하이퍼보레인들은 아에시르 전사 부족의 우두머리인 은잘의 딸 란(Rann)을 납치했다.곧, 은잘은 그녀를 구하기 위해 부하들을 이끌고 급습한다.젊은 시메르인 코난은 그들의 습격에 참여한다.불길하게도 정찰병으로 앞서 보낸 30명은 사라지고, 나머지는 적의 요새에 다다르면 전우들이 성벽을 타고 고문을 당하는 것을 목격한다.코난은 성에 침투하여 란(Rann)을 구출하고, 에시르는 다시 하이퍼보레인들이 추격하는 아스가르드로 여행을 떠난다.궁지에 몰린 은잘의 부하들은 살해된 동지들의 부활된 시체가 자신들과 싸우는 자들 중 하나라는 것을 깨닫는다.이어지는 전투에서 코난은 적에게 붙잡힌다.(그의 탈출은 이전에 출판되었지만 나중에 연대순으로 쓰여진 "The Thing in the Crypt"에 자세히 나와 있다.)
