하버드 대학 기부금

Harvard University endowment
하버드 매니지먼트 컴퍼니, 주식회사
유형사설
산업투자관리
설립됨1974 (1974)
본부
매사추세츠 주 보스턴
,
미국
주요인
N.P. "나르브" 나르베카르
(최고경영자
AUMIncrease 532억 달러(2021 회계연도)[1]
소유자하버드 대학교
웹사이트www.harvard.edu
www.hmc.harvard.edu

하버드대 기부금(2021년 6월 기준 532억 달러)은 세계에서 가장 큰 학술적 기부금이다.[1][2][3] 2021 회계연도에 100억 달러 이상 가치가 증가해 사상 최대 규모로 끝났다.[1] 하버드대 연금자산, 워킹캐피털, 비현금선물 등과 함께 하버드대 소유의 투자운용사인 하버드매니지먼트컴퍼니(HMC)가 관리하고 있다.[4]

하버드 매니지먼트 컴퍼니

HMC는 기부를 구성하는 약 12,000개의 기금을 관리하기 위해 금융 전문가를 고용한다. 전체 기부금 포트폴리오의 약 3분의 1을 직접 관리하면서 나머지를 관리하는 외부 기업과 긴밀히 협력한다.[citation needed] HMC는 회사의 사장과 최고 경영자 직책을 맡고 있는 전문가가 이끌고 있다.

HMC는 501(c)(3)의 비영리 단체로서[5] 연방 소득 과세가 면제된다.[6]

과거 관리

잭 마이어는 1990년부터 2005년 9월 30일까지 HMC를 경영했으며, 48억 달러의 기부금으로 시작하여 259억 달러의 가치(신규 기부금 포함)로 마감했다. 그의 임기 마지막 10년 동안, 기부금은 [7]연간 15.9%의 수익률을 올렸다. 부분적으로 보상금 이견 후, 마이어를 포함한 다수의 HMC 경영자들이 그들 자신의 투자 관리 회사를 설립하기 위해 떠났다. 블룸버그는 2011년 아다지 캐피털 매니지먼트 LP, 찰스뱅크 캐피털 파트너스 LLC, 볼록시티 캐피털 매니지먼트 LP(Meyer), 하이필드 캐피털 매니지먼트 LP, 연대 캐피털 어드바이저 LLC 등 그 결과 기업들이 430억 달러의 자산을 운용하는 것을 검토했다.[8]

이 대학은 마이어의 뒤를 이을 모하메드 엘에리안을 HMC의 차기 총장 겸 CEO로 영입했다. 그는 채권 거래 회사인 PIMCO에서 왔고 회사를 "재건하고 재창조할 것"을 약속했다. 그는 기부금을 1년 수익률 23%[9]로 안내한 후 2007년 9월 12일 PIMCO로 복귀한다고 발표했다.

제인 멘딜로는 2008년 7월 1일부터 HMC의 새로운 책임자로 임명되었다. 그녀는 2002년부터 Wellesley College의 최고 투자 책임자였다. 그 이전에 그녀는 HMC에서 외부 경영 부사장을 역임했다. 1984년 예일대학교 경영대학원에서 MBA를 졸업한 멘딜로는 1987년 주식 분석가로 HMC에 처음 입사했다. 2009년 2월 뉴스 보도에 따르면, 그녀의 임기는 2007-2010년의 재정 위기로 인해 크게 형성되었으며, 대학 운영과 기부 실적, 기부 자산 가치의 축소, 그리고 잘못된 금리, 금융 파생상품 및 레버리지 포지션에 의해 결정되었다고 한다. HMC 직원은 약 80억 달러(약 22%)의 축소폭에 맞춰 25% 또는 약 50명이 감축됐다. 보고서 관계자는 기부금 중 청산해야 할 포지션 중 일부는 마이어스 볼록시티캐피털과 세스 클라르만 바우포스트그룹이 운영하는 헤지펀드였다고 말했다.[10]

스티븐 블라이스는 2015년 1월 1일 HMC의 CEO가 되었다. 블라이스는 2006년에 이 회사에 입사했으며, 이전에 주식, 신용, 고정 수입 시장에 대한 투자를 담당하는 내부 관리 책임자와 공공 시장 책임자로 근무했다. 캠브리지 대학과 하버드 대학교의 동문인 블라이스는 하버드 대학교 통계실무 교수로도 재직했다.[11]

마크 세이드너는 2006년 채권부문 개편을 위해 HMC에 국내 고정수입 부사장으로 입사했다. 세이드너 씨는 이전에 스탠디시 멜론 자산운용의 적극적인 핵심전략 담당 이사였습니다.[12] 월스트리트저널(WSJ)은 2009년 6월 23일 세이드너가 조직에서 탈퇴한다고 보도했다. 2009년 8월 14일, PIMCO는 다양한 고정 수익 포트폴리오를 관리하기 위해 세이드너를 부사장 겸 포트폴리오 관리자로 고용했다고 발표했다.

현재 관리

2016년 9월 30일 N.P.나르베카르가 대표이사로 선임되었다.[13] 2017년 1월 나르베카르사는 2017 회계연도 말까지 일부 직위를 아웃소싱하고 내부적으로 관리하는 헤지펀드를 모두 폐쇄함으로써 직원 230명 중 절반 가량을 해고할 것이라고 발표했다.[14] 2019년 나르베카르는 930만 달러의 보상금을 받았다.[15][16]

하켄 에너지

2002년 하버드 매니지먼트사는 조지 W 부시 대통령의 이른바 하켄에너지 스캔들과 연계됐다.[17][18] 특히 마이클 R. 나중에 사모펀드 회사인 찰스뱅크 캐피털 파트너스를 설립하게 될 아이젠슨은 하버드가 불운한 석유회사 벤처에 3천만 달러를 투자했을 때 하켄 에너지 이사회의 하버드 대표였다.[19] 당시 직원들은 하켄에 자신의 돈을 부적절하게 투자했다는 비난을 받았으나 하버드는 그 투자가 적절하다고 생각했다.[20]

루마니아에 대한 투자

2004년부터 2015년까지 하버드 대학은 33,600헥타르(83,000에이커)의 루마니아 임야를 취득했다. 2015년에 그들은 갑자기 이케아의 자회사에 보유 지분 전량을 매각했다. 이 소유지분들은 그 후 루마니아의 공산주의 후 보상 과정에서 부패하게 취득되었기 때문에 상당한 법적 도전에 직면해 있다.[21]

화석연료 투자 종료

수년간의 학생과 외부 집단으로부터 압력을 받은 후, 2021년 9월, 하버드는 화석 연료에 대한 투자를 중단하겠다고 발표했다.[22] 이 대학 공고는 이 결정을 설명하면서 "경제와 우리의 책임을 피독자로서의 탈탄소화 필요성"[23]을 인용했다. 캠퍼스 내의 기후 활동가들은 소송을 제기하고, 2019년 하버드-예일 축구 경기장을 습격하고, 캠퍼스 내 시위를 조직하고, 다른 전략들을 포함한 완전한 분리를 위한 다년간의 캠페인을 벌였다.[24]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c "Harvard's Endowment Soars to $53.2 Billion, Reports 33.6% Returns". The Crimson. 2021-10-14. Retrieved 2021-10-14.
  2. ^ "Ivy League Endowments 2015: Princeton University On Top As Harvard Struggles With Low Investment Return". Retrieved June 26, 2020.
  3. ^ "Is Taxing Harvard, Yale and Stanford the Answer to Rising College Costs?". May 4, 2016. Retrieved June 26, 2020.
  4. ^ Harvard Management Company (2015). "About HMC". Retrieved June 26, 2020.
  5. ^ "HARVARD MANAGEMENT COMPANY INC". propublica.org. Retrieved Jan 14, 2020.
  6. ^ "26 U.S. Code § 501. Exemption from tax on corporations, certain trusts, etc". www.law.cornell.edu. Archived from the original on December 25, 2019. Retrieved January 14, 2020.
  7. ^ Bloomberg (January 12, 2005). "Harvard Loses an Investing Star". Retrieved June 26, 2020.
  8. ^ 위, 길시언, 2011년 3월 2일 블룸버그의 "430억 달러의 왜소한 하버드의 크림슨 컵스" 2012년 11월 7일 발견
  9. ^ The New York Times (September 12, 2007). "Fund Chief at Harvard Will Depart". Retrieved September 12, 2007.
  10. ^ 파브리칸트, 제럴딘, "기부 이사들은 하버드의 핫시트 위에 있다" 2009년 2월 20일 뉴욕 타임즈. 회수 2-22-09
  11. ^ Boston Globe (2014). "Harvard names new head of its endowment investments". Retrieved September 24, 2014.
  12. ^ Rahmani, Mossavar; M, Cyrus (April 20, 2006). "Harvard Management Company Hires Two Senior Executives in Plan to Remake HMC". The Harvard Crimson.
  13. ^ 하버드 경영학의 새로운 기부금 리더
  14. ^ Ryan, Greg (2017-01-25). "Harvard's endowment manager cutting half its staff". Boston Business Journal. Retrieved 2017-01-26.
  15. ^ McDonald, Michael (May 10, 2019). "Harvard Endowment CEO Reaps $9.3 Million Payday in Overhaul". www.bloomberg.com. Retrieved 15 July 2020.
  16. ^ McDonald, Michael (July 10, 2010). "Harvard Endowment Chief Was Paid $8.6 Million in 2018". www.bloomberg.com. Retrieved 15 July 2020.
  17. ^ Blenkinsopp, Alexander J, "Harvard Stock Under Survey", The Harvard Crimson, 2002년 7월 19일.
  18. ^ 코나손, 조 "그 '부시' 진보주의자들이 부시를 구제했는가?" 2002년 7월 11일 웨이백 머신(Salon.com)에 보관된 2008-03-07.
  19. ^ 피트스, 캐서린 오스틴. "하버드의 머니 로드: 세계에서 가장 부유한 대학에서 돈이 어떻게 쓰이는가" scoop.co.nz.
  20. ^ Steinhard, Jenifer L, "Harvard Investors Call Harken Deal Clean", The Harvard Crimson, 2002년 11월 21일
  21. ^ BOJIN, DANIEL; RADU, PAUL; STRANDBERG, HANS. "How Ikea And Harvard Got Tangled In A Corrupt Romanian Land Deal". www.huffpost.com. Huffington Post. Retrieved 6 December 2020.
  22. ^ Treisman, Rachel (2021-09-10). "Harvard University Will Stop Investing In Fossil Fuels After Years Of Public Pressure". NPR. Retrieved 2021-10-12.
  23. ^ President, Harvard University (2021-09-09). "Climate Change: Update on Harvard Action". Harvard University President. Retrieved 2021-10-12.
  24. ^ Treisman, Rachel (2021-09-10). "Harvard University Will Stop Investing In Fossil Fuels After Years Of Public Pressure". NPR. Retrieved 2021-10-12.

외부 링크

기사들

하버드 크림슨

추가 읽기

하버드 크림슨