 년 동안 어느 정도 회복되었지만 1954년 9월 32.31로 마감될 때까지 경기 침체 이전의 기록을 뛰어넘지는 못할 것입니다.

1957년 3월, 이 지수는 현재의 500개 주식 구조로 확장되었고 S&P 500 주식 종합 지수로 이름이 변경되었습니다. 그 후, 1958년 9월에 처음으로 50을 넘어서면서, 제2차 세계 대전 이후 미국에서 계속된 호황으로 지수는 1966년 2월 9일 종가 94.06으로 거의 두 배가 될 것입니다. 이후 1970년대의 강세장과 1980년대 초의 강세장은 10년 이상 지수 성장을 둔화시킬 것입니다. 1980년대 중반 강세장의 결과로 지수는 1982년 8월 12일 102.42에서 1987년 8월 25일 336.77로 3배 이상 상승할 것입니다.[33] 1987년 10월 19일(검은 월요일)에 일어난 주식 시장의 폭락으로 지수는 가치의 20.47%를 잃었고, 현재까지 일일 최고 손실률을 기록했습니다.[1] 1987년 11월 230.30까지 떨어진 이 지수는 1989년 7월 26일까지 추락 전 최고치인 336.77을 회복할 것입니다.

1995년 3월 24일 처음으로 500을 넘어서며 마감한 1990년대 후반의 닷컴 버블은 밀레니엄 시대의 전환을 통해 시장 성장을 부채질했고, S&P 500은 1997년 2월 12일 800, 1998년 2월 2일 1,000을 돌파했으며,[34][35] 2000년 3월 24일에는 장중 최고치인 1,552.87을 기록했습니다. 2002년 주식 시장 침체의 결과로, 지수는 2002년 10월 10일까지 768.83까지 하락했고, 2007년 10월 11일까지 장중 최고치인 2000년 3월을 넘어설 것입니다.[36][37] 2007년의 단기 강세장은 5월 30일부터 10월 9일까지 1,565.15까지 지수가 1,530.23으로 새로운 기록적인 마감을 기록했지만, 미국의 주택 거품 붕괴로 인해 모기지 증권의 가치가 폭락하여 금융 위기와 세계적인 경기 침체를 촉발했습니다. 리먼 브러더스의 파산을 포함한 이러한 사건들은 2008년 4분기에 S&P 500이 3% 또는 29% 이상 하락하는 등 상당한 시장 변동성을 야기했습니다.[38] 여기에는 2008년 10월 13일의 11.6% 상승이 포함되어 현재까지 지수의 일일 최고 상승률을 기록했습니다.[39]

2007년 10월 1,565.15를 기록적으로 마감한 이후, 지수는 2008년 11월 20일 752.44로 50% 이상 하락하여 1997년 3월 이후 최저점을 기록했습니다.[40] 연중 38.5%의 손실인 903.25로 한 해를 마감한 이 지수는 2009년 1분기에 계속 하락했고, 2007-2009년 약세장은 2009년 3월 6일 666의 최저점에 도달했습니다.[41][42] 2007년 10월 최고치에서 2009년 3월 최저치로 떨어진 것은 56.8%로 2차 세계대전 이후 가장 컸습니다.[43] 그럼에도 불구하고, 지수는 그 다음 해에 상당히 회복되었고, 2009년 3월 23일에는 822.92로 마감했고, 연말에는 1,115.10으로 마감하여 2009년을 지수가 10년 중 두 번째로 좋은 해로 만들었습니다.[44][45] 2010년 4월 14일, 지수는 2008년 8월 이후 처음으로 1,200을 넘는 1,210.65로 마감했습니다.[46]

이 지수는 이후 2010년 7월 2일까지 1,022.58까지 하락하고,[47][48] 2011년 4월 29일까지 1,363.61까지 상승한 후, 2011년 10월 4일까지 다시 1,100 아래로 하락하는 등 어느 정도의 변동성을 겪었습니다.[49] 선거와 재정의 불확실성과 3차 양적완화 속에 2012년까지 변동성이 지속된 가운데 지수는 연간 13% 상승한 1,426.19로 한 해를 마감하며 3년 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.[50] 2013년 3월 28일과 4월 10일, 지수의 2007년 10월 종가와 장중 거래 최고치가 각각 처음으로 돌파되며 대침체 기간 동안 발생한 손실을 모두 회복했습니다.[36][51][52][53] 지수는 2014년 8월 26일 처음으로 2,000을 돌파했고, 2015년 5월 21일 2,130.82로 마감 사상 최고치를 기록했습니다.[35] 2015~2016년 주식시장 매도세와 2015~2016년 중국 주식시장 난기류로 촉발된 시장 하락으로 인해 2016년 7월 11일에야 이를 넘어설 수 있습니다.[54] 지수는 2017년 9월 25일 2,500을 [55]돌파하며 2013년 이후 최고치인 19.4% 상승하며 한 해를 마쳤습니다.[56]

이 지수는 2018년 1월 10개월째 상승했으며,[57] 2월 5일 시장 변동성이 두 배로 증가한 영향으로 다음 달 4% 하락했습니다.[58][59][60] 3분기와 4분기의 강세,[61] 4분기의 약세에 이어 10년 만에 최악의 한 해를 보낸 가운데 지수가 6% 하락하며 한 해를 마감했습니다.[62][63] 이후 두 분기 동안의 높은 시장 성장은 2019년 4월까지 전년의 손실을 역전시켰고,[64][65] 7월 10일 지수는 3,000을 돌파했습니다.[66] 이 지수는 28.9%의 성장률로 한 해를 마감했습니다.[67] 이 지수는 2020년 2월 19일 종가 기준으로 3,386.15로 최고치를 경신했지만, 코로나19 팬데믹과 경기 침체의 시작으로 이후 6거래일 동안 가치의 10%를 잃으며 최고치 경신에서 현재까지 가장 빠르게 하락했습니다.[68][69] 2020년 3월 23일 2020년 주식 시장 폭락의 저점에서 지수는 2월 최고점보다 34% 하락했습니다.[70][71] 지수는 1분기 말까지 20% 하락해 2008년 이후 최악을 [72]기록했지만, 2분기에는 20% 상승해 1998년 이후 최고치를 기록했습니다.[73][74] 지수는 연말까지 3,756.07로 사상 최고치를 [32]경신하며 2021년 4월 1일 사상 처음으로 4,000을 넘어섰습니다.[75] 연말까지 지수는 연중 252거래일 중 70거래일을 새로운 기록적인 종가로 마감했는데, 이는 1995년에 기록된 77거래일 다음으로 현재까지 두 번째로 높은 것입니다.[76] 2021년은 또한 S&P 500이 주의 깊게 관찰한 다른 두 미국 주가 지수인 다우 존스 산업 평균과 나스닥 지수를 이긴 2005년 이후 첫 해를 기록했습니다.[77]

연도별수익률

수익은 일반적으로 가격 수익(배당에서 수익 제외)으로 인용됩니다. 다만 배당 수익과 이를 재투자한 것이 포함된 총수익률과 원천징수세액 공제 후 배당 재투자 효과가 반영된 '순총수익률'로도 인용할 수 있습니다.[2]

표 표시/숨김
연도 인덱스 변경 배당금을 포함한 연간 총 수익률 1970년 1월 1일에 투자한 $1.00의 가치 5년 연 수익률 10년 연 수익률 15년 연 수익률 연 20년 수익률 25년 연 수익률
1961 23.13% - - - - - - -
1962 -11.81% - - - - - - -
1963 18.89% - - - - - - -
1964 12.97% - - - - - - -
1965 9.06% - - - - - - -
1966 -13.09% - - - - - - -
1967 20.09% - - - - - - -
1968 7.66% - - - - - - -
1969 -11.36% - - - - - - -
1970 0.10% 4.01% $1.04 - - - - -
1971 10.79% 14.31% $1.19 - - - - -
1972 15.63% 18.98% $1.41 - - - - -
1973 −17.37% −14.66% $1.21 - - - - -
1974 −29.72% −26.47% $0.89 −2.35% - - - -
1975 31.55% 37.20% $1.22 3.21% - - - -
1976 19.15% 23.84% $1.51 4.87% - - - -
1977 −11.50% −7.18% $1.40 −0.21% - - - -
1978 1.06% 6.56% $1.49 4.32% - - - -
1979 12.31% 18.44% $1.77 14.76% 5.86% - - -
1980 25.77% 32.50% $2.34 13.96% 8.45% - - -
1981 −9.73% −4.92% $2.23 8.10% 6.47% - - -
1982 14.76% 21.55% $2.71 14.09% 6.70% - - -
1983 17.27% 22.56% $3.32 17.32% 10.63% - - -
1984 1.40% 6.27% $3.52 14.81% 14.78% 8.76% - -
1985 26.33% 31.73% $4.64 14.67% 14.32% 10.49% - -
1986 14.62% 18.67% $5.51 19.87% 13.83% 10.76% - -
1987 2.03% 5.25% $5.80 16.47% 15.27% 9.86% - -
1988 12.40% 16.61% $6.76 15.31% 16.31% 12.17% - -
1989 27.25% 31.69% $8.90 20.37% 17.55% 16.61% 11.55% -
1990 −6.56% −3.10% $8.63 13.20% 13.93% 13.94% 11.16% -
1991 26.31% 30.47% $11.26 15.36% 17.59% 14.34% 11.90% -
1992 4.46% 7.62% $12.11 15.88% 16.17% 15.47% 11.34% -
1993 7.06% 10.08% $13.33 14.55% 14.93% 15.72% 12.76% -
1994 −1.54% 1.32% $13.51 8.70% 14.38% 14.52% 14.58% 10.98%
1995 34.11% 37.58% $18.59 16.59% 14.88% 14.81% 14.60% 12.22%
1996 20.26% 22.96% $22.86 15.22% 15.29% 16.80% 14.56% 12.55%
1997 31.01% 33.36% $30.48 20.27% 18.05% 17.52% 16.65% 13.07%
1998 26.67% 28.58% $39.19 24.06% 19.21% 17.90% 17.75% 14.94%
1999 19.53% 21.04% $47.44 28.56% 18.21% 18.93% 17.88% 17.25%
2000 −10.14% −9.10% $43.12 18.33% 17.46% 16.02% 15.68% 15.34%
2001 −13.04% −11.89% $37.99 10.70% 12.94% 13.74% 15.24% 13.78%
2002 −23.37% −22.10% $29.60 −0.59% 9.34% 11.48% 12.71% 12.98%
2003 26.38% 28.68% $38.09 −0.57% 11.07% 12.22% 12.98% 13.84%
2004 8.99% 10.88% $42.23 −2.30% 12.07% 10.94% 13.22% 13.54%
2005 3.00% 4.91% $44.30 0.54% 9.07% 11.52% 11.94% 12.48%
2006 13.62% 15.79% $51.30 6.19% 8.42% 10.64% 11.80% 13.37%
2007 3.53% 5.49% $54.12 12.83% 5.91% 10.49% 11.82% 12.73%
2008 −38.49% −37.00% $34.09 −2.19% −1.38% 6.46% 8.43% 9.77%
2009 23.45% 26.46% $43.11 0.41% −0.95% 8.04% 8.21% 10.54%
2010 12.78% 15.06% $49.61 2.29% 1.41% 6.76% 9.14% 9.94%
2011 -0.00% 2.11% $50.65 −0.25% 2.92% 5.45% 7.81% 9.28%
2012 13.41% 16.00% $58.76 1.66% 7.10% 4.47% 8.22% 9.71%
2013 29.60% 32.39% $77.79 17.94% 7.40% 4.68% 9.22% 10.26%
2014 11.39% 13.69% $88.44 15.45% 7.67% 4.24% 9.85% 9.62%
2015 −0.73% 1.38% $89.66 12.57% 7.30% 5.00% 8.19% 9.82%
2016 9.54% 11.96% $100.38 14.66% 6.94% 6.69% 7.68% 9.15%
2017 19.42% 21.83% $122.30 15.79% 8.49% 9.92% 7.19% 9.69%
2018 −6.24% −4.38% $116.94 8.49% 13.12% 7.77% 5.62% 9.07%
2019 28.88% 31.49% $153.76 11.70% 13.56% 9.00% 6.06% 10.22%
2020 16.26% 18.40% $182.06 15.22% 13.89% 9.88% 7.47% 9.56%
2021 26.89% 28.71% $234.33 18.48% 16.55% 10.66% 9.52% 9.76%
2022 −19.44% −18.11% $191.89 9.43% 12.56% 8.80% 9.80% 7.64%
높은 34.11% 37.58% --- 28.56% 19.21% 18.93% 17.88% 17.25%
로우 −38.49% −37.00% --- −2.35% −1.38% 4.24% 5.62% 7.64%
중앙값 12.31% 15.06% --- 13.96% 12.75% 10.66% 11.44% 10.54%
연도 인덱스 변경 배당금을 포함한 연간 총 수익률 1970-01-01에 투자한 $1.00의 가치 5년 연 수익률 10년 연 수익률 15년 연 수익률 연 20년 수익률 25년 연 수익률

참고 항목

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