로스웰, 뉴멕시코 (TV 시리즈)

리즈는 샌디에고에서 새로운 보조금을 받아 마을을 떠날 수 있게 됩니다.카일은 1947년 자신의 조상이 외계인에 의해 살해되었다는 사실을 알았음에도 불구하고, 셰퍼드 프로젝트를 돕기를 거부합니다.맥스와 그의 파트너 제나는 현지인 와이엇 롱을 리즈에게 총을 쏜 남자로 지목하고 총격전에서 리즈를 당황하게 합니다.아이소벨과 마이클은 리즈를 협박하려 하지만 맥스는 리즈를 변호합니다.카일은 리즈가 사고로 죽지 않았다는 것을 밝혀주는 언니의 숨겨진 부검 보고서를 찾는 것을 돕는데 동의합니다.동시에, 그녀는 그녀가 죽던 날 밤 맥스가 로사와 함께 있었다는 것을 그녀의 심령적인 유대감으로부터 알게 됩니다.와이엇과 그의 친구들은 리즈의 아버지를 공격합니다. 맥스는 와이엇을 때리고 그의 형제들이 개입하기도 전에 그의 능력으로 그를 거의 죽일 뻔 했습니다.아버지를 구한 맥스의 행동에 갈등을 느낀 리즈는 로사를 마지막으로 언제 만났는지 말해달라고 부탁하고, 리즈는 거짓말을 합니다.마이클은 자신의 트레일러 근처에서 일하는 베테랑 알렉스 메인스와 관계를 맺게 되고, 맥스는 제나와 그녀의 집에서 섹스를 하게 됩니다.리즈는 로스웰에 머물기로 결심하고, 카일에게 막스라 할지라도 언니의 살인자를 법의 심판대에 세울 생각이라고 말합니다.

리즈는 그를 치료한다는 미명 하에 맥스가 로사를 죽였는지 과학적으로 판단하려고 합니다.이소벨과 마이클은 리즈가 너무 많은 것을 배우는 결과를 두려워하여 리즈를 쫓아내기 위한 계획을 세웁니다.마리아는 리즈에게 로사가 쓴 비밀지도를 건네주고, 리즈가 비밀연애를 했음을 암시하는 단서를 제시합니다.맥스는 제나에게 데이트 신청을 합니다.카일은 맥스의 능력으로 인해 리즈가 입은 상처를 본 후, 아버지의 외계인 연구를 몰래 따라합니다.아이소벨은 리즈의 마음을 텔레파시로 조사하지만, 로사의 모습을 보고 리즈를 떠나도록 강요할 수는 없습니다.리즈는 마리아에게 결혼할 뻔 했지만 결국 약혼자를 떠나기로 결정했다고 고백합니다.그녀는 맥스가 그녀의 여동생에게 보낸 러브레터를 발견하지만, 그는 그 편지가 실제로 그녀를 위한 것이었음을 밝힙니다.발렌티 보안관은 아들에게 셰퍼드 프로젝트를 믿지 말라고 경고했습니다.맥스는 로사를 죽이지 않았다고 맹세하고 리즈에게 과거를 남겨달라고 애원합니다.카일은 사본을 프로젝트 셰퍼드에게 넘겨주지만, 더 이상의 도움은 주지 않을 것임을 분명히 합니다.맥스는 신경쇠약에 걸려 자신의 모든 힘을 쏟아 마을 전체에 정전을 일으킵니다.

2008년을 회상하면 로사는 리즈에게 카일과 관계를 맺지 말라고 경고하는 것을 보여줍니다.현재, 맥스와 그의 형제들은 리즈를 어떻게 다룰지에 대해 논의합니다; 이소벨은 그녀의 힘을 다시 사용할 것을 제안하고, 그것들을 강화하기 위해 마이클과 함께 떠납니다.아르투로는 심장마비에 걸려 결국 입원하게 되고, 그 동안 카일은 리즈에게 생명공학 일을 제안합니다.맥스는 제나에게 보상을 해주겠다고 제안합니다.이소벨은 마리아로부터 그녀가 로사의 죽음에 대해 그녀를 비난하고 있다는 것을 알게 되며 그녀의 힘을 시험합니다.로사의 옛 남자친구 프레데리코는 독특한 필체가 담긴 편지를 포함한 오래된 배낭을 리즈에게 줍니다.병원의 힘이 약해져 환자들이 위험에 빠지자 맥스는 제나가 알아채는 그을린 자국을 남기고 주 전원 장치를 고칩니다.리즈는 아버지가 로사와 바람을 피웠다고 비난하며 카일에게 맞서고, 카일은 아버지가 외계인에 대해 알고 있었다는 것을 드러냅니다.맥스가 리즈에게 그에 대해 어떻게 생각하냐고 물었을 때, 리즈는 리즈가 그를 두려워하고 있음을 드러냈고, 그래서 맥스는 그들 사이의 일을 영원히 끝내기로 결심합니다.알렉스의 아버지이자 프로젝트 셰퍼드의 일원인 제시는 제나에게 발렌티 보안관의 파일에 접근하라고 압력을 가합니다.마이클은 맥스와 이소벨에게 그들을 보호하기 위해 로사의 살인을 자백할 것이라고 말합니다.

아이소벨이 사라지자 맥스와 마이클은 그녀를 찾아 나섰습니다.리즈는 여동생이 지역 다큐멘터리 제작자 그랜트 그린과 함께 죽던 날 밤, "떠다니는 사람들"을 보았다는 기록을 발견하지만, 리즈와 마주치자 도망칩니다.카일과 알렉스는 로사의 중독을 해독하는 데 도움을 주는 동안 로사를 안전하게 보호하기 위해 사용했던 고 짐 발렌티의 금고를 밝혀냅니다.리즈는 그린의 창고에 침입해 다시 그와 마주칩니다. 그는 그린이 본 것을 담은 테이프를 보여줍니다.이소벨은 구출되지만, 로사가 죽은 후 리즈를 떠나 보내기 위해 몇 년 전 리즈에게 그녀의 힘을 사용했다는 사실을 우연히 인정합니다.카일은 짐이 그녀를 이용하기 보다는 사실 로사의 아버지였다는 것을 알게 되고, 그래서 왜 그녀를 보호하려고 그렇게까지 했는지 설명해줍니다.맥스는 아이소벨에게 리즈를 추적하라고 강요하고, 아이소벨은 그린을 침묵시키기 위해 보내진 와이어트에게 붙잡혀 심문을 받습니다.그녀는 도망치고, 와이어트를 쏜 맥스와 마주칩니다.노아는 자신이 떠난 이유를 설명하기를 거부하자 이소벨을 쫓아냅니다.알렉스는 짐이 숨겨놓은 외계인 껍질 조각을 발견합니다.리즈는 맥스가 로사의 죽음을 은폐한 것은 이소벨이 로사를 죽였기 때문임을 깨닫습니다.

2004년, 어린 맥스는 강간범으로부터 이소벨을 구하기 위해 처음으로 자신의 힘을 사용합니다.그는 리즈에게 그날 밤의 트라우마가 이소벨의 정전을 일으켰다고 설명합니다.2008년, 고등학교 졸업식에서 리즈는 알렉스가 자신의 데이트 상대인 카일을 동성애에 반대하는 비방을 사용했다고 비난하자 그를 떠납니다.이소벨은 청소를 하기 위해 마을을 떠나고 싶어하는 로사와 가까워지고, 그날 밤 그녀의 형제들과 그녀 사이에 말다툼이 일어나게 됩니다.리즈와 맥스는 사막으로 여행을 떠나고, 그곳에서 맥스는 작가가 되고 싶다는 꿈을 고백합니다.알렉스와 마이클은 그들이 서로에게 끌리는 것을 발견하고 서로 연락을 취합니다.제시는 그들을 잡고 마이클의 손을 부러뜨립니다.앞서 로사의 차를 파손한 두 명의 소녀를 블랙아웃 시키기 전에 살해한 후, 이소벨이 납치하고 질투에 질려 질식하기 직전 술에 취한 로사가 맥스를 쫓아내 기억상실증에 걸리게 됩니다.마이클은 거짓말을 하며 자신이 소녀들을 죽였다고 말하고, 형제들은 시신을 파괴하기 위해 교통사고를 일으킵니다.겁에 질린 리즈는 맥스에게 다시는 그를 보고 싶지 않다고 말합니다.이소벨은 마이클에게 그녀가 한 일에 대해 대답할 준비가 되었다고 말합니다.

1947년, 프로젝트 셰퍼드는 죽은 외계인의 부검을 실시하고, 그 손에서 맥스의 등에 있는 것과 일치하는 이상한 기호를 발견합니다.맥스는 대리로 복귀하지만 현역 복귀는 허락하지 않았고 리즈는 정신질환이 있는 엄마 미미와 함께 마리아를 돕는데 동의합니다. 미미는 외계인의 존재를 믿지만, 그녀는 자주 독립기념일의 음모와 혼동합니다.제나는 리즈를 죽이려 한다는 사실을 모르는 와이엇에게 질문하고, 그가 무의식적으로 맥스의 상징을 스케치하는 것을 목격합니다.미미는 알렉스에게 짐 발렌티와 그의 아버지처럼 되지 말라는 막연한 경고를 하고 리즈를 로사로 착각해 신뢰를 얻습니다.이를 통해 이소벨이 로자에게 외계인임을 고백했다는 사실을 알게 됩니다.맥스는 리즈가 외계인의 힘을 무력화하는 혈청을 개발하기 위해 자신의 DNA를 이용한 실험을 해왔다는 것을 알게 되고, 죄책감에 휩싸인 이소벨은 일시적인 정신착란에 놓이기로 동의합니다.맥스는 리즈에게 자신과 형제들이 정상적인 삶을 영위할 수 있기를 바라며 혈청 연구를 계속할 것을 요청합니다.제나는 추가 조사를 위해 맥스의 이름을 제시에게 알려줍니다.

맥스는 그의 과거에 대한 답을 얻기 위해 그의 어머니 앤을 방문합니다.카일은 리즈에게서 로사의 죽음에 대한 진실을 알게 되고 이소벨에게 검증되지 않은 혈청을 주사하는데, 이소벨은 부분적으로 그녀가 그렇게 하도록 영향을 주었기 때문이라고 주장합니다.알렉스는 아버지를 기절시키고 셰퍼드 계획에 대해 질문합니다.이소벨의 건강이 급속히 악화되기 시작했고 리즈는 오늘 중으로 사망할 것으로 예상했습니다.알렉스는 제시의 파일을 통해 마이클이 외계인이라는 것을 알게 됩니다.다른 선택권이 없는 리즈는 마이클이 비밀리에 진행한 외계인 연구에 눈을 돌리게 되고, 이로 인해 이소벨은 자신을 애니메이션에 매달리기 위해 꼬투리를 사용해야만 구할 수 있다고 결론짓게 됩니다.리즈는 은이 꼬투리에 영향을 준다고 추론하고, 이소벨을 꼬투리 중 하나에 넣으려고 물질을 만들어냅니다. 맥스가 그녀를 덜 사랑했으면 좋겠다고 불평하는 것을 우연히 들은 후 리즈는 그것에 동의합니다.알렉스는 아버지에게 동성애 혐오증에 눈이 멀었다고 비난하면서 프로젝트 셰퍼드를 중단하고 로즈웰을 떠나라고 블랙메일을 보냈습니다.제시는 마을을 떠나는 길에 제나를 우연히 만나 알렉스와 마을의 다른 외계 현상들을 계속 감시하라고 말합니다.마이클은 맥스의 상징이 일종의 "비콘"일지도 모른다고 의심하기 시작합니다.

이소벨을 고정시킨 지 6주가 지났는데도 리즈와 마이클은 치료제에 가까워지지 않았습니다.절망한 맥스는 외계인의 능력이 있을지도 모른다고 생각하는 믿음 치유자인 애리조나를 만나기 위해 텍사스로 갑니다. 마리아는 애리조나가 어머니를 치유할 수 있기를 바라고 따라다니지만 마이클이 애리조나를 사기꾼으로 폭로하면서 결국 산산조각이 납니다.제나는 알렉스와 카일에게 의문의 죽음에 대한 경찰의 은폐라고 생각하는 것에 대해 묻고, 그들은 그녀에게 외계인의 존재를 밝힙니다.알렉스는 외계인 연쇄살인범을 추적하기 위해 셰퍼드 프로젝트를 다시 시작합니다.맥스는 리즈에게 더 많은 사람들을 구하기 위해 자신의 능력을 사용하지 않은 것에 대한 죄책감을 고백합니다.나중에, 그는 애리조나의 어머니로부터 지구에 도착할 즈음에 그녀의 보호구역에서 치유의 힘을 가진 한 여성이 죽었다는 것을 알게 됩니다.노아는 맥스를 찾으러 갔다가 우연히 포드들을 발견합니다.카일은 아버지의 죽음이 제시에 의해 은폐되었다는 것을 깨닫습니다.알렉스는 마리아와 성관계를 가졌다는 사실을 깨닫고도 마이클과 관계를 맺기로 결심합니다.리즈는 맥스에게 모든 징후가 로즈웰에 있는 네 번째 외계인을 가리키고, 그는 그의 고향 세계에 대한 지식을 가지고 있을지도 모른다고 말합니다.

맥스와 리즈는 아이소벨을 자신의 무리에서 꺼내 치료제를 주입하는데, 마치 그녀의 정전을 제거하는 것처럼 보입니다.마이클은 알렉스에게 지구를 떠나기 위해 배를 만들 계획을 보여주고 감정적으로 갈등하게 만듭니다.노아는 이소벨이 외계인이라는 것을 알고 그녀를 다시 데려가기를 꺼려하지만 결국 그녀를 받아들입니다.발렌티 보안관은 카일에게 아버지의 나머지 편지들을 줍니다.이소벨은 로사에 대한 기억을 되찾고 리즈에게 다른 복용량을 요청하기로 결심합니다.마리아는 알렉스에게 마이클과 성관계를 가졌다고 고백합니다.괴한이 병원을 습격하고, 노아는 어깨에 총을 맞았습니다.맥스는 그들을 구출하고 리즈의 실험실에 불을 지른 총격범을 발견합니다. 그는 그 사건을 기억하지 못한다고 주장합니다.알렉스와 카일은 짐 발렌티가 남긴 비밀 메시지를 해독하기 위해 발견된 가죽 조각을 사용합니다. 이 메시지는 오래된 주립 교도소인 콜필드(Caulfield)를 나타냅니다.이소벨은 그녀의 기억으로부터 그녀가 로사를 사랑하고 그녀를 보호하고 싶어했다는 결론을 내리고 마이클로부터 더 많은 치료법을 얻습니다.리즈는 맥스에게 살인자가 사람들이 기절했을 때 그들을 정신적으로 통제할 수 있는 능력을 가지고 있을지도 모른다고 생각한다고 말합니다.이소벨은 살인자의 영향력 아래에서 로사를 살해했던 기억을 되찾습니다.

마을이 UFO 엠포리움 재개장 축제를 준비하자 맥스는 리즈에게 데이트 상대가 되어 달라고 부탁하지만 리즈는 아버지와 동행해야 하기 때문에 거절합니다.와이엇은 경찰에서 마리아와 함께 살인 피해자 중 한 명을 봤다고 말합니다.리즈의 줄기세포 프로젝트는 팔로 알토로 옮겨졌지만, 그녀는 아버지를 다시 떠나기를 꺼려합니다.맥스와 마이클은 둘 다 납치되어 마이클의 실험실에 갇히게 되는데, 이는 맥스가 마이클이 그의 부모에게 입양되지 않았다는 것을 인정할 때까지 그들의 힘을 무력화시키는 가루를 사용하여 둘 다 짜증나게 만듭니다.결국 마이클은 인간성에 대한 냉소적인 견해와 맥스가 사랑하는 사람들을 해치는 것을 의미할 때도 인간적인 행동을 하기를 기대하는 것에 대한 분노를 설명합니다.살인범은 마리아에게 약을 먹이고 리즈가 심은 가짜 치료제 주사기를 훔치기 위해 그녀를 이용하고 리즈는 형제들을 찾아 구조합니다.리즈는 맥스에게 만약 그가 그녀를 진심으로 사랑한다면, 다시는 그녀가 도망가지 못하게 할 것이라고 말합니다.아르투로는 시민권을 신청하기로 결정했습니다.리즈는 노아의 혈액 샘플을 검사하고 이소벨에게 맥스를 죽이도록 강요하는 동시에 자신이 외계인이라는 것을 깨닫습니다. 제나가 그를 구하고, 리즈는 맥스가 그를 제압하기 전에 노아에게 혈청을 주입합니다.

리즈, 맥스, 이소벨은 노아를 붙잡고 맥스와 이소벨은 노아를 심문합니다.알렉스, 카일, 마이클은 북쪽의 버려진 감옥인 콜필드로 여행을 떠납니다.그들은 외계인들이 알렉스의 형의 보살핌 속에서 71년 동안 투옥되고 고문당하는 것을 발견합니다.마이클이 죄수들을 풀어주려다가 경보를 울리자, 타이머가 작동하고 감옥이 파괴되어 마이클의 어머니를 포함한 외계인 죄수들이 모두 죽습니다.그는 로스웰로 돌아와 노아를 죽게 내버려 두자고 맥스와 정면으로 맞섰습니다.

맥스는 깨어나 의식이 없고 다친 마이클을 치료합니다.이소벨이 나타나고 맥스는 노아의 뒤를 따라 그녀와 함께 떠납니다.리즈는 식당에 있고 노아는 나타났어요리즈는 일시적으로 그를 붙잡았지만 리즈는 도망쳐 그녀를 다치게 합니다.이소벨은 맥스를 노아에게 향하게 하지만 그녀는 내내 노아의 통제하에 있었습니다.노아는 맥스를 제압합니다.그는 그들을 그들의 꼬투리가 있는 동굴로 데리고 가서 외계인들이 그들을 데리고 돌아올 때를 위한 지렛대로 그들을 꼬투리에 놓을 준비를 합니다.맥스가 폭풍으로부터 에너지 충전을 받는 동안 마이클이 나타나 노아의 주의를 딴 데로 돌립니다.맥스는 노아를 공격해서 죽입니다.다음날 맥스와 리즈는 연락을 취했고 마이클과 이소벨은 노아의 동굴을 발견하고 그의 집에서 로사를 발견합니다.그들은 맥스에게 전화해서 리즈에게 말하지 말라고 설득합니다.리즈는 그녀의 힘을 연습하고, 마이클은 마리아에게 가서 간접적으로 자신의 감정을 표현하기 위해 노래를 부릅니다.동굴에서 맥스는 로사를 부활시키기 위해 자신의 힘을 사용합니다.리즈는 자신이 곤경에 처했다고 느끼고 로사가 살아있고 죽은 맥스를 찾기 위해 그곳에 나타납니다.

2주 후, 맥스의 시신은 포드에 보관된 채로 그의 죽음은 조용히 있고, 로사는 리즈가 새로운 출발을 위해 그녀를 마을 밖으로 데리고 나가기 전에 그의 집에 숨어 있고, 노아의 죽음은 번개로 사라졌습니다.마이클은 알렉스와 마리아와의 관계를 방해합니다.리즈는 맥스가 로사와 아직도 심적인 관계가 있다는 것을 깨닫습니다.그의 심장은 파괴되었지만, 그의 뇌는 여전히 살아있을 지도 모릅니다.플린트는 노아의 몸을 훔치려 하지만 리즈와 로사에게 저지당합니다.리즈, 카일, 마이클은 노아의 심장을 수확하는데 리즈는 맥스를 되살리기 위해 그것을 수리하고 사용할 수 있다고 확신합니다. 이소벨은 자신이 임신했다는 것을 깨닫습니다.로사는 리즈가 그를 데려오지 못하게 하면서 꿈속에서 맥스를 봅니다.

알렉스는 리즈와 마이클이 버려진 정부 시설에 연구소를 세우는 것을 돕습니다.마이클은 미미를 위한 사라진 포스터 중 하나를 찢어버렸을 때 와이어트 롱과 싸우게 됩니다.로사는 마을 사람들이 그녀에 대해 어떻게 생각하는지 알게 되고 맥스를 계속 보호하는 리즈에게 화가 납니다. 카일과 알렉스는 발렌티를 협박하기 위해 마네가 살해하는 비디오를 사용합니다.카일은 외과 학장의 딸인 스테프를 만납니다.마리아는 이소벨과 그녀의 어머니가 참석하는 여성 권한 부여 세션을 조직합니다.이소벨은 외계인 사망 혈청을 복용해 유산을 시도합니다.마이클은 마리아의 주차장에 캠프를 차렸고 그들은 키스를 합니다.로사는 맥스의 환영을 막기 위해 술을 마시기 시작합니다.

1947년, 마네와 발렌티의 아버지는 추락 사고의 생존자들과 마주칩니다.현재 제나는 마을로 돌아와 지난 달에 대한 기억이 없는 허허벌판에서 미미를 발견합니다.제나는 실험실에 있는 리즈를 찾아가 맥스에게 무슨 일이 일어나고 있는지 알아봅니다. 이소벨은 낙태를 강요하기 위해 혈청을 계속 복용하는 맥스의 환영을 봅니다.그녀가 유산을 했지만 스스로에게 해독제를 줄 수 없을 정도로 쇠약해졌을 때, 맥스는 리즈를 구하기 위해 그녀를 보내는 로사에게 연락합니다.마리아는 와일드 포니에서 로사와 마주치고 진실을 발견하고 리즈와 마이클에게 분노하게 됩니다.미셸은 아이소벨에게 노아가 죽기 전에 구속된 것에 대해 물었지만 아이소벨은 그것을 섹스 게임으로 치부합니다.마이클과 알렉스는 추락 후유증의 파일을 보고 외계인의 어머니들이 그들이 들어있는 꼬투리를 가지고 탈출한 것을 발견합니다.1947년, 두 여성은 흑인 가정부의 도움을 받습니다.

1947: 롱 목장의 우두머리인 브론슨은 두 어머니를 보호하는 데 동의합니다.오늘날 마이클과 알렉스는 알렉스의 증조부가 이끄는 군인들이 1년 후 그곳에 와서 그들을 도와준 사람들을 죽이고 그들을 납치했다는 것을 알게 됩니다.리즈는 카일에게 병원에서 게놈 기계를 훔치는 것을 도와달라고 부탁합니다.그 과정에서 그녀는 스테프를 의심하게 하기 위해 그에게 키스를 하는데, 이것은 그를 불편하게 만듭니다.제나는 샬롯의 행방에 대해 메네스와 대면하고, 그는 그녀가 생체 무기를 만드는 데 사용될 수 있는 연구에 참여했기 때문에 그녀 자신을 감옥에 보냈다고 설명합니다.나는 아르투로가 로사의 귀환을 받아들이도록 마음을 졸이게 합니다.

리즈, 마이클, 아이소벨은 맥스의 무리가 부족하다는 것을 알게 됩니다.로사는 자신의 꿈을 이야기하며 스스로 해냈다는 것을 깨닫습니다.리즈는 자신과 카일이 맥스에게 결함이 있는 심장을 이식해서 최소한 작별인사를 할 만큼 오래 살 수 있도록 하기로 결심합니다.이소벨은 막스와 함께 꿈의 상태로 들어가기 위해 로사를 이용합니다; 그는 로사를 되살렸을 때 어두운 에너지를 흡수했다고 믿고 모든 사람을 다치게 하고 싶어합니다.알렉스와 마리아는 허공을 치우고 리즈를 용서하도록 설득합니다.마이클은 맥스를 살려주기 위해 외계인 심장박동기를 고안하고, 그가 여전히 죽을 것처럼 보일 때, 로사는 제세동기를 충전하고 그를 되살리는 외계인 같은 능력을 보여줍니다.혼수상태에 빠진 지 3주 후, 맥스는 깨어났고 그와 이소벨은 마주칩니다.

이소벨은 맥스를 쓰러뜨리지만, 맥스는 마이클에 의해 부활하지만 리즈에 대한 기억은 없습니다.그들은 승마와 함께 첫 데이트를 하고 리즈는 그가 그녀에 대한 기억 없이 더 행복하다고 의심하기 시작합니다.하지만, 그가 그녀가 쏜 총탄을 발견한 후 그들은 다시 밀려오고, 그녀가 그에게 사랑한다고 말하기 전에 그 커플은 크래쉬다운의 지붕에서 함께 밤을 보냅니다.마리아는 알렉스를 데리고 미미가 발견되었을 때 가지고 있던 부츠를 만들었던 트래비스를 찾아갔지만, 그는 도끼로 그들을 공격합니다.마이클도 도착했고 트래비스의 쌍둥이 형제 트레버는 트래비스가 군사 실험의 일부였다고 말합니다.마이클, 마리아 그리고 알렉스는 세명을 공유합니다.아이소벨은 게이 바에서 카일을 만나 그를 유혹하려 하지만 대신 흥정꾼인 블레어와 사귀게 됩니다.알렉스는 병원에서 수술을 받고 있는 스테프를 발견합니다.

이소벨은 로사가 그녀의 힘을 사용하도록 훈련시키려고 노력합니다.리즈와 로사의 어머니 헬레나가 도착했고, 아르투로는 리즈가 시민권을 후원하기 위해 식당의 절반을 리즈에게 양도하기를 원하지만, 그녀는 리즈, 아르투로, 맥스와 함께 먼저 가족 식사를 하자고 주장합니다.그녀는 보상하고 싶어하는 것처럼 보이지만 도둑질을 하고 있는 것으로 드러났습니다.아르투로는 계약의 대가로 어머니의 반지를 주고 맥스는 나중에 그녀의 정치인 남자친구에게 그녀의 과거를 폭로하겠다고 협박함으로써 반지를 되찾습니다.로사는 헬레나의 차에서 알약을 훔친 후 실수로 차를 횃불로 태웁니다.마이클과 카일은 마리아가 환영을 받기 시작했을 때 그녀의 할머니가 사람들에게 외계의 힘을 주기 위한 실험의 일부였다는 것을 알게 됩니다.마리아는 카일이 차에 치이는 것을 막기 위해 그녀의 시력을 사용합니다.카일과 스테프는 키스합니다.맥스는 제나가 실종되었다는 것을 깨닫고 그녀를 찾기로 결심합니다.

리즈와 이소벨은 로사가 먼 사촌처럼 행동하는 것을 돕고 그녀는 아이리스라는 소녀와 친구가 됩니다.맥스와 리즈는 제나를 찾으러 마을에 온 찰리를 만납니다.맥스는 맨즈에게 질문을 하고, 맨즈는 그들을 블랙 옵스 그룹인 딥 스카이로 향하게 합니다.맥스와 찰리는 봉인된 컨테이너에서 제나를 구해내고 찰리는 다시 사라집니다.알렉스는 포레스트와 페인트볼을 하러 가지만 여전히 그와 공개적으로 데이트하는 것을 불편해 합니다.마이클은 마리아의 목걸이에 외계인 꽃가루가 들어있다는 것을 깨닫고 그녀의 힘을 사용하지 못하게 하여 그녀의 뇌 기능 저하를 막습니다.리즈는 로사가 아이리스를 상상하고 과다복용으로 쓰러진 것을 발견합니다.그녀는 마리아의 목걸이를 주고 재활원에 맡깁니다.마리아와 이소벨은 월트와 함께 이소벨의 어머니에 대한 환상을 공유하고 마이클은 자신이 샌더스라는 것을 깨닫습니다.맥스는 그들이 공격받기 직전에 찰리를 발견합니다.

카일은 스테프를 데리고 식당에 데이트를 가지만 그녀는 스테프가 그녀가 죽어가고 있다는 것을 인정한 후 자리를 떠납니다.리즈는 외계인의 DNA를 이용해 보편적인 백신을 찾고 싶다고 말합니다.미셸은 미미, 제나, 찰리의 실종사건으로 맥스를 체포합니다.아이소벨은 카일이 그녀의 향수에 노란 꽃가루를 섞었기 때문에 마음을 따뜻하게 할 수 없어서 카일은 맥스가 그 당시에 심장이식을 받고 있었다고 확신하는 것을 돕습니다.샌더스는 마이클과 이소벨에게 농장 습격에 대한 설명을 해주지만 알렉스는 트립이 외계인들을 실제로 돕고 있었다고 확신하게 됩니다.그와 리즈, 이소벨은 식당에서 트립에게 남겨진 사진에서 이소벨의 어머니 루이스가 나이 든 여성임을 보여주는 사진을 발견합니다.

1948년, 트립은 부상당한 루이스를 친구 해리슨에게 원주민 보호구역으로 데려갑니다.현재 알렉스는 맥스, 마이클, 이소벨, 마리아를 그의 어머니와 그의 형 그레고리가 살고 있는 보호구역으로 데리고 갑니다.그는 그들에게 루이즈의 무덤을 보여주고, 그곳에서 마이클은 마리아를 위한 외계 꽃들 중 하나를 발견합니다.맥스와 이소벨은 늙고 죽어가는 해리슨의 꿈 속으로 들어가 루이스에게 딸이 있었고 맥스는 그녀의 아이가 아니었다는 것을 알게 됩니다.그 그룹은 그 아기가 마리아의 할머니라는 것을 추론했습니다.아르투로는 병원 여행 중 이민 경찰에 체포됩니다.리즈와 제나는 리즈가 자신의 공공 기물 파손 혐의 때문에 후원자가 되기를 거부당했다는 것을 알게 되고 리즈는 디에고에게 상원의원 어머니가 아르투로를 석방하도록 주선하게 됩니다.디에고는 제나가 군대 기억 지운 약을 먹었다는 증거를 발견합니다.알렉스는 마이클에게 그가 발견한 외계인 기술을 그에게 주라고 강요하지만 그 후 공격을 받고 납치됩니다.맥스는 루이즈가 자신을 구하기 위해 누군가와 싸우는 모습을 회상하고 있습니다.

리즈는 디에고가 청혼하는 꿈을 가지고 있습니다.그는 크래쉬다운에서 그녀를 돕는데 하루를 보내고, 그녀가 그의 회사인 지노릭스의 자금 지원을 받도록 하기 위해 노력합니다.카일은 병원 자원을 훔친 것으로 의심되는 업무를 중단하고 맥스가 제나의 실종을 조사하는 것을 돕습니다.스테프는 그를 복직시킬 수 있었습니다.마이클은 알렉스가 실종되고 메네스가 플린트에게 다시 끌려가기 전에 원래 그를 데려갔다는 것을 알게 됩니다.아이소벨은 재활원에 있는 로사를 방문하고 그들은 헬레나도 사라진 것을 발견합니다.리즈와 로사는 헬레나와 플린트가 함께 일하고 있다는 것을 깨닫습니다.플린트는 마이클을 헬레나에게 데려가고, 헬레나는 마이클이 폭탄을 만들기를 원합니다.

리즈, 마리아, 이소벨은 미미가 헬레나가 사라졌을 때 그녀와 함께 있었다고 추론합니다.헬레나는 마이클과 찰리에게 외계인을 목표로 하는 독소를 방출할 아토마이저를 만들라고 강요합니다.마이클은 헬레나가 짐의 살인에 대한 복수로 메네스와 그의 가족을 죽일 사람과 교환하고 있다는 것을 깨닫고 알렉스를 포로로 남겨두게 됩니다.맥스와 제나는 카일이 함께 발견한 저장 시설을 확인하고 맥스는 해독제를 사용하여 예전 생활에 대한 기억을 회복하고 있음을 인정합니다.플린트는 찰리로부터 진짜 원자화기를 가져와 불타는 건물에 쇠사슬로 묶이게 됩니다.리즈는 마네스가 재난을 일으키고 외계인을 비난하여 그들을 죽인 영웅처럼 보이게 하려는 의도를 깨닫고 있습니다. Graham Green은 아마도 Max가 준 것으로 추정되는 외계인 인공물을 가지고 있는데, 그것은 CrashCon 불꽃놀이에 의해 점화되면 폭발할 것입니다.플린트는 그 행사에서 반외계인 분무기를 방출하고, 마리아는 그것을 안전한 곳으로 옮겼지만 그 과정에서 감염되었습니다.알렉스, 그레고리, 마이클은 모두 함께 마네와 맞서고 맥스는 쓰러지기 전 플린트를 죽이려 합니다.로사는 리즈가 폭탄 제거를 돕길 원하지만 대신 맥스를 되살리려고 합니다.

리즈와 이소벨은 로사가 맥스를 되살리는 동안 폭탄이 폭발하는 것을 막는데 성공합니다. 제나는 마리아를 병원으로 데려가고(리즈의 혈청으로 그녀를 구한다), 찰리는 헬레나에 의해 구출되고 그레고리는 마이클을 쏘려고 할 때 메인즈를 죽입니다.디에고는 리즈에게 캘리포니아에서 일자리를 제안하는 마고 마이어슨 박사를 소개합니다.맥스는 디에고가 그것을 보지 못하도록 리즈의 실험실을 파괴합니다.리즈는 Stephand를 방문하고 얼마 지나지 않아 카일은 자신이 기적적으로 회복되었다는 것을 알게 됩니다.마이클과 알렉스는 메네스 헛간 아래에 묻힌 트립의 시신을 발견하고 미미에게 일기를 남겼으며, 여기서 밀항자 존스 씨가 배를 추락시키고 군인들을 공격하여 학살을 일으켰다는 것이 밝혀집니다.알렉스는 열린 마이크 밤에 노래를 부른 후 포레스트에게 키스합니다.맥스, 이소벨, 마이클은 맥스를 닮은 존스씨가 들어있는 포드를 발견합니다.