로버트슨 스티븐스

Robertson Stephens
로버트슨 스티븐스
산업금융서비스
설립됨1971
창시자샌디 로버트슨, 로버트 콜먼,[1] 켄 시벨
본부
샌프란시스코, 캘리포니아

로버슨 스티븐스는 샌프란시스코, 뉴욕, 아이다호, 뉴저지에 사무소를 두고 있는 자산 관리 회사로서 개인과 가족 사무소에 높은 순자산을 제공하고 있다. 그 회사는 미국 증권거래위원회에 투자자문위원으로 등록되어 있다.[2]

로버슨 스티븐스는 1999년부터 2000년 사이에 총액 55억 달러의 기업공개(IPO) 74건을 인수하면서 인터넷 붐이 한창일 때 기술 분야에서 가장 활발한 투자은행 중 한 명이었다.[3] 로버트슨은 스위치보드, 맵퀘스트, E-트레이드, 베리시티 등 1990년대 주식 붐의 주요 기업들 중 일부와 소매업체 베베의 수석 인수인계자였다. 이 회사는 2002년 7월 모회사인 플리트보스턴에 의해 기술 부문의 붕괴와 닷컴 거품 종식의 결과로 문을 닫았다.[3][4] 그것은 폐쇄될 당시 약 950명의 직원을 가지고 있었다.

2013년 2월, 로버트슨 스티븐스는 개별 고객에게 기관 차원의 투자 관리 서비스를 제공하는 자산 자문 회사로 다시 문을 열었다.[5][6] 2018년 1월 사모펀드인 롱아크캐피털의 후원을 받아 로버트슨 스티븐스 웨이트 매니지먼트는 높은 순자산 고객들에게 서비스를 제공하는 새로운 핵심철학을 가지고 영업을 재개했다.[7] 2019년 10월 현재 이 회사는 8명의 재정 고문과 10억 달러의 고객 자산을 보유하고 있다.[8]

역사

이 회사의 초기 전임자인 로버트슨, 콜먼 & 시벨은 샌디 로버트슨, 로버트 콜먼, 켄 시벨에 의해 1969년에 설립되었다.[9] 1971년 후에 몽고메리 증권과 토마스 위젤 파트너스를 발견하게 될 토마스 위젤이 이 회사에 입사하여 로버트슨, 콜먼, 시벨 & 위젤로 개명하였다.

1978년, 후배인 톰 와젤은 나중에 그 회사의 "귀여운 사람"으로 묘사된 것을 성공시켰다. 위젤은 회사의 최고 경영자가 되었고 로버트슨과 콜먼의 퇴출을 촉진했다. 와이젤은 원래 회사 이름을 몽고메리 증권으로 바꿨다.

로버트슨은 1978년 10월 회사를 떠나 파트너인 로버트 콜먼, 딘 우드먼[10], 그리고 이 회사의 많은 주요 은행가들과 함께 로버트슨, 콜먼, 스티븐스 & 우드먼을 설립했다.[11] 그 회사의 이름은 1989년에 로버트슨 스티븐스 & 컴퍼니로 단축되었다. 로버트슨 스티븐스와 몽고메리 증권은 20년 동안 치열한 경쟁자로 남을 것이다.

소유권 변경(1997–1999)

로버슨 스티븐스는 독립적 동반자 관계로 설립되어 1990년대 후반까지 독립적 지위를 유지했으며, 그 소유권이 여러 차례 바뀌었다. 1997년 6월 파트너들은 로버트 스티븐스를 뱅크아메리카에 5억 4천만 달러에 매각했다. 이 합작회사는 약 11개월 동안 BancAmerica Robertson Stephens로 운영될 것이다.

1998년 뱅크아메리카는 네이션스뱅크와의 합병에 동의했는데, 이때는 경쟁 기술투자은행 부티크 몽고메리증권의 모회사였다. 몽고메리와 로버트슨 스티븐스 사이의 중대한 내부 긴장은 1998년 로버트슨 스티븐스를 뱅크보스턴에 8억 달러에 매각하는 결과를 낳았다. 뱅크보스턴에 회사를 매각한 직후, 샌디 로버트슨은 회사를 떠났고 COO 밥 에머리의 뒤를 이었다.

로버트슨 스티븐스는 플리트 파이낸셜이 1999년 뱅크보스턴과 합병해 플릿보스턴 파이낸셜을 결성하자 이듬해 다시 손을 바꾸곤 했다.

클로징 로버트슨 스티븐스(2002)

크레디트스위스 퍼스트 보스톤 등 월가의 주요 은행들과 가장 수익성이 좋은 기업공개(IPO)를 휩쓸고 간 대표적인 기술은행 프랭크 콰트론(Frank Quattrone)에 의해 사업이 짜여졌지만, 로버슨 스티븐스는 인터넷 붐이 한창일 때 기술 분야에서 가장 활발한 투자은행 중 하나였다. 로버트슨 스티븐스는 1999년부터 2000년까지 총액 55억 달러의 기업공개(IPO) 74건을 완료했다.[3]

그러나 2001년까지 로버슨은 신기술 IPO에 대한 관심 부족과 IPO에 적합한 기업의 부족으로 닷컴 버블 붕괴에 따른 침체를 겪고 있었다. 로버슨 스티븐스는 모기업인 플리트보스턴 파이낸셜의 2001년 동안 플릿의 순이익 6100만 달러를 잃었는데 2000년에는 2억1600만 달러의 순이익이 발생했다. 플릿은 2002년 4월 로버트슨 스티븐스를 매물로 내놓았고 구매자와 타협하기 위해 애썼다. 베어스턴스와 제프리스 앤 코퍼레이션이 가장 활발한 토론에 참여했다. 로버트슨 스티븐스의 고위 경영진들도 잠재적인 경영진 매수 가능성을 살펴보았다.

결국 플릿은 구매자를 찾지 못하고 2002년 7월 로버트슨 스티븐스의 청산을 추진하겠다는 결심을 굳혔다. 로버트 스티븐스는 함브레히트&퀴스트, 몽고메리증권, 알렉스 브라운 등과 함께 실리콘밸리에서 기술거래를 전담하는 '포 호스맨' 기업 중 한 명이었다. 2002년 문을 닫을 당시 로버슨 스티븐스는 닷컴 거품 붕괴의 여파로 독립된 운영회사로 남아 있는 포 호스맨 중 유일한 사람이었다.[12]

Robertson Stephens 재개봉(2013~2017년)

로버슨 스티븐스는 2013년 2월 캘리포니아주 샌프란시스코 555번가에 위치한 본사에서 다시 문을 열었다. 4영업 지사에 로버트슨 스티븐스 LLC는 부모 회사;로버트슨 스티븐스 어드바이저 LLC, SEC등록 투자 관리자, 로버트슨 스티븐스 증권 LLC, 증권-딜러 업체로, 멤버 FINRA/SIPC. 로버트슨 스테판은 자산 관리 LLC, 있는 제도적 자산 매니저였고, 그리고 로버트슨 스티븐스 보험 서비스입니다.[6]

Robertson Stephens Wealth Management(2018–현재)

2018년, 로버슨 스티븐스 부 매니지먼트는 롱아크 캐피탈의 재정 지원을 받아 샌프란시스코와 뉴욕에 사무실을 두고 영업을 재개했다.[7] Robertson Stephens는 CEO 겸 CIO인 Stuart Katz, CFO인 David Westbrook, COO Vikram Chugh, CCO Michael Curley, 그리고 John Murray와 함께 새로운 경영을 맡는다.

2019년 로버트슨 스티븐스 웨이트 매니지먼트는 사업 인수를 통해 아이다호 선밸리와 뉴저지 홀mdel에 사무실을 추가했다. 2019년 10월 현재 이 회사는 8명의 재정 고문과 10억 달러의 고객 자산을 보유하고 있다.[13][8]

참조

  1. ^ Cohan, Peter (December 1, 2016). "How Theranos's Big Investors Were Taken". Forbes. Retrieved 3 April 2019.
  2. ^ "Robertson Stephens on US SEC". Investment Adviser Public Disclosure.
  3. ^ a b c 로버슨 스티븐스, 마무리
  4. ^ "시장: 시장; 판매 및 빈 책상" 뉴욕 타임즈지
  5. ^ Staff. "Robertson Stephens launches as a high net worth wealth management firm". Wealth Adviser. Retrieved February 4, 2013.
  6. ^ a b Southall, Brooke. "The Robertson Stephens brand revives". RIA Biz. Retrieved March 12, 2013.
  7. ^ a b "Robertson Stephens Launches With Backing From Long Arc Capital". The Wall Street Journal. Retrieved December 17, 2018.
  8. ^ a b Wenik, Ian. "Robertson Stephens hits $1bn in assets with New Jersey RIA acquisition". CityWire USA. Retrieved 26 September 2019.
  9. ^ 케네스 F. 프로농구 선수 출신인 시벨은 토머스 시벨 시스템스 창업자의 사촌동생이다. 1977년 투자경영에 전념하기 위해 파트너십을 사임하고 우드아일랜드 어소시에이츠(Wood Island Associates)의 투자자문회사를 설립해 회장 겸 최고경영자(CEO)를 역임했다. 1998년 미국 트러스트 컴퍼니는 우드 아일랜드 어소시에이츠를 인수했다.
  10. ^ 우드먼은 메릴린치의 투자금융부문에서 23년간 근무하면서 1978년까지 16년간 웨스트코스트 기업금융 이사로 근무했다. 우드먼은 1982년 로버트슨, 콜먼, 스티븐스, 우드먼을 떠나 우드먼 커크패트릭 & 길버테를 결성하고 이후 함브레히트 & 퀴스트와 퍼먼 셀즈에서 일하게 된다.
  11. ^ Net Value Holdings Inc. 이름 Paul H. Stephens to Board of Advisors.
  12. ^ 거래는 무역 회사에 기술 기반을 제공한다. 2003년 12월 19일 뉴욕 타임즈
  13. ^ "Robertson Stephens acquires Blue Blaze Financial". Investment News. Retrieved September 25, 2019.

메모들