구로무쿠로

진로 상담 모임에서 시라하네 유키나는 언젠가 화성을 방문할 결심을 굳혔지만, 현재 다테야마 국제 고등학교에서 낙제하고 있다는 사실을 알게 된다.방과 후 유키나와 오기노 미카는 부모가 일하는 연구시설인 유엔 쿠로베 연구소로 간다.한편 국방부는 대기권에 진입하면서 도야마와 나가노로 갈라지는 일본행 운석을 탐지한다.미노루 아라마타는 60년 전 쿠로베 댐을 발굴하던 중 발견된 커다란 검은 정육면체와 거대한 지오프라임을 유키나에게 보여주고 있다.갑자기, 운석 파편들 중 하나가 유엔 쿠로베 연구소 근처에서 충돌한다.머리 없는 지오프라임이라고 불리는 거대한 장미빛 지오프라임과 선인장이라고 불리는 작은 지오프라임이 나타난다.이 연구시설은 난쟁이 같은 지오프라임을 파견해 선인장들과 전투를 벌이게 하고, 히로미 시라하네 감독은 조종사 톰 보든과 항해사 류선메이에게 GAUS 1에서 헤딩리스와 싸운다는 권한을 부여한다.유키나는 이글거리는 붉은 패널을 만진 후 큐브를 열어 무릎 꿇고 공주라고 부르는 벌거벗은 남자 토키사다 오오마 겐노스케를 폭로한다.그는 건물 안으로 들어오는 선인장들 중 하나를 가차없이 물리치고, 톰과 선미는 밖에 있는 헤드리스들을 간신히 물리친다.겐노스케는 그때 여섯 명의 경비원에게 진압된다.

과거 유키히메 공주는 바다 너머의 이국땅에 사는 사람들에 대해 문의를 한다.현재 황게라고 불리는 거대한 지오프라임은 해안에 상륙하여 많은 선인장들과 함께 해안으로 향한다.아서 그레이엄 소령은 전세계 다른 나라에 더 많은 적대적인 지오프라임의 상륙을 감지한다.히로미는 쥘 하우젠 박사와 함께 겐노스케를 심문하러 가지만 겐노스케는 간신히 도망쳐 유키나를 데려갔는데, 그는 곧 공주가 아니라는 것을 깨닫는다.그는 큐브를 방문한다. 큐브는 그들을 지하 저장고로 운반해 검은 유물이라 불리는 거대한 지오프라임을 보관한다.큐브는 겐노스케가 조종사로 활동하는 검은 유물과 도킹해 유키나를 항해사로 탑승시킨 채 시설을 박살내는데 사용한다.방어군은 별 효과가 없는 황게를 공격하고, 히로미는 방어군에게 흑유물을 공격하지 말라고 명령한다.겐노스케와 유키나는 황게를 공격하지만, 오그레스라고 불리는 네 개의 검을 휘두르는 지오프라임에게 포위된다.겐노스케와 유키나가 오그르족을 격파한 뒤 황게를 파괴할 준비를 하지만 하늘의 트랙터 빔이 대신 외계인 모선으로 가져간다.

60년 전 쿠로베 댐 근처에서 큐브와 검은 유물이 발견됐는데, 이 곳에서 유엔이 이를 연구하기 위해 대규모 연구시설을 건설했다.현재 그레이엄과 리타 페레이라 멘데스는 선인장이 무인임을 확인한다.겐노스케와 유키나는 현재 무인도인 도야마 성밖을 여행하지만, 겐노스케는 현대 패션과 기술에 적응하지 못한다.검은 유물이 움직이지 않고 겐노스케가 유엔군에 붙잡혔음에도 불구하고, 그는 소피 노엘이 두 명의 경비원이 그의 목에 감전 칼라를 작동시키기 전에 그를 태클할 때까지 다시 양육권을 피한다.오쇼 야쿠시는 자신이 오그레스라고 불리는 신화적인 침략자들에 맞서 싸우기 위해 배정된 군인에 불과하다는 것을 알게 되면서 겐노스케에게 말한다.겐노스케는 나중에 시라하네 고하루의 주의를 딴 데로 돌려 아직 다시 도망쳐 산으로 데리고 간다.그러나 선인장이 나타나 코하루를 납치한다.겐노스케는 연구시설로 돌아와 큐브를 방문하여 유키나를 그들이 추구하는 대로 승선시킨다.비록 전투 중에 겐노스케의 칼이 부러지지만, 다행히 탐과 선인장이 도착하여 선인장을 파괴하고 코하루를 구출한다.겐노스케는 과거의 전투 중에 절벽이 반으로 갈라지는 것을 보고 비로소 자신이 지금 미래에 있다는 것을 인정한다.

겐노스케는 유키나, 코하루, 야쿠시와 저녁식사를 하면서 처음으로 현대식 밥과 카레 요리를 먹어본다.국방부는 6개의 거대 지오프라임이 전 세계에 상륙했지만 일본만 1개를 꺾을 수 있었다고 분석하고 있다.지오프라임은 공격보다는 무언가를 찾고 있는 것처럼 보인다.겐노스케는 텔레비전에서 오케하사마 전투에 관한 역사 영화를 본 다음 로봇 청소기를 타고 유키나의 애완용 페렛 코조를 쫓는다.목욕을 한 후, 권투 반바지를 입기 위해 고군분투하기 때문에, 대신 유키나가 좋아하는 타월을 가운 밑에 묶는다.나중에 유키나는 겐노스케를 데리고 타테야마 몰로 가서 낯선 신세계를 경탄한다.이들은 유키나의 아버지 시라하네 다케히토가 외계인과 결탁한 오그레스 전설에 대한 실종 전 기이한 이론을 주창했던 사실을 기억하는 두 기자와 마주친다.기자들을 피한 뒤 귀국한 유키나는 다케히토가 쓴 와시바 일족의 괴멸에 관한 구절 등 오그레스에 관한 공책을 겐노스케에게 보여준다.수첩에는 겐노스케가 450년 전 자신과 유키히메를 공격하는 오그레로 인식하는 허심탄회한 흐릿한 이미지도 담겨 있다.

유키나는 학교에 다니지만 겐노스케가 학생으로 입학했을 때 비로소 소름이 끼친다.40시간 전 켄노스케와 유키나는 유엔 쿠로베 연구소가 주둔하고 있었는데, 그 곳에서 흑유물을 나노 기계 채널로 이식했기 때문에 유일하게 흑유물을 조작할 수 있는 곳이다.겐노스케는 유엔이 신원 확인을 위해 사용할 수 있는 오그레의 대략적인 스케치를 그렸다.그레이엄은 GAUS 대원으로 알려진 톰, 센메이, 소피, 세바스티안 모즈미 도시유키에게 겐노스케와 유키나를 소개했다.현재 겐노스케는 현대 학교생활과 투쟁한다.학교 간호사와 학생 상담사 마리나 우나미가 겐노스케를 도서관으로 안내한 후, 사무라이의 시대는 이미 지나갔음을 알게 된다.그러자 소피는 겐노스케와 유키나가 싸우는 이유를 추궁하지만 겐노스케가 복수를 원하고 유키나가 불확실성을 갖게 되자 실망하여 떠난다.폴라 코왈치크와 지롤라모 '지로' 카시라기가 검은 유물을 다테야마로 운반하는 동안 북미항공우주방위사령부(NORAD)는 도야마로 향하는 외계 모선에서 발사된 또 다른 물체를 탐지한다.세 명의 적대적인 지오프라임이 마을 근처에 상륙함에 따라, GAUS 대원들은 동원될 준비를 하고, 켄노스케와 유키나는 임박한 전투에서 흑색 유물에 도달한다.

토야마 기타키토키토 공항의 흑유물 안에서 겐노스케와 유키나가 황게와 결투를 벌이지만, 두 명의 헤딩리스가 흑유물을 뒤에서 공격한다.한편 카야하라 료토와 아카기 료토는 시민들이 대피하는 가운데 학교를 나와 전투현장으로 접근하고 있다.GAUS 대원들은 그들의 부대를 배치하고 헤드리스와 교전하기 위해 도착해서 그들을 파괴하는데 성공했다.겐노스케와 유키나는 고출력 중력 방패 때문에 황게를 물리치려고 안간힘을 쓰지만 결국 황게를 파괴하는 데 성공한다.전투 중에 현대와 료토는 전세계에서 볼 수 있는 휴대전화에서 라이브 스트리밍을 시작한다.황게 잔해에서 갑옷을 입은 조종사가 나타나 헬멧을 벗는 모습은 놀라울 정도로 인간적인 모습을 하고 있다.그는 자신을 외계인 조직인 에피 도그의 국경 개혁 담당관인 헤도라고 발표한다.그리고 나서, 헤도는 커다란 인형 지오프라메 그롱골의 휘두른 겐노스케에게 왜 에피 도그를 배신했느냐고 묻는다.마지막으로, 헤도는 황게를 안에서 폭발시켜 파괴적인 폭발을 일으킨다.

헤도가 황게에서 자살한 데 이어 세계 각지에 상륙한 지오프라임이 450년 전 흑유물과 관련이 있는 것으로 확인됐다는 게 유엔 쿠로베 연구소의 평가다.겐노스케는 검은 유물을 유키히메에게 빼앗겼다고 언급하고, 지금도 와시바 일족의 멸망에 대한 복수를 모색하고 있다.그러나 유키나는 더 이상 폭력에 연루되는 것을 거부한다.겐노스케와 유키나는 등교길에 호세 카를로스 다카스카로부터 현대와 료토가 실종된 사실을 알게 된다.소피는 나중에 유키나에게 싸움을 피하려다 죽거나 죽겠다는 최후통첩을 한다.켄노스케는 자신의 복수를 위해 유키나가 필요하기 때문에 검은 유물을 타고 있는 것에 대해 상충해 왔다.유키나는 겐노스케가 궁극적으로 죽음으로 이어질 이런 이기적인 복수의 욕망을 가지고 있다는 것을 깨닫는다.에피 도그 우주선에서는 전투용 갑옷을 입은 사람들이 전설적인 피벗 스톤 조각들을 모으는 전략을 논의하고 있다.그들은 지구에 검은 유물의 반환을 요구하는 메시지를 보낸다.히로미와 언쟁을 벌인 유키나는 다음날 아침 집을 나선다.

Paula와 Giro는 검은 유물이 스스로 수리하기 위해 근처의 질량을 흡수할 수 있다는 것을 발견한다.히로미와 그레이엄이 검은 유물을 에피 도그에게 넘기지 않는 것이 최선이라고 판단하자 히로미는 코하루로부터 유키나가 떠났다는 전화를 받는다.알고 보니 유키나가 미카의 집에서 몰래 토라지고 있는 것이다.겐노스케, 코하루, 야쿠시는 먹다 남은 교자를 좀 먹지만, 유키나는 나중에 집으로 돌아와 텅 빈 것을 발견하고 어디론가 떠나기로 했다.한편, 현대와 료토는 무사히 학교로 돌아가지만, 공항에서 전투를 생중계한 것에 대해 다케쿠마 나오키에게 혼난다.엘리자베스 '베스' 버틀러는 그레이엄에게 롱아름이라는 지오프라임이 북미에서 발견되어 알 수 없는 물체를 가지고 에피도그 우주선으로 돌아왔다고 알려준다.학교에서 집으로 돌아온 겐노스케는 야쿠시의 전화에서 유키나가 구로와시 계곡으로 갔다는 전화를 엿듣고, 말을 타고 그녀를 뒤쫓는다.유키나가 와시바 씨족의 성을 탐색하는 동안 선인장의 공격을 받는다.리디라고 불리는 작고 푸른 지오프라임은 선인장을 멈추고 파괴하는 반면 유키나는 의식을 잃고 쓰러진다.지구로부터 아무런 회답도 없이, Efi Dorg 장교 후수나니는 지구 표면에 파견된다.

롱아름과 네 명의 헤드리스가 쿠로베 댐을 향해 전진한다.GAUS 대원들은 대기하고 있고, 히로미는 유키나에 대해 계속 걱정하고 있다.그러던 중, 유키나는 낡은 가전제품이 가득한 비밀 기지 안에서 깨어나 타케히토가 와시바 일족의 파괴에 대해 쓴 피로 얼룩진 수첩을 챈다.그녀는 다시 한번 리디를 보고 기절했다.현대와 료토는 나중에 버스정류장 쉼터에서 유키나를 찾지만 겐노스케도 현장에 도착한다.대신 유키나는 그가 떠나 죽지 않는 한 검은 유물에 함께 타기로 동의한다.방위군에 의해 회수된 후 겐노스케와 유키나는 검은 유물에 배치되어 롱아름과 네 명의 헤드리스인을 공격한다.하지만 그들은 에피 도그 우주선을 향해 그들을 끌어당기기 시작하는 트랙터 빔에 둘러싸여 잡힌다.방어군은 적대적인 지오프라임들을 향해 미사일을 발사하는데, 이것은 검은 유물을 자유롭게 풀어낼 수 있게 한다.GAUS 대원들은 도착하여 머리리스들을 무찌르고, 겐노스케와 유키나는 룽암을 무찌르고 싸운다.후수나니는 롱암에서 나와 항복한다.

아라마타, 폴라, 지로는 후수나니의 칼을 검사하고, 히로미와 하우젠은 후수나니의 시체를 스캔하여 둘 다 겐노스케의 검과 비슷하다는 것을 알게 된다.후수나니는 외계연구부 소속 전문가인 캐리 더넘과 히스 킹슬리에게 자신이 이피 도그의 게존레코 컴퍼니 소속의 국경개혁 담당관이라고 말한다.타케쿠마가 언젠가 잠재적인 GAUS 파일럿이 되려는 료토의 꿈을 꺾은 후, 료토는 1인칭 슈터에게 높은 점수를 주기 위해 오락실로 간다.그가 떠날 때 현대와 카를로스는 소피가 매우 높은 점수를 받는 것을 목격했다.후수나니는 게존레코 회사의 목적은 야만적인 행성에 번영을 가져오는 것이라고 말한다.이들이 찾는 물체는 450년 전 선발대가 흑색 유물에 의해 전멸되면서 깨진 피벗스톤 파편인데, 이 파편은 휘두르는 자가 배신한 것으로 보인다.던햄과 킹슬리는 겐노스케에게 450년 전에 있었던 일에 대해 질문하지만, 오그레스 일가가 와시바 일족의 성을 파괴하고, 유키히메와 함께 검은 유물을 타고 싸우다가 그녀가 피할 수 없는 죽음을 맞이했다고 언급한다.그는 Efi Dorg의 선발대 소속임을 부인하지만, 던햄과 킹슬리는 여전히 의심을 품고 있다.한편 후수나니는 경비원들로부터 도망쳐 나와 원격으로 롱암을 소환한다.

롱아머는 유엔 쿠로베 연구소를 향해 나아가며 검으로 주전력선을 뚫는다.GAUS 대원들은 바깥에 롱암을 배치하고 요격한다.한편, 후수나니는 유키나를 납치해 발굴지까지 따라가서, 거기서 피벗 돌 파편을 알아본다.그들이 검은 유물 근처의 배치 다리로 향하자 겐노스케는 전투 중에 후수나니와 맞선다.겐노스케는 후수나니가 와시바 가문의 사이토 사다쿠로라고 비난하지만, 후수나니는 겐노스케가 반역자여서 기억을 바꾸었다고 비난한다.겐노스케가 후수나니의 가슴을 찌르자 후수나니가 쓰러지고, 이 때문에 롱아머가 쓰러진다.던햄과 킹슬리는 겐노스케인지 후수나니인지 과거의 진실을 말하고 있었는지 분간할 수 없다.료토는 오락실에서 소피에게 얻어맞은 것을 깨달은 후 수많은 노력 끝에 소피에게 뒤지지 않는다.하루 종일 겐노스케가 동상처럼 앉아 있는 것을 막기 위해 유키나는 그와 함께 아버지의 수첩을 본 비밀기지로 하이킹을 초대하지만, 그들이 발견한 것은 거대한 분화구뿐이다.오니기리를 함께 먹으면서 겐노스케는 유키나를 항상 지키겠다는 약속을 재확인한다.

에피 도르그 우주선에서는 게존레코 사가 지구에서 또 다른 피벗 스톤 파편을 회수하지만, 모든 파편을 수거하는 속도가 더딘 것에 좌절하고, 게다가 중요한 키 스톤을 아직 찾지 못하고 있다.수업이 끝날 무렵, 미카는 겐노스케가 유키나보다 영문학에 더 잘하고 있다는 것을 알아차린다.여름 훈련 캠프 동안, GAUS 승무원들은 켄노스케, 유키나, 료토에게 일련의 혹독한 체력 훈련을 시켰다.그러나 유키나와 료토는 페이스를 유지하기 위해 안간힘을 쓰고 있으며, 료토 자신도 다리를 다치고 물러날 수밖에 없다.겐노스케와 유키나는 교실에서 강도 높은 교육학습을 받은 후, 겐노스케는 칼을 대용으로 쓰지만 사격장에서 훈련한다.수영장에 있는 동안 등산 시뮬레이션까지 하지만 충격적인 사고로 겐노스케와 유키나가 휴식을 취하게 된다.한편, 유엔 쿠로베 실험실은 GAUS 1의 톰과 선메이에게 제한적인 성공으로 물 위를 걸을 수 있도록 중력 제어를 실험한다.여름 훈련 캠프가 끝날 무렵, 유키나는 결국 체력을 향상시킨다.겐노스케는 칼을 돌려받고 쇼크칼라에서 벗어났다.

검은 유물과 두 개의 GAUS 부대는 도시 지역에서 Efi Dorg 장교 Mirasa가 조종하는 스파이더라는 지오프라임을 몰아내기 위해 싸운다.스파이더는 전투 중에 칼에 찔려 후퇴하고 회복될 수밖에 없다.유키나의 수업은 학교 문화 축제 계획을 세우고, 지오프라임 파일럿이 3명이기 때문에 "에피도르그에 대해 가르쳐줘"라는 주제를 정한다.다른 학생들은 밤까지 검은 유물의 큰 복제품을 만들고, 겐노스케와 유키나는 그들을 위한 식량을 큐브에 싣고 오는데, 큐브는 방위군의 헬리콥터를 타고 다시 연구 시설로 공수된다.문화제 당일 미카는 겐노스케와 유키나에게 코스프레를 해보라고 권유하지만, 두 사람은 대신 다양한 전시회를 즐긴다.에피 도그 장교 무에타는 복장으로 오인된 전투 갑옷을 입고 문화제 코스프레 대회에 참석한다.지오프라임 조종사로 겐노스케, 유키나, 소피를 위한 포럼이 진행 중인 가운데, 무에타는 갑자기 무대에 나타나 자신의 칼로 겐노스케의 가슴을 찌른다.겐노스케는 무에타의 얼굴이 유키히메와 꼭 닮아 있는 것을 보고 아연실색한다.

무에타는 중상을 입은 겐노스케를 죽이기 전에 복면을 쓰고 가면을 쓴 데몬에 의해 저지된다.그 사이 다케쿠마는 겐노스케의 상처를 치료한다.무에타는 악마의 공격을 피해 에피 도그 우주선에서 발사되는 메두사라는 자신의 지오프라임을 부른다.일단 메두사 안으로 들어가면, 그녀는 즉시 GAUS 대원들의 공격을 받지만, 그녀는 가까스로 탈출한다.유엔 쿠로베 연구소에서 그레이엄은 켄노스케와 유키나에게 현재 상황에 대해 브리핑한다.겐노스케는 마지못해 유키나를 항해사로 뒤에 두고 흑유물을 조종할 정도로 회복한다.겐노스케와 유키나는 메두사에서 무에타와 대치하는데, 겐노스케는 아직도 유키히메라고 믿고 있다.그러면 스파이더에 있는 미라사가 싸움에 참가하기 위해 도착하지만, 무에타와는 조율되지 않은 것 같다.그러나 GAUS 대원들도 도착하여 미라사와 전투를 벌인다.검은 유물과 GAUS 부대가 한 팀으로 싸워서 스파이더를 손상시켜 무에타와 미라사가 에피 도그 우주선으로 후퇴하게 한다.

겐노스케는 무에타, 미라사 전투에 이어 유엔 쿠로베 연구소로 이송돼 치료를 받고 있다.소피와 세바스찬은 최근의 지오프라임 공격으로 주민들이 대피하고 있다는 것을 깨닫는다.카를로스는 다테야마에서 마드리드로 이적을 해야 한다.학교에서 학생들은 유키나에게 겐노스케의 상태에 대해 걱정을 한다.한편 겐노스케는 유키히메와 그가 살아 남았을 때 그에 대해 상의했던 과거 비전이 있다.하우젠은 겐노스케가 조직재생을 통해 치명에 가까운 상처에서 회복한 것을 보고 감명을 받는다.미카는 현대와 카를로스, 료토를 초대해 코스프레 팬 비디오를 촬영한다.그레이엄은 GAUS 승무원에게 1인승 GAUS 부대를 준비하겠다고 알리며, 이는 선메이나 세바스찬이 더 이상 항해사가 아니라는 것을 의미한다.소피는 아버지로부터 연락을 받았고 프랑스로 돌아올 것이다.소피가 겐노스케의 식사비를 지불한 후 겐노스케는 프랑스로 돌아가려는 아버지의 뜻을 거스르도록 설득한다.에피 도그 우주선에서는 게존레코사가 다음 행로를 논의하지만, 무에타와 미라사는 자신을 되찾고 비밀리에 지구로 파견하려고 한다.

무에타와 미라사는 대기권 진입복을 이용해 쿠로베 댐에 도착한다.유키나, 미카, 지현, 카를로스, 료토는 미카의 코스프레 팬 비디오를 촬영할 장소를 찾기 위해 여행을 떠난다.미카도 학교 문화 축제에서 무에타의 공격으로 인해 사직서를 낸 후 마리나를 함께 초청해 기세를 올렸다.Graham은 GAUS 승무원 한 명 한 명 한 명 한 명에게 성공하여 적 지오프라임 처리 능력을 향상시키기 위해 1인승 GAUS 유닛에 대한 시험 시뮬레이션을 시작한다.소피가 곧 프랑스로 떠나면서 겐노스케는 그녀와 자유와 충성에 대해 대화를 나눈다.무에타와 미라사는 유엔 쿠로베 연구소에 들어가 광부로 위장한다.그들은 여전히 무에타가 유키히메라고 믿고 있는 겐노스케를 붙잡지만, 무에타는 그를 모른다고 부인하고 있다.그들은 피벗스톤의 최종 파편과 함께 발굴 현장을 찾는다.방위군에 맞선 겐노스케는 무에타를 방어하려 한다.그러나 소피는 자신이 어리석다고 말하며 연구시설에 머물겠다고 서약한다.그들이 떠나려 할 때 미라사는 무에타를 찔러 그 발견에 대한 단독의 공을 세울 수 있게 한다.무에타는 댐 담장에서 아래로 밀려오는 물속으로 뛰어든다.

게존레코 컴퍼니는 키스톤 등 남은 피벗스톤 3개를 찾기 위해 에피 도르그 장교 이무사가 다시 지구로 내려왔다는 사실을 알아차린다.미라사가 쿠로베 댐에서 무에타를 찌르는 장면을 본 후 겐노스케가 뛰쳐나와 유키나가 따라 나온다.히로미는 GAUS 유닛을 위해 교체 부품이 도착하기를 기다린다.겐노스케, 유키나, GAUS 대원들은 뮤타가 정말로 유키히메인지 아닌지를 논쟁한다.이후 겐노스케와 유키나는 검은 유물을 배치해 강에서 무에타를 수색한다.그러나 요루바 에피 도르그 장교는 블루버드라는 날아다니는 지오프라임을 타고 도착하여 동지들을 체크하고, 교체부품을 실은 화물기도 격추한다.화물기 승무원들은 충돌 착륙 전에 교체 부품을 떼어내는데, 여기서 겐노스케와 유키나는 승무원들이 연구 시설에 충돌하는 것을 막는다.요루바는 무에타가 이미 죽었다고 거짓말을 하는 미라사를 찾지만, 무에타를 찾으러 간다.그는 공중에서 검은 유물을 공격하지만, 악마는 검은 유물에 까마귀라고 불리는 날개 달린 지오프라임을 붙여 겐노스케와 유키나를 돕는다.오그레스에 대한 겐노스케의 불신 때문에 악마는 떠나지만 필요하면 그를 돕겠다고 약속한다.

히로미가 겐노스케와 유키나에게 방위군이 무에타를 수색하고 있다고 말한 후, 히로미는 겐노스케와 유키나에게 3개월치 월급을 준다.겐노스케가 집에서 식사비를 지불하는 동안, 유키나는 나중에 「켄신의 숨겨진 온천」을 방문하기 위해 토야마 기념 별장으로 미카를 초대한다.하지만 유키나의 친구들과 가족의 핵심 그룹만이 결국 가게 된다.모두가 겐노스케가 요리하는 식사를 즐긴 후, 그들은 이어 카를로스가 편집한 코스프레 팬 비디오를 비판하는데, 이 비디오는 흑백 형식으로 촬영된 헤비메탈을 폭파한다.그들은 스포츠, 드라마, 로맨스, 공포, 유령 모험을 테마로 한 새로운 영화를 위한 더 좋은 아이디어를 생각해낸다.다음날 부상당한 무에타는 그녀의 회복을 돕기 위해 온천으로 피신한다.길을 잃고 나서 겐노스케와 유키나는 같은 온천에 도착한다.그들은 무에타를 우연히 발견했고, 방위군은 그녀를 감금했다.바로 그때 선인장이 나타나 유키나를 붙잡은 뒤 다시 궤도로 탈출한다.

선인장은 바이오 컨베이어 캡슐에 유키나를 싣고 에피도그 우주선으로 돌아오고, 게존레코 컴퍼니는 유키나가 뮤타라고 믿고 있다.유엔 쿠로베 연구소에서 하우젠은 유키나와 무에타가 같은 미토콘드리아 DNA를 공유한다고 결론짓고, 따라서 유키나는 실수로 납치되었다.그레이엄은 소피의 의무를 덜어준다.나중에 소피는 오그레스에 대한 진실을 알고 싶은지 묻는 글들이 연구 시설 바깥의 땅 위에 나타나는 것을 본다.하우젠은 히로미에게 겐노스케의 혈액 샘플만이 무에타를 치료할 수 있다고 알려준다.소피가 집으로 돌아왔을 때, 악마는 그녀를 기다리고 있고 자신을 젤라거 "젤" Myundef Vishrai라고 소개한다.오그레도 아니고 어슬링도 아니라는 설명에 따라 에피 도그의 적임을 확인하게 된다.겐노스케는 무에타에게 조종사로 흑유물을 에피 도르그 우주선으로 항해해 달라고 간청하는데, 무에타는 이에 동의하지만 그의 귀환을 장담할 수 없다.검은 유물로 떠날 준비를 하면서, 유키히메의 녹음된 메시지를 보게 되는데, 유키히메는 자신의 조상들에게 오그레스와 싸워 와시바 일족을 지켜달라고 간청한다.Muetta는 그때 그녀의 알려지지 않은 과거에 대해 더 궁금해한다.

포로생활에서 탈출한 유키나는 자신이 에피 도그 우주선 안에 있다는 것을 깨닫지만, 유키나가 무에타라고 믿는 미라사와 마주친다.미라사를 피한 후 유키나는 에피 도그의 가상 데이터베이스에 접속해 피벗 스톤 조립 계획을 알게 된다.유키나는 유키히메를 닮은 머리를 발견하고는 더욱 충격을 받는다.한편 겐노스케와 무에타는 흑유물에 있는 연구시설을 떠나고, 그레이엄은 보안상 실수에 대해 히로미를 가둔다.소피의 집에서 젤은 소피에게 에피 도그가 행성 지배를 목표로 하고 있으며, 자신이 정복한 행성에서 도살된 동포들의 원수를 갚고 싶다고 밝히고 있다.세바스찬이 안에서 충전하기 전에 젤은 소피에게 플래시 드라이브를 맡긴다.무에타는 에피 도그 우주선에 검색을 의뢰하고, 그들이 다양한 행성에 생명의 씨앗을 심었다는 사실을 알고 그레존-레코 회사에 보고한다.기내에서 겐노스케가 발각되면 무에타는 배신자라는 비난을 받는다.겐노스케와 무에타는 유키나와 재회하여 에피 도그 우주선을 지오프라임 속에 남겨두었으나 궤도에서 멀어진다.까마귀 속의 젤은 검은 유물과 메두사를 지구로 안전하게 운반한다.이 연구 시설은 Efi Dorg 우주선이 지구 표면을 향해 하강하고 있다는 메시지를 받는다.

검은 유물과 메두사는 젤의 도움을 받아 지구로 귀환하지만, 뮤타는 결과적으로 체포된다.젤은 유키히메는 450년 전에 죽었고 무에타는 그녀의 유전자 정보를 바탕으로 한 복제품이라고 말한다.그는 또한 Efi Dorg가 정복한 생명체의 복제품을 만들고 그 안에 거짓 기억을 심어 충실한 선봉장이 되게 한다고 설명한다.그는 또한 유키나에게 그녀의 아버지 다케히토가 절친한 친구였다고 말한다.시민들이 대피하는 동안, Efi Dorg 우주선은 Rockhead, Bluebird, Spider를 포함한 여러 지오프라임을 발사한다.젤은 검은 유물에 까마귀(Crow)를 붙여서 겐노스케와 유키나가 요루바와 대결할 수 있도록 한다.톰, 선메이, 세바스찬은 1인승 GAUS 유닛을 이용해 이무사, 미라사, 헤드리스와 지상에서 교전한다.전투가 치열해지고 연구시설이 머지않아 헤드리스에 의해 뚫리자, Efi Dorg 우주선은 많은 선인장을 떨어뜨린다. 선인장들은 일부 직원들을 통제하는 전자 기생충을 방출한다.소피는 친구들에게 뒤집힌 밴에서 뮤타를 구출하게 하고, 세바스찬은 스파이더를 파괴하기 위해 자신을 희생한다.검은 유물의 겐노스케와 유키나는 그의 GAUS 1에서 톰을 태우고 오버런 연구 시설에서 출발한다.

유키나 겐노스케는 물론 연구시설에서 대피한 친밀한 학생들과 나머지 스태프들도 새로운 작전기지가 된 고등학교로 후퇴한다.에피도르가 만든 장벽 때문에 전 지역이 나머지 지역과 완전히 격리돼 있다.겐노스케, 유키나, 무에타 등이 히로미·코하루 등을 방문하기 위해 야쿠시의 집에 들를 때 젤이 나타나 다케히토가 갑작스런 눈사태로 사망하기 직전인 수년 전 다케히토를 만나 친구로 지내게 된 경위를 설명하고 있다.한편, 에피 도그는 마음을 다스리는 직원들을 노예로 삼아 쿠로베 댐의 지하 발굴 현장에서 피벗스톤을 간신히 발굴해낸다.피벗 스톤은 주변의 열을 끌어들이며, 그 지역을 얼리고 쿠로베 댐 위로 눈보라를 일으키게 한다.자신이 거짓 기억을 가진 복제품이라는 사실을 마침내 받아들인 뮤타는 작전기반을 탈출한다.유키나는 뮤타를 찾다가 눈 속에 쓰러진다.그러나 무에타는 오두막으로 피신하고 있는 유키나를 발견한다.켄노스케가 그들에게 도달하기 전에, 무에타는 에피 도르그가 피벗 스톤을 이용해 지구와 국토 사이에 웜홀을 만들 계획을 하고 있어, 교정 함대가 행성을 급습하고 정복할 수 있게 한다고 밝히고 있다.

교실에서 현대, 카를로스, 료토는 세계의 운명을 놓고 논쟁을 벌인다.작전기지에서 젤과 연구시설 직원들은 장벽이 온전한 상태에서 피벗 스톤에 관한 제한된 선택권을 고려한다.겐노스케, 유키나, 무에타가 교실에 합류하면서 소피와 미카는 무에타를 맞이하게 되는데, 무에타는 곧 웜홀을 통해 폭풍을 일으키는 교정 함대에 대해 설명한다.타케쿠마는 교실에 들어가 신선한 우유냄비에 개구리 두 마리가 뛰어드는 이야기를 하는데, 하나는 우유냄비에 빠져 익사하고 하나는 버터에 휘저어 뛰어내리는 내용이다.이후 다케쿠마는 겐노스케와 진로상담회를 갖고 있어 앞으로의 계획에 대한 통찰력을 준다.뮤타가 처음으로 현대 요리를 맛본 후 마리나로부터 자신의 정체성을 탐구하는 조언을 받는다.카를로스는 온천 모험 중 제안된 영화 대본을 쓰고 있는데, '데몬 헬 여단(Sturm und Drang)'이라는 제목이다.촬영은 다른 학생들이 참가하기로 동의한 후에 야구장에서 시작된다.촬영 중 겐노스케는 무에타에게 에피 도르그와 대등한 상대로서 자신과 함께 싸워달라고 부탁한다.한편, 그레존레코 회사는 완성된 피벗 스톤을 추출하여 에피 도그 우주선 위에 올려놓는다.

Muetta는 인간들과 함께 싸우기로 결심한다.그레이엄이 소피에게 GAUS 1을 조종해 달라고 하는 동안 겐노스케와 유키나는 서로를 보호하겠다고 약속한다.검은 유물, 메두사, GAUS 1 그리고 까마귀는 파랑새와 거미와 교전한다.한편 그레이엄과 히로미는 소수 부대를 이끌고 선인장으로부터 연합국 쿠로베 연구소를 탈환하여 의식을 잃은 마음의 통제 직원을 가까스로 찾아내고 통제실을 다시 부팅시켰다.소피는 세바스찬과 재회하며 GAUS를 장악하면서 여전히 살아 있는 것으로 드러난 2. 겐노스케와 유키나가 요루바를 물리치고, 무에타는 미라사를 물리친다.그 후 그레존레코 회사의 리더 레필은 아래로 내려가 이무사의 록헤드와 그의 지오프라임을 합쳐서 오그레라고 불리는 거대한 지오프라임을 만든다.그러나 동시 공격을 구사하려는 유키나의 계획을 실행하는 것은 패배한다.레필은 에피 도그 우주선으로 돌아왔지만 결국 젤에게 치명상을 입히고 젤의 종족에서 나온 복제인간으로 밝혀졌다.젤은 기생충을 이용해서 레필을 웜홀을 닫게 한다.부상당한 레필은 젤, 겐노스케, 무에타, 히로미에게 에피 도그가 224 회전 기간 안에 지구에 도달하는 더 큰 교정 함대를 보낼 것이라고 밝힌다.

레필은 에피 도그가 젤 행성의 85%를 지배하고 있다고 말하는데, 이는 젤에게 저항 운동이 일어날지도 모른다는 희망을 준다.에피 도르그 침략군도 자신들에 의해 예속된 일부 행성이 단결하고 있다는 통신을 받았다.인위적인 창조물임이 확인된 무에타는 국경개혁 장교들이 일단 일이 끝나면 모두 처분된다는 사실을 알게 된다.그레이엄은 실패한 침략 이후 군비경쟁이 시작될지도 모른다고 두려워하고, 하우젠과 던햄 또한 겐노스케와 무에타 같은 불멸의 에피 도르그 클론들이 인류에 위협이 될지 모른다고 두려워한다.젤은 겐노스케, 유키나, 무에타에게 동족을 찾아 에피 도그와 싸우기 위해 다른 종족과 함께 지구로 왔을 때의 일을 말하지만, 겐노스케와 유키히메를 살아 있는 것만 발견했을 뿐이다.두 사람은 붙잡힌 검은 유물을 통제하는 훈련을 받고 에피 도르그를 격파했지만, 이 전투에서 겐노스케와 젤만이 살아남았다.새로운 의혹의 풍토에서 하우젠은 무에타에게 쇼크 칼라를 달게 하고 겐노스케를 위협으로 취급한다.겐노스케는 에피 도그와 싸우기 위해 젤과 무에타와 함께 젤의 행성으로 여행하기로 결심한다.놀이공원에서 시간을 보낸 후 겐노스케는 유키나와의 약혼을 파기하고, 유키나에게 상심한 마음을 남긴다.