나폴레옹 머피 브록의 보컬은 무질서하게 펼쳐지는 '어드밴스드 로맨스'와 '카롤리나 하드코어 엑스터시'의 3부작 하모니가 모두 등장한다. 캡틴 비프하트는 자파 밴드와 함께 한 유일한 투어에서 "Sam with the Showing Dump Flat Top"과 "Man with the Woman Head"라는 짧은 산문 2편을 포함한 여러 곡으로 보컬과 하모니카를 전달한다. 봉고 퓨리는 1975년에서 1978년 사이에 자파의 특집 드러머가 될 테리 보치오의 첫 등장이기도 하다.
임계수신호
Christgau의 레코드 가이드: Rock Albums of the 70년대 (1981년)를 리뷰하면서 로버트 크리스트가는 다음과 같이 썼다: "오스틴에서 (다른 곳에서) 녹음된 이 감성적인 재결합 앨범은 (또 뭐가 있지?) 추가적인 L.A. 스튜디오 작업은 Zapapapapabiles와 Fhearts에 의해 기각되지만, 그들은 무엇을 기대했는가? 위쪽에는 블루스 아바타가 있어서 그런지 재즈음악은 소울풀한 무결성을 지녔고, 선장이 프랭키의 최신 퍼보 착취물을 전달하는 것을 듣기는 민망하지만, 나머지 곡들은 그가 부르고 있기 때문에 더 재미있어."[3]
트랙리스트
프랭크 자파, 선장 비프하트, 더 마더스가 공연한 모든 트랙; 언급된 곳을 제외한 모든 트랙은 자파가 작곡한 것이다. 이것은 "The Mothers [The Mothers of Invention]이라는 밴드의 이름을 사용하는 마지막 오리지널 프랭크 자파 앨범이다.