서드 포인트 관리

Third Point Management
서드 포인트 LLC
산업투자관리
설립됨1995; 27년 전 (1995년)
창시자다니엘 S. 롭
본부미국 뉴욕시
상품들헤지펀드
AUM173억 달러
(2021년 6월 30일 기준)
웹사이트www.thirdpoint.com

세 번째 포인트 매니지먼트는 다니엘 S가 설립한 뉴욕 소재 헤지펀드다. 1995년 롭. 이 회사는 2021년 6월 30일 현재 약 170억 달러의 자산이 관리되고 있는 직원 소유의 SEC 등록 투자자문사로 운영되고 있다.[1] 2016년 12월 기준으로 창사 이래 연평균 15.7%의 수익률을 보이고 있다.[2]

써드포인트는 주로 전 세계 공모주, 고정수익, ADR 시장에 투자하며 '스핀오프나 파산 등 이벤트 진행 중'을 기업에 자본화하는 투자전략을 전개한다.[3] 또 재산 및 상해 재보험사인 제3지점재보험과 영국에 본사를 둔 폐쇄형 투자회사인 제3지점해상투자자 등도 관리하고 있다. 제3지점의 펀드는 다음과 같다. Third Point Partners, Third Point Opportunity Master Fund, Third Point Ultra Master Fund 및 Third Point Resources. 자본금 계열사인 써드포인트벤처스가 스타트업 기술 대체 에너지와 클린 기술 기업에 투자한다.[4]

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 캘리포니아주 써니베일, 캘리포니아주 로스앤젤레스, 코네티컷주 스탬포드, 인도 방갈로르, 홍콩, 런던 등 6개의 사무실을 추가로 갖고 있다.[4]

스테이크홀딩스

매시 에너지

제3지점은 대리전 끝에 2006년 6월 롭과 동맹국인 토드 Q를 발표했다. 스완슨은 미국에서 4번째로 큰 석탄 생산국인 매시 에너지 이사회에 합류할 것이다. 뉴욕타임스(NYT)는 제3지점이 매시 지분 5.9%를 소유하고 있으며 롭이 "몇 달째 회사에 몸부림치고 있다"고 보도해 경영진을 비난하고 회사 전용기로 바하마와 라스베이거스, 플로리다 웨스트팜비치로의 임원 출장에 관심을 모았다.

롭은 "매시의 C.E.O.는 회사 소유의 집을 제공받아 ...에 거주한다. 사실 그가 퇴사하고 나면 그 집은 그에게 이별의 선물로 주도록 되어 있다. 그 회사의 어느 누구도 공짜로 주택을 얻을 수 없고, 은퇴 선물로 집을 통째로 받는 것도 아니다. 회사가 광산 노동자를 유지하는 데 어려움을 겪고 있는데 한 해에 3,370만 달러를 버는 C.E.O.에게 무상으로 주택이 주어질 때 어떤 예를 든단 말인가?"[5]

아코다 테라피틱스

롭 회장은 2007년 2월 제3지점의 지분 9.9%를 보유한 아코다 테라피틱스에 미국 대형 제약회사에 매각해 줄 것을 요청하면서 아코다가 생산하는 다발성 경화제인 팜프리딘 SR을 식품의약국(FDA) 승인 절차를 통해 신속히 처리할 수 있을 것이라고 주장했다. 보다 빠르고 효율적으로 환자의 손에 들어가게 된다." 그는 Acorda가 혼자서 계속 진행하거나 유럽 회사와 파트너십을 추구한다면 "가능한 한 가장 신속한 방법으로 그러한 효과적인 약을 받아야 하는 다중 경화증 환자들뿐만 아니라 팬프리딘 SR의 개발을 지지해 온 당신의 공공 주주들에게도 엄청난 불의가 될 것"이라고 주장했다. 그의 서한은 아코르다 주식을 거의 [6]6.9%나 올려 보냈다.

아코르다는 이날 성명을 통해 이사회가 "주주가치를 극대화하고 모든 주주의 이익에 기여하는 방안을 지속적으로 평가한다"[7]고 밝혔다. 2007년 5월 제3지점은 아코다 지분을 4.[8]1%로 낮췄다고 공시했다.

야후.

이사회임명

써드포인트는 2011년 9월 8일 야후 지분 4명의 사임을 요구하며 야후 지분을 공개한 뒤 야후 롭, 야후 제리 양, 문제의 감독 중 한 명인 로이 보스토크와 전화 회의를 열었다. 롭은 "보스토크 씨가 갑작스럽게 일방적으로 통화를 종료한 것"으로 대화가 끝났다고 말했다. 그러나 보스토크는 "다른 주주들이 참석해야 한다고 말해 통화를 끝냈다"[9]고 주장했다.

롭 회장은 2012년 3월 스콧 톰슨 야후 최고경영자(CEO)에게 서한을 통해 제3지점이 야후 이사회 4석을 원한다고 통보했다. 당시 서드포인트는 회사의 약 5.3%를 소유하고 있었다. 야후는 롭 이사 내정자 중 한 명인 해리 윌슨 구조조정 전문가와 함께 "양측이 받아들일 수 있는 다른 후보"를 받아들이면서 타협을 모색했지만 롭 회장은 자신이 이사회에 추가되기를 고집했다. 야후는 자신의 계정에따르면 롭에게 "내 경험과 지식이 이사회에 부가되지 않을 것"이라며 "야후의 최대 외부 주주로서 이사로서 '충돌'을 당할 것" 앨리스 인 원덜랜드의 비논리적인 세계에서만 주주가 다른 주주들의 이익을 대변하는 것과 상충되는 것으로 간주될 것이다. 롭은 '이사회의 후보 평가'가 "기업 지배구조의 좋은 원칙을 조롱하는 것"이라고 비난했다. 롭은 제3지점이 '단기 투자자'라는 야후의 주장에 대해 "이 '장기 대 단기' 변명은 야후의 경우 캐나드(canard)이며 특히 부적응하다. 긴박감이 필요한 회사가 있다면 바로 이 회사"라고 말했다. 뢰브 회장은 "진짜 문제는 단기 대 장기적 문제가 아니라 게임에 피골이 상접한 이사회 대표들에 관한 것이며 건전한 경영 판단을 내릴 것"이라고 덧붙였다.[10]

롭은 2012년 5월 야후 이사들에게 보낸 서한에서 야후가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 새로 영입한 최고경영자(CEO) 스콧 톰슨이 회계 및 컴퓨터 과학 학사 학위를 갖고 있는 반면 구글의 간단한 검색 결과 그의 학위는 "회계에만 있다"고 밝혔다. 톰슨은 열흘 후에 사직했다.[11] 같은 날 야후 이사회에 롭, 윌슨, 그리고 또 다른 제3지점 후보인 마이클 J. 울프가 지명되었다.[12]

기내에서 퇴사망

마리사 메이어가 톰슨의 후임 CEO로 선임된 것은 롭이 야후를 변혁하려는 노력의 정점으로 보였다. 롭, 윌슨, 울프는 2013년 7월 야후 이사회에서 사직서를 제출했고, 야후는 제3지점에서 4000만주를 되사며 헤지펀드 소유권을 2% 미만으로 남겨뒀기 때문에 3명의 임원이 떠나야 했다. 그러나 헤지펀드는 10억 달러의 수익을 올렸다. 마리사 메이어는 롭을 칭찬하는 성명을 발표했다. "다니엘 롭은 야후의 엄청난 잠재력에 대해 야후를 볼 수 있는 비전을 가지고 있었다.아직 일이 많이 남아 있는 반면, 그들은 우리에게 훌륭한 기초를 마련해 주었다"[13]고 말했다. 뉴욕타임스의 스티븐 다비도프는 야후가 최대 투자자 중 한 명인 다니엘 S에 의해 버림받았기 때문에 "손상된 상품을 좋아한다"고 말했다. 롭은 야후의 주식 매입에 대해 "그린메일, 즉 투자자를 사라지게 하기 위한 주식 환매의 냄새가 난다"[14]고 언급했다.

2014년 1월 배니티 페어 프로필에 따르면, 롭이 메이어에게 "2천만 주, 즉 남은 보유 주식의 3분의 1을 매각하고 싶다"고 말했을 때, 메이어는 야후가 (주당 29.11달러의 보증금으로 주식을 되사) 할 것이라고 말했으나, 그가 4천만 주를 매각할 경우에만 그렇게 할 것이라고 말했다. 이 거래는 롭의 지분을 "2퍼센트 이하로 떨어뜨릴 것이며, 이는 그와 다른 두 대표들이 이사회를 떠나야 한다는 것을 의미한다"[15]고 말했다. 롭 회장은 2013년에도 야후 투자 활동가로부터 2018년까지 투자를 금지하는 정지협약을 체결했다.[16]

소더비즈

롭 회장은 2013년 8월 소더비 지분 5.7%를 취득해 소더비 지분 3%[17]를 상승시켰다고 밝힌 바 있다. 소더비는 2013년 9월 제3지점이 회사 지분을 끌어올린 데 대한 반응으로 "주식 재매입이나 배당금 인상 같은 움직임을 검토하고 있었다"고 발표했다. 뉴욕타임스(NYT)는 소더비의 주가가 "제3지점이 지분을 늘린 이후 약 5% 하락했다"[18]고 보도했다.

롭은 2013년 10월 2일 자신이 현재 소더비의 최대 주주로 9.3%의 지분을 갖고 있다고 폭로했다. 같은 날 그는 소더비 이사회에 가입하고 싶다는 의사를 밝히고 회장 겸 CEO 윌리엄 F의 퇴진을 요구했다. 뤼프레흐트. 뢰브는 SEC에 보낸 서한에서 "소더비는 복구가 절실한 옛 명화와 같다"고 적으며, SEC의 '경영 위기'가 '기능적 분열과 문화 파괴'를 초래했으며, '크리스티'에 비해 영업 마진이 만성적으로 약하고 경쟁적 지위 악화'를 초래했다고 주장했다.주요 경쟁자 그가 쓴 이 회사는 새로운 이사들을 요구했고 회장과 CEO의 자리를 한 사람이 아닌 두 사람이 채울 필요가 있었다. 뢰브는 이후 성명에서 "소더비의 악성코드는 최고 수준의 리더십과 전략적 비전이 결여된 결과"라며 루프레히트의 630만 달러 연봉을 비판하고, 소더비 이사들이 호화로운 한 번의 만찬에 주주 자금으로 '수십만 달러'를 쓴다고 질책했다.[19]

소더비는 롭에게 "1년, 5년, 10년 동안 스탠더드앤드푸어스(S&P) 미드캡 지수를 초과하는 주가 상승 등 글로벌 미술사업 리더로서의 활동이 우수한 성과를 내고 있다"[20]고 답변했다.

Adam Lindeman of the New York Observer, in an article headlined “Barbarians at Sotheby's Gate?”, suggested that the “firefight” between Loeb and Sotheby's would “benefit Sotheby's”, a place Lindeman described as having “a British, clubby feeling of privilege and stuffy pedigree”, compared to the “considerably warmer” feel of Christie's.[21]

뤼프레흐트는 2014년 11월 사임을 발표하면서 소더비 주식은 하루 7% 정도 상승했다.[22]

소니

롭 감독은 그해 발표한 편지에서 소니의 2013년 여름 영화 애프터 어스와 백악관 다운(After Earth and White House Down)의 저조한 성적을 비판하며 "히라이 가즈오 소니 CEO가 "이제 막 2013년 버전의 워터월드와 이스타르를 연달아 출시한 분사에 대해 걱정하지 않는다"고 우려했다. 롭은 소니 엔터테인먼트 사업의 '부분 스핀오프'(기존 주주에게 약 15%~20%를 넘기는 것)를 제안했고, 심지어 "성공을 위해 최대 20억달러의 초기 공모를 중단하겠다"[23][24]는 제안까지 했다. 롭 회장은 "엔터테인먼트의 지속적인 저조한 실적을 감안할 때 소니가 솔직하게 논의하기를 꺼리는 것은 (이해할 수 없는) 당혹감에서 비롯됐을 것"이라고 썼다.[25] 롭은 소니에 엔터테인먼트 자산을 분사해 달라고 요청하는 것 외에도 금융 서비스 부문의 분사도 모색했다. 롭의 서한은 소니의 주식을 [12]약 10% 상승시켰다. 당시 제3지점은 소니의 최대주주로 6.5%의 지분을 갖고 있었다.[12]

소니 이사회는 2013년 5월 22일 롭의 엔터테인먼트 사업부 분사 제안을 검토하고 있다고 발표했다. 그는 "소니의 대응을 결정하기 위해 이사회 차원에서 철저한 논의를 할 것"이라고 말했다. [I]t는 소니의 핵심 사업과 경영과 관련된 중요한 사안이기 때문에 이사회는 충분한 논의를 해야 합니다,"라고 히라이는 말했다. 뉴욕타임스는 일본 기업들이 "주주들의 과도한 요구 편지를 무시한 전력이 있다"[26]고 지적했다.

히라이는 궁극적으로 소니의 엔터테인먼트 사업은 우리의 기업 전략에 중요하며 성장의 중요한 동력이 될 것이며, 나는 소니의 성장을 보장하고 수익성을 향상시키고 전자 및 서비스 사업과의 협력을 적극적으로 활용하는데 전념하고 있다고 말하면서 롭의 제안을 거절했다. 히라이의 결정의 한 요인은 "부자 공모가 거의 성공하지 못했다"고 주장하는 자문위원들의 조언이었다. 소니가 롭에 유일하게 양보한 것은 "연예부 금융에 대한 더 많은 정보를 공개하겠다"는 합의였다. 세 번째 포인트는 소니의 결정에 실망감을 표시하면서도 "투명성을 더 높이려는 소니의 약속"을 환영했다.[27]

MGM

할리우드 리포터는 2013년 5월 이미 야후,[12] 소니, 버진 미디어 지분을 보유한 롭이 '미디어 거물'이 되는 것 같다는 점을 주목하기 위해 CNBC 논객들을 이끌며 롭이 MGM 주식을 사들이고 있다고 보도했다.[28] 블룸버그통신은 2013년 9월 제3지점이 "상황에 대한 지식을 가진 사람에 따르면 현재 MGM의 5대 오너 중 한 명"이라고 언급했다.[29]

파누크

2014년 말, 서드 포인트는 로봇 및 컴퓨터 숫자 제어 회사인 Fanuc의 지분을 인수했다. 앞서 파누크는 투자자들과 직접 접촉하는 일이 거의 없었으나 2014년 3월 '주주들과 대화를 시작한다' '현금 일부를 돌려준다'는 결정을 내렸다. 롭 회장은 일본 정부 관계자들의 격려로 파누크 이사바 요시하루 사장을 만나 "기업의 게으른 게시판은 "기업들의 게으름뱅이 판을 깨는 것"을 목표로 하고 있다.[30]

리간드 제약

리간드제약이 2007년 1월 존 히긴스를 신임 대표이사로 영입한 뒤 제3지점경영은 생명공학회사에 투자해 손실을 줄일 수 있었다. 리간드제약은 2011년 이후 주식의 3배, 매출의 2배인 6500만달러를 기록했다.[31]

백스터 인터내셔널

2015년 8월 제3지점은 벡스터 인터내셔널의 지분 7%, 20억 달러 이상을 차지했다.[32] 롭 회장은 백스터 이사회에 보낸 서한에서 새 CEO와 함께 갈 새 이사 충원을 고려하겠다는 회사의 의지에 "가장 인상적"이라며 백스터 CEO 로버트 파킨슨에게 이사회 2석을 달라고 요청했다.[33][34] 백스터는 제3지점이 무니브 이슬람을 이사회에 추가하는 데 동의하면서 합의에 도달했다.[35] 뢰브 회장은 또 이사들이 매년 재선에 직면하지 않는 현 이사회의 설립에 대해 못마땅해하며 "주주주의 비우호적이고 구시대적"이라고 표현했다.[36] 벡스터는 롭의 비난 이후 연례 이사회 선거를 치르기로 합의했다.[35]

2018년 12월 써드포인트는 백스터 지분 22.2%를 매각해 보유주식이 2800만8125주로 떨어졌다. 주당 68.62달러의 가격에 매각이 완료되었다.[37][38]

네슬레

써드포인트는 2017년 6월 네슬레 약 4000만주에 대한 소유권을 공개해 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌마켓 인텔리전스에 따르면 이 회사의 6대 주주가 됐다.[39][40]

넷플릭스

2017년 4분기 제3지점은 넷플릭스 주식 200만주, 즉 지분 .46%를 취득해 펀드 장기 보유 9위가 됐다.[41][42]

서드 포인트 펀드

Third Point LLC는 Third Point Partners Qualified L.P, Third Point Partners L.P, Third Point Outheral Master Fund L.P 및 Third Point Ultra Master Fund L.P의 투자 매니저 역할을 한다.[43] 세 번째 포인트 파트너는 세 번째 포인트의 가장 오래된 펀드다.[44]

CNBC에 따르면 써드포인트는 출시 이후 연평균 19%의 수익률을 기록하며 업계 최고 실적을 기록하고 있다.[45] 현재 투자 보유 현황 목록은 여기에서 확인할 수 있다.

세 번째 포인트 리

제3지점재보험은 제4종 재보험사인 제3지점재보험회사를 통해 버뮤다에 소재한 특수재산 및 상해재보험이다. 그들은 함께 제3지점 르로 알려져 있다. 그 회사는 2011년 10월 6일에 설립되었다. 그것의 투자 가능한 자산은 제3지점 LLC에 의해 관리되며, 롭은 그것의 창립 주주들 중 하나이다. 서드포인트 리는 자체 투자를 직접 소유하고 있는데, 자사 웹사이트에 따르면, "서드포인트 파트너스 L.P., 원래 서드포인트 LLC 헤지펀드인 서드포인트 파트너스 L.P를 포함한 주요 헤지펀드와 실질적으로 동일한 기준으로 서드포인트 LLC가 관리하고 있다"고 한다. A.M. 베스트 컴퍼니는 2012년 1월 서드포인트 리에게 A-(우수) 재무강도 등급을 부여했다.[44] 1995년 이후 제3지점 리(Third Point Re)는 역대 최고의 장기 투자 실적 중 하나를 창출해 연평균 19.5%의 수익률을 기록하고 있다.[46]

서드 포인트 리사는 2013년 8월에 IPO에서 약 2억 7천 6백만 달러를 모금했다. 같은 달 서드포인트 리도 점프스타트 우리기업창업(JOB)법에 따라 '신흥성장기업' 자격을 얻은 것으로 알려졌다.[47]

서드 포인트 오프쇼어 인베스터즈

Third Point Outsural Investors Limited는 Guernsey에 등록되고 통합된 폐쇄형 유한 책임 투자 회사다.[47][48] 2007년 런던 증권거래소에 상장되었다. 뢰브 회장은 "우리는 런던증권거래소에 단일 경영자 펀드를 상장하는 최초의 미국 헤지펀드가 될 것으로 믿는다"고 말했다.[49]

버냉키에 관한 2010년 편지

롭 총재는 2010년 12월 투자자들에게 보낸 서한에서 최근 벤 버냉키 연방준비제도이사회 의장과 가진 60분 인터뷰를 "심각한 인터뷰라기보다는 단계적인 인포머셜"이라고 표현했다. 그는 서한에서 버냉키가 글로벌 금융위기를 전후해 구축한 '해설적'과 이에 대한 연준의 대응을 크게 거부했다.

버냉키의 "명호"는...연준이 금융시스템 구제에 개입하지 않았다면 세계경제가 붕괴되고 실업률이 대공황 수준을 넘어섰을 것이라는 주장이다. 버냉키 의장의 다음 장에서는 우리가 전에 한 번 세계 금융 아마겟돈으로부터 어떻게 구제받았는지 그리고 따라서 연방준비제도이사회(Fed·연준)의 개입을 맹목적으로 다시 믿어야만 하는 상황에 대해, 연준의 최근 6000억 달러 시장 개입이 겉보기에는 난해해해해해할 것 같은 높은 실업률을 완화시켜줄 것이며 그렇지 않으면 계속 이어질 것이라고 말하고 있다.롭 총재는 버냉키의 "명확한 사실과 우리 자신의 경험"에 반하는 말로 버냉키의 "명백한" 발언을 일축하며 "연준이 위기가 닥쳐올 것을 보거나 은행을 효과적으로 규제할 수 없다고 인정한 것과 같은" 것이라고 불만을 표시했다. 롭은 "베른케의 서사의 의에 대한 헌신"을 "스트라이킹"이라고 불렀고, "금융 시스템의 모든 배우들은 여전히 어떻게 일이 그렇게 끔찍하게 잘못됐는지 물어봐야 한다"고 덧붙이며, "누군가를 비난에서 해방시키고 미래의 예측 정밀성을 약속하는 서사를 창안하는 것이 아니다"고 덧붙였다.

롭은 "우리가 우리 자신에게 하는 이야기에 너무 많은 것을 믿는 위험"을 경고하고 버냉키와 같은 높은 위치에 있는 개인은 "사실을 기꺼이 찾아내고 잘못을 인정해야 한다"고 말했다. 제3지점에서 롭은 "우리는 진실을 추구하는 사람들이며 문제를 해결하는 사람들이다. 우리는 절대적 진실을 찾고 궁극적으로 조작하기 보다는 결과의 범위와 잠재적인 시나리오를 결정하는 것으로 우리 자신을 만족시켜야 한다. 우리가 100% 자신하는 것은 우리가 틀릴 수 있고, 모든 해답을 가지고 있지 않으며, 약간의 실수를 할 것이라는 것뿐입니다.[50]

페어팩스 소송

캐나다 보험회사 페어팩스 파이낸셜홀딩스는 2011년 3월 뉴저지 주법원에서 롭이 "페어팩스 관련 직위 단축 결정"이 광범위한 연구의 결과라고 진술하면서 투자자들에게 거짓말을 했다고 고발하며 써드포인트 등 헤지펀드를 고소했다.[51] 스테판 C 뉴저지 주 법원 판사 Hansbury는 제3지점 LLC, Daniel S의 요약판단 운동을 허가했다. 롭과 제프리 페리는 2011년 12월 이들에 대한 혐의를 기각했다. 서드포인트는 "판사가 시간과 자원의 엄청난 낭비를 종식시킨 것에 만족한다"면서 "페어팩스가 사법제도를 조작하고 페어팩스의 재무상태에 대해 합법적인 우려를 가진 기관투자자들을 위협하려는 노골적인 포룸 쇼핑의 사례"라고 설명했다.[52]

참조

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