이튼 밴스

Eaton Vance
이튼 밴스 코퍼레이션
유형자회사
뉴욕시: EV (무투표)
산업투자관리
설립됨보스턴, 매사추세츠 주 (1924년
본부투 인터내셔널 플레이스
매사추세츠 주 보스턴
주요인
토마스 E. 파우스트 주니어, CEO & President.

로리 G. Hylton, CFO & 부사장.

다니엘 C. 카탈도, CHAO & 부사장.
상품들뮤추얼 펀드,
세금 관리 기금,
폐쇄형 펀드,
변동신탁펀드,
관리되는 계정,
재산 관리
수익Increase16억 8천만 달러(2019년)[1]
AUMIncrease미화 4744억 달러(2019년)[2]
직원수
1,871[3]
부모모건 스탠리
웹사이트www.eatonvance.com

이튼 밴스는 매사추세츠 주 보스턴에 본사를 둔 미국의 투자 관리 회사다. 이 회사는 1924년으로 거슬러 올라가는 역사를 가진 미국에서 가장 오래된 투자 회사 중 하나이다. 이튼 밴스는 5개 1차 투자 계열사를 통해 미국 내 개인, 기관, 금융 전문가에게 자산관리, 확정기여투자 전용, 서브어드바이저 서비스 등 투자상품을 제공한다.[3][4] 2005년에 그것은 런던에 사무실을 열었다.[5] 모건스탠리는 2021년 3월, 2020년 10월에 발표된 거래인 이튼 밴스의 인수를 완료했다. 이튼 밴스가 추가되면서 모건 스탠리는 현재 자산관리 및 투자관리 부문에 걸쳐 5조 4천억 달러의 고객 자산을 보유하게 되었다. [6]

역사

이튼 밴스의 역사는 1924년 찰스 F. 이튼 주니어는 보스턴에 본사를 둔 투자회사인 이튼앤하워드사를 설립했다. 1931년 사장과 이사가 되었다. 그 회사는 존립하는 과정에서 1962년 성장 펀드를 포함한 여러 펀드를 결성했는데, 주로 공격적인 성장을 누린 기업들의 보통주에 투자했다. 1979년 밴스 샌더스 사에 인수되어 이튼 & 하워드, 밴스 샌더스 사가 되었다. 2년 뒤인 1981년 2월 20일 이튼 밴스 주식회사가 지주회사로 설립되었다.[7]

1983년 말까지 이튼 밴스는 23개의 뮤추얼 펀드와 23억 달러가 넘는 개인 및 회사 계좌를 관리하고 있었다. 이 회사의 주요 상품은 1989년 말까지 34개의 저위험 비과세 펀드였다. 이듬해 이튼 밴스는 은행을 통해 자금을 홍보하기 시작했고, 그 결과 4억 5천만 달러의 매출 이익을 올렸다. 1993년 현재, 미국의 60개 이상의 은행들이 이 회사의 자금을 제공하고 있다. 연말까지 그 회사는 120억 달러의 경영 자산을 보유했다.[7]

'허브앤스포크' 모델로 자금을 구조조정한 후 1995년 이튼 밴스는 은행을 통해 새로운 전문 펀드를 제공하기 시작했다. 이 새로운 자금은 엔터테인먼트, 통신, PC 산업에 종사하는 회사에 투자하기 위해 마련되었다. 구조조정이 성과를 거두지 못했음에도 불구하고 1997년까지 대 중국, 대인도, 일부 신흥시장을 포함한 대부분의 해외 자산 147억 달러를 관리하고 있었다.[7]

2001년에 이튼 밴스는 애틀랜타 캐피털 매니지먼트와 폭스 자산 매니지먼트를 인수했다. 동사는 경영 중인 자산을 17% 늘려 546억달러를 기록했다.[8] 2007년, 토마스 E. 파우스트 주니어는 제임스 B를 대신해 CEO와 회장이 되었다. 호크스. 2007년 9월까지 그 회사는 관리 중인 자산 1581억 달러를 소유했다.[9] 이스턴 밴스는 2012년 캐나다 투자운용사인 헥사베스트사의 49%를 인수했다.[10]

2017년 이튼 밴스는 사회책임 투자에 초점을 맞춘 뮤추얼 펀드를 제공하는 칼버트 인베스트먼트를 인수했다.[11]

2020년 10월 8일, 모건 스탠리는 이튼 밴스를 70억 달러에 매입할 것이라고 발표했다.[12] 거래는 2021년 3월 1일에 완료되었다.[13]

비즈니스 모델 및 관리

금융기획이나 중개서비스보다는 투자펀드에 초점을 맞춘다는 점에서 자산관리가 아닌 투자운용에 초점을 맞추고 있다.[14] 따라서 유통을 통제하지 않고 금융자문이나 소매투자자는 반드시 펀드를 선택해야 한다.[14] 소극적이라기보다는 적극적 경영에 초점이 맞춰져 있다.[15]

2020년 현재 톰 파우스트는 이 회사의 회장 겸 CEO로, 2007년 그가 맡은 직책이다.[15]

계열사

참조

  1. ^ "Eaton Vance Corp. Report for the Three Months and Fiscal Year Ended October 31, 2019". PR Newswire. November 26, 2019. Retrieved May 28, 2020.
  2. ^ "Eaton Vance Corp. Reports June 30, 2019 Assets under Management". PR Newswire. June 12, 2019. Retrieved May 28, 2020.
  3. ^ a b "Eaton Vance Corp - Company Profile and News". Bloomberg News. Retrieved May 30, 2020.
  4. ^ "Eaton Vance Management". Crunchbase. Retrieved May 30, 2020.
  5. ^ "Eaton Vance Opens Up Shop in London". GlobalCapital. 23 September 2005. Retrieved 2019-10-21.
  6. ^ https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-closes-acquisition-of-eaton-vance
  7. ^ a b c "History of Eaton Vance Corporation". Funding Universe. Retrieved May 28, 2020.
  8. ^ "In Brief: Eaton Vance Buys Atlanta Capital, Fox". American Banker. October 15, 2001. Retrieved May 29, 2020.
  9. ^ "Eaton Vance appoints chairman, CEO". Investment News. November 2, 2007. Retrieved May 29, 2020.
  10. ^ "Eaton Vance to buy 49% stake in Hexavest". MarketWatch. June 18, 2012. Retrieved May 29, 2020.
  11. ^ "Eaton Vance Closes Assets Acquisition of Calvert Investment". Retrieved 24 February 2017.
  12. ^ Hoffman, Liz (2020-10-08). "Morgan Stanley to Buy Eaton Vance for $7 Billion". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2020-10-08.
  13. ^ https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-closes-acquisition-of-eaton-vance
  14. ^ a b "Eaton Vance Corp. (EV) CEO Tom Faust on Q1 2020 Results - Earnings Call Transcript". Seeking Alpha.
  15. ^ a b Kapadia, Reshma. "The CEO of Eaton Vance on How Active Managers Can Survive". www.barrons.com. Retrieved 2020-03-23.
  16. ^ "Eaton Vance Management". Bloomberg News. Retrieved May 30, 2020.
  17. ^ "Eaton Vance Announces Strategic Initiative to Strengthen Leadership Positions in Rules-Based, Systematic Investing, Customized Individual Separate Accounts and Wealth Management Solutions". PR Newswire. June 26, 2019. Retrieved May 30, 2020.
  18. ^ "Eaton Vance Atlanta Capita SMID-Cap Fd (EAASX)". U.S. News & World Report. Retrieved May 30, 2020.
  19. ^ Daly, Rob (November 27, 2017). "Eaton Vance Eyes Raising Hexavest Stake". Markets Media. Retrieved May 30, 2020.
  20. ^ "Eaton Vance to buy Calvert Investments". Invesment News. November 1, 2016. Retrieved May 30, 2020.

외부 링크