오스틴 & 앨리 에피소드 목록

수줍음이 많은 작곡가 앨리 도슨은 마이애미 몰에 위치한 아버지 레스터가 소유한 음악 매장 소닉 붐에서 일한다. 가수 지망생인 오스틴 문은 연습실에 있는 동안 앨리가 '더블 테이크'의 거친 컷을 부르며 말을 가로막는다. 앨리에게 알려지지 않은 오스틴과 그의 절친한 친구 데즈는 우연히 오스틴이 직접 작곡한 곡으로 생각하고 영상을 만들어 인터넷에 올렸고, 이후 오스틴은 인터넷 돌풍을 일으킨다. 헬렌은 '헬렌 쇼'에서 이 노래를 부른 후 오스틴이 돌아와 또 다른 오리지널 곡을 연주할 것을 제안한다. 오스틴은 작곡을 잘 하지 못하는데, 그가 생각할 수 있는 유일한 해결책은 앨리에게 그를 위해 또 다른 곡을 써달라고 애원하는 것이다. 앨리는 처음에는 화가 나서 부인했지만 나중에 그를 돕기로 동의한다. 두 사람은 다음 곡 '벽 허물기' 작업을 하던 중, 오스틴은 앨리에게 공연할 때 함께해 달라고 요청한다. 하지만 피아니스트가 아프면 앨리가 메워줘야 한다. 이것은 모두 앨리가 무대 공포증을 극복하도록 도와주려는 오스틴의 계획의 일부였지만, 그것은 재앙으로 끝날 뿐이다. 하지만 오스틴과 앨리는 비디오 감독으로 데즈, 오스틴의 매니저로 앨리의 절친 트리쉬와 함께 파트너가 된다.

오스틴의 최근 곡이 발표된 지 한 달이 지났다; 그는 그의 경력이 끝나서 사람들이 그가 누구인지 잊어버릴까 봐 걱정한다. 이 때문에, 사람들은 오스틴이 '유미타임 도그 푸드' 광고에 나오는 개 먹이꾼인 랄피 헤이즈와 많이 닮았기 때문에 개 먹이 사이라고 생각하기 시작했다. 앨리는 부담감에 오스틴의 신곡에 가사를 읽기 어려운 필체로 낙서해 트리쉬와 데즈가 자신의 가사에 부합한다고 생각하는 캥거루 등 뮤직비디오에 필요한 임의의 소품 수집에 나서게 된다. 이 그룹은 빠르게 합심하여 혼동을 해결하고, 오스틴은 앨리(Ali)가 작곡한 신곡을 공연하여 성공적으로 명성을 되찾는다.

앨리는 자신의 일기이기도 한 노래책을 잃어버려서, 오스틴과 데즈가 이미 그것을 찾아 읽었다는 사실을 모르고, 앨리가 몰래 짝사랑하고 있다는 것을 발견하면서, 그녀와 트리시는 필사적으로 그것을 찾는다. 오스틴이 자신이라고 확신하자, 그는 앨리가 자신을 짓누르는 것을 멈추고 그들이 단지 친구라는 것을 그녀에게 알리려고 노력한다. 앨리와 트리쉬는 오스틴과 데즈가 일기를 읽었다는 것을 알게 되고 오스틴에게 교훈을 주기 위한 복수를 위한 정교한 계획을 계획한다. 앨리는 그녀의 짝사랑이 실제로 소닉붐 근처의 휴대폰 액세서리 카트에서 일하는 댈러스(노아 센티네오)라는 소년이라고 밝혔다.

앨리는 오스틴에 관한 노래인 것처럼 그녀가 자랑스러워하는 새로운 노래를 작곡한다. 하지만 그는 그 노래가 전혀 그가 아니기 때문에 싫어한다. 두 사람은 앨리가 오스틴과 관련될 곡을 쓰기 위해서는 서로를 더 잘 알아야 한다고 판단, 서로가 재미있다고 생각하는 활동을 각각 한다. 한편, 한 번도 사이좋게 지낸 적이 없는 트리쉬와 데즈는 놀랍게도 공통점이 있다는 것을 발견한다. 앨리에게 작가 블록을 주는 거위 피클스가 등장하는 공포축제가 대실패로 끝난 후, 오스틴과 앨리는 비록 다르지만, 그들이 더 나은 파트너를 만드는 것이 바로 그 차이점이라고 마침내 결정한다.

오스틴은 자신이 싫어하는 사람들을 짓밟는 것을 전문으로 하는 블로거인 Hatter Girl의 수신 끝에서 자신을 발견한다. 몇 번 한 후, 그 팀은 틸리라는 또래의 10대인 Hatter Girl을 추적한다. 하지만 그녀가 오스틴을 싫어하는 것이 아니라 앨리를 싫어하는 것으로 밝혀졌다. 알고 보니, 틸리는 유치원에서 앨리에게 작사 경연대회에서 패한 것에 대해 여전히 씁쓸했다. 틸리는 오스틴이 그녀의 끔찍한 노래들 중 하나를 부르는 조건으로 자신의 리뷰를 받아 들이는 것에 동의한다.

모든 사람들은 오스틴이 마이애미 인터넷 뮤직 어워드에서 공연하도록 초대받았을 때 흥분한다; 불행히도 오스틴은 오직 한 명의 손님만 데려올 수 있다. 모든 사람들의 우정은 앨리, 트리쉬, 데즈 모두가 탐나는 게스트 티켓을 따기 위해 경쟁하는 것으로 테스트된다. 오스틴이 그들 모두에게 실수로 승낙한 후, 그들은 모두 오스틴에게 화가 나서, 오스틴은 그냥 혼자 가야 하는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 된다. 시상식이 있던 날 밤, 앨리, 트리쉬, 데즈는 그들이 이기적이었음을 깨닫고 그의 공연 동안 오스틴을 응원하기 위해 변장을 하고 나타난다.

오스틴이 그의 음악 경력을 한 단계 끌어올리겠다고 약속하며 계약을 원하는 핫샷 음악 매니저 데몬리카 딕슨에게 다가갈 때 모든 사람들의 충성심이 시험대에 오른다. 오스틴은 친구들과 명성의 약속 사이에서 선택을 해야 하는 입장에 처하게 된다. 오스틴은 데마니카가 앨리, 트리시, 데즈와의 우정을 고의로 방해했다는 사실을 알고는 친구들 없이는 유명해지고 싶지 않다고 말하면서 친구들과 붙어 다닌다. 결국 이 그룹은 데마니카에게 자신의 약을 맛보게 한다.

트리쉬는 퀸사녜라를 데리고 있으며 친척이자 거물급 구단주인 에밀리오가 파티에 참석할 것이라고 말했다. 오스틴은 트리쉬의 파티에서 공연을 하기로 결심한다. 그래서 에밀리오가 그를 클럽에 예약하도록 감동시킬 수 있다. 트리쉬는 앨리와 함께 춤을 출 수 있도록 달라스를 파티에 초대한다. 하지만 앨리는 춤을 정말 못 추는 사람이기 때문에 오스틴에게 댄스 레슨을 해달라고 부탁했지만 연습 도중 실수로 다리가 부러졌다. 파티에서 앨리는 댈러스에게 그녀와 함께 춤을 추자고 요청하지만, 그는 그녀에게 거절한다. 앨리는 화가 나서 나머지 파티를 즐기지 않는다. 파티 중간에 데즈는 오스틴이 자신의 공연을 위해 로프를 타고 입장할 수 있다고 생각한다. 하지만, 그들은 결국 트리쉬의 모든 선물을 망치게 된다. 앨리 또한 댈러스가 자신을 무시하는 댄서라는 이유만으로 거절했다는 사실을 알게 된다. 파티의 맨 마지막에 앨리와 댈러스는 그들이 많은 공통점을 가지고 있다는 것을 알게 되고 춤을 추면서 서로 연결된다. 에밀리오가 나타나자 이 단체는 에밀리오가 나이트클럽을 소유하지는 않지만 컨트리클럽을 소유하고 있다는 사실을 알게 된다.

오스틴은 그의 친구들의 도움을 받아 핫 서머 잼 대회에 참가하는 것에 관심이 있다. 이 대회는 앨리와 오스틴이 가사를 연습할 수 있도록 앨리가 그녀의 나쁜 기억을 극복하고 싶어하는 해변에서 열린다. 앨리의 책이 껌으로 덮이면 트리쉬는 껌을 얼리기 위해 책을 카트에 넣어 껌을 긁어낸다. 그들은 그 책을 잊어버리고 그것을 되찾기 위해 가게에 들어가려고 노력해야 한다. 가게 안에 있는 동안 그들은 냉동실에 갇히게 된다. 그래서 오스틴은 그들을 구하기 위해 데즈에게 전화한다. 데즈는 마침내 그들을 구출하지만, 그들은 던피 경관에게 잡힌다. 경찰서에 있는 동안, 그들은 그 이야기를 설명하고, 던피 경관은 그들이 가게의 냉동실에서 Fruity Mint Swirl 아이스크림을 훔쳤다고 비난하고, 그래서 그들은 어쩔 수 없이 콘테스트에 결석하게 된다. 던피 경관이 경찰 보고서를 작성하는 동안, 그는 그가 놀라운 드러머라는 것을 보여준다. 오스틴은 콘테스트에서 그를 밴드에 초대하고, 그들을 놓아주도록 설득한다.

쇼핑몰의 상점들이 털리기 시작했을 때, 앨리와 다른 상점 직원 팀은 도둑이 누구인지 알아내기 위해 나섰다. 보안 카메라는 오스틴이 소닉 붐의 진열장에서 기타를 가져가는 것을 보여준다. 나중에 오스틴은 앨리와 트리쉬가 놀랍게도 브루노 마스가 기타의 사인을 받으려고 했다고 설명한다. 대부분의 쇼핑몰이 오스틴이 범인이라고 생각하는 가운데, 그 그룹은 누가 진짜 책임이 있는지 알아내기 위해 싸워야 한다. 한편 택배기사는 소닉붐을 비롯한 모든 매장에 물품을 배달하지만 팁을 달라는 그의 요청은 눈에 띄지 않는다. 오스틴이 도둑이 가져가는 피아노 속에 숨어버린 뒤에야 강도가 배달원으로 밝혀졌다.

트리쉬는 Melody Diner에서 오스틴과 사랑에 빠지는 캐시디라는 이름의 노래하는 웨이트리스와 함께 새로운 직업을 얻었다. 그가 그녀에게 데이트 신청을 하면, 그녀는 일과 밴드, 남자친구의 스트레스를 균형을 잡을 수 없기 때문에 거절한다. 그는 식당에 일자리를 얻어 그녀 곁에 있게 하고, 그가 그녀에게 세레나데를 부른 후 다시 데이트를 요청하면, 그녀의 밴드가 음반 계약을 위해 LA로 이사한다는 사실 때문에 그녀는 거절한다. 그러던 중 데즈는 민디가 식당의 매니저라는 사실을 알게 되고 민디가 자신에게 푹 빠져 있다는 것을 알기 때문에 그녀로부터 벗어나야 한다.

샤이니 머니는 오스틴과 그 그룹을 에버글레이즈에서 열리는 연례 늪지 폭발 파티에 초대한다. 그들이 그곳에 도착하면, 집배 안의 전원이 꺼진다. 한편 트리쉬와 데즈는 전설적인 악어 '빅마마'를 사냥하러 나간다. 그들은 거의 알지 못한다. 아기 악어 한 마리가 그들을 따라 보트로 가서 빅 마마를 끌어들였다. 빅마마는 뱃문으로 터지지만, 일행은 함께 일하며 떠나게 한다. 데즈는 실수로 보트 바닥에 구멍을 뚫어 침몰시켰다. 결국 오스틴은 '습지풍파'에서 잊지 못할 공연을 선사한다.

오스틴의 음악 경력은 번창하고 있다. 그의 앨범이 곧 발매될 예정이고 앨리는 오스틴, 트리시, 데즈의 도움으로 뉴욕 음악 대학에 입학 허가를 받았다. 하지만, 이 그룹은 음악 학교가 뉴욕에 있다는 것을 알지 못한다. 가슴이 미어지는 앨리는 마침내 큰 소식을 털어놓는다. 그 그룹은 그녀가 떠나는 것에 대해 망연자실하고 있고 그들은 그녀가 떠나는 것을 원하지 않는다. 이제 앨리는 자신의 꿈을 포기하고 마이애미에 머물며 오스틴의 파트너가 될 것인지 아니면 뉴욕으로 떠날 것인지를 결정해야 한다. 앨범 발매 파티 동안, 이 그룹은 그들이 함께 공유했던 모든 좋은 시간들을 슬라이드쇼로 만든다. 그 후, 그들은 마지막 작별 인사를 한다. 그러나 앨리는 나중에 자신이 이미 자신의 꿈을 살고 있으며 마이애미에 머물고 있다고 발표한다.

오스틴의 새 음반사 사장인 지미 스타는 그를 스타 레코드 할로윈 파티에서 공연하도록 초대한다. 그는 테일러 스위프트와 듀엣으로 앨리의 최신곡으로 부를 것이다. 그러나 오스틴은 앨리가 그들의 노래를 테일러 스위프트에게 팔았고 실수로 지미에게 그의 좌절감을 토로하는 문자를 보낸다. 할로윈 파티에서, 그들은 문자 메시지를 삭제하기 위해 지미를 찾기 위해 헤어졌다. 한편 트리쉬와 데즈는 그들이 있는 저택이 아마 귀신 들린 것 같기 때문에 유령 사냥을 하기로 결심한다. 다행히도, 그들은 지미와 앨리가 아버지에게 문자를 보내는 척하면서 메시지를 삭제하는 것을 발견한다. 트리쉬와 데즈의 유령 사냥 임무는 그들이 테일러 스위프트를 실수로 쓰러뜨렸을 때 엉망이 된다. 앨리는 테일러 스위프트와 똑같은 의상을 입고 있기 때문에 오스틴을 교수형에 처하지 않기 위해 끼어들어 테일러 스위프트 역할을 한다.

오스틴과 앨리는 트리쉬와 데즈가 그들에게 뭔가를 숨기고 있을 때 의심한다. 이것은 그들이 실제로 트리쉬가 오스틴의 최신 백업 댄서가 된 트렌트와 데이트할 때 데이트를 한다고 믿게 한다. 트리쉬는 트렌트가 오스틴의 백댄서 역을 위해 오디션을 보였을 때 오스틴의 결정에 영향을 주지 않기 위해 그들의 관계를 비밀로 하기로 결정했다. 후에, 앨리는 트렌트가 트리쉬를 속이고 있다는 것을 알게 되고, 오스틴의 그룹에서 백업 댄서로 데이트를 했을 뿐인데, 그녀는 그녀에게 말할지 말지 결정한다. 비디오 채팅을 하면서 어머니 페니로부터 조언을 들은 후, 그녀는 그녀에게 말하기로 결심한다. 트리쉬는 트렌트와 맞서 헤어지고 오스틴이 그를 그룹에서 해고하지만 트렌트는 그가 해고된 이유가 자신이 더 나은 댄서라는 것을 질투하기 때문이라고 생각한다. 트렌트는 오스틴에게 댄스 오프에 도전한다. 결국, 오스틴은 댄스 오프에서 우승하고 트리쉬는 새로운 남자친구를 얻는다.

트리쉬는 인기 있는 10대 잡지인 치타 비트의 표지를 위해 오스틴을 책으로 저술한다. 우선, 오스틴은 설문지에 답해야 하지만 트리쉬는 그가 지루하다고 생각해서 대신 작성하기로 결심한다. 기자 메간 심스가 나타나자, 모든 사람들은 트리쉬가 오스틴의 취미와 기술, 관심사를 장식했다는 것을 깨닫는다. 메건은 오스틴이 표지에 오를 자격이 있다는 것을 증명하는 놀라운 기술을 모두 보고 싶어한다. 오스틴은 만약 그가 물러서면 메건이 그를 완전한 거짓말쟁이로 폭로할 것을 두려워한다. 이제 이 단체는 오스틴을 곤경에 빠뜨리지 않으면서도 기자를 감동시킬 방법을 찾아야 한다.

넬슨 학교의 홍수가 그들의 모든 악기를 망친 후, 그는 음악 프로그램이 그들의 콘서트를 공연할 수 없을 것이기 때문에 슬퍼한다. 앨리는 우연히 소닉 붐의 모든 악기를 음악 프로그램에 내주었다. 어떻게든 앨리는 아버지가 알아채기 전에 모든 악기를 다시 사기 위해 1만 달러를 마련해야 한다. 이 단체는 기금을 모으기 위해 모금 행사를 주최하기로 결정하고, 오스틴은 더 많은 기부를 받기 위해 경이적인 공연을 할 예정이다. 하지만, 오스틴이 나쁜 성적 때문에 외출 금지를 당했을 때, 그 그룹은 백업 계획이 필요하게 된다.

오스틴, 앨리, 트리쉬, 데즈는 새해 전야에 타임스퀘어에서 공연하기 위해 오스틴이 예약되어 있는 뉴욕을 여행한다. 트리쉬가 정말로 그를 팀스퀘어 피자에 예약했음에도 불구하고, 그녀는 이제 모든 상황을 해결해야 한다. 트리쉬는 데즈에게 정신이 팔려 있는 동안 지미 스타의 컴퓨터를 가져다가 회사의 음악 에이전트에게 모든 난장판을 고칠 수 있는지 말해본다. 나중에, 비행기가 기계적인 문제를 겪고 필라델피아로 우회할 때 문제가 생긴다는 점을 제외하면, 난장판이 수리된다. 일행은 재빨리 해결책을 생각해 내고 택시를 타고 뉴욕으로 가기로 결정하지만, 먼 거리를 가는 데 드는 요금을 감당하지 못할 때 쫓겨난다. 경호원들이 붐비는 거리를 지나도록 일행이 허락하지 않을 때, 그들은 유모인 제시와 미친 팬인 엠마와 마주친다. 다행히 제시는 오스틴이 제 시간에 공연하도록 하기 위한 효과적인 계획을 생각해낸다. 제시는 헬리콥터를 타고 타임스퀘어에 가서 오스틴이 제시간에 도착할 것이다. 한편 제시는 오스틴이 자신의 노래 중 하나를 녹음해 대히트작으로 만들기를 바라며 이 그룹을 아파트에 머물게 했다. 그곳에서 그 그룹은 나머지 로스 가족인 루크, 라비, 주리, 그리고 버트람을 만난다. 나중에, 그들은 모두 마이애미로 여행을 가서 오스틴과 제시가 다음 콘서트에서 듀엣을 부른다. 제시의 '노래'가 실제로 주리의 학교 숙제라는 것이 밝혀졌다. 주리는 알게 되고 결국 제시에게 그 의미가 얼마나 큰지 알기 때문에 제시에게 신용을 주는 것으로 끝난다. 결국 오스틴과 제시가 잊을 수 없는 무대를 선사하고 데즈는 멋진 뮤직비디오를 만든다.

데즈는 스타 레코드와 함께 오스틴의 새 뮤직비디오를 촬영하고 있으며, 오스틴의 연애 관심사로 키라라는 이름의 소녀를 고용하고 있다. 키라는 외모를 가지고 있지만 불행히도 구토증이 있어서 함께 일하기 매우 힘들다. 데즈가 그녀를 해고하기로 결심했을 때, 그들은 그녀가 지미 스타의 딸이라는 것을 알게 된다. 그들은 그녀의 입김을 상쾌하게 하기 위해 수없이 노력하지만 실패하기 때문에 데즈가 오스틴에게 침을 뱉는 관을 붙이면 그녀를 그만두게 하려고 한다. 그것은 효과가 있지만, 지미는 키라를 비디오에 재입고 오스틴이 마이애미 어린이 클럽과 대화하게 했다. 지미는 결국 키라의 입냄새에 대해 알게 되고 어떻게 좀 해보자고 제의한다.

키라가 입냄새를 고쳤으므로 오스틴은 그녀에게 데이트 신청을 하기로 결심한다. 그녀는 받아들이지만 오스틴이 앨리에게 홀딱 반했다고 믿으면 마음이 바뀐다. 자신의 잘못을 증명하기 위해 앨리는 오스틴이 자신과 키라를 위해 완벽한 데이트를 계획하도록 돕지만, 그 과정에서 자신이 오스틴을 좋아한다는 것을 깨닫는다. 오스틴이 데이트를 위해 떠난 후, 데즈는 키라의 마이페이스 페이지를 훑어보고 앨리는 그녀가 오스틴과 키라의 데이트 상대를 위해 싸온 모든 것이 싫어한다는 것을 깨닫는다. 여기에 앨리는 자신이 입고 있는 목걸이가 '키라'라고 적혀 있다는 사실을 깨닫는다. 오스틴은 그것을 키라에게 주기로 되어 있었지만, 대신 "알리"라고 쓰여 있는 앨리의 똑같은 목걸이를 가져갔다. 앨리, 트리쉬, 데즈는 키라가 앨리가 그들의 밤을 방해하려 한다고 생각하지 않도록 공원으로 몰래 가서 오스틴의 피크닉 바구니를 바꾸기로 결정한다. 그들은 잡혔고 키라는 앨리에게 데이트를 망쳤다고 비난한다. 결국 오스틴과 키라는 함께 지내기로 하고 데즈의 지하실에서 비디오 게임을 하며 데이트를 끝내기로 결정하면서 앨리는 당황하게 된다.

앨리의 오랜 여름 캠프 친구 엘리엇이 마이애미에 방문하러 올 때, 그와 앨리는 많은 시간을 따라잡으며 과거를 회상하며 보낸다. 지금은 오스틴이 키라와 사귀고 있지만 엘리엇과 함께 있는 앨리를 보고 갑자기 질투하는 자신을 발견한다. 이후 오스틴은 데즈에게 자신도 앨리에게 감정이 있다고 밝히면서 자신이 진정으로 사랑하는 사람이 누구인지 혼란스럽게 만든다. 오스틴은 앨리엇이 엘리엇에게 여자친구가 되고 싶다고 말할 계획이라는 말을 듣고 레스토랑으로 달려가 그녀를 막는다. 그러나, 그것은 오해로 판명되었다.앨리는 사실 엘리엇에게 여름 캠프 외에는 이야기할 것이 없었기 때문에 그와 함께 있을 수 없다고 말할 계획이었다. 한편, 데즈는 오스틴이 없는 외로운 기분으로, 그녀가 여가를 즐기는 동안 그를 이용해 그녀의 일을 대신 해주는 트리쉬와 어울린다.

앨리의 어머니 페니는 도서 발매 파티를 열기 위해 아프리카에서 돌아왔고 앨리는 마침내 그녀의 가장 큰 두려움과 맞서고 무대에서 공연할 용기를 낸다. 한편, 오스틴은 그가 진정으로 사랑하는 사람을 결정하고 키라에게 그의 여자친구가 되어달라고 부탁하지만, 그녀는 생각할 시간이 필요하다고 그에게 말한다. 이 행사에서 오스틴과 앨리가 함께 듀엣을 공연하고 앨리는 무대 공포증을 성공적으로 극복한다. 공연이 끝난 후, 오스틴과 앨리는 기뻐서 무대 뒤로 달려가 자발적인 키스를 나눈다. 얼마 지나지 않아 키라가 도착하여 앨리 앞에 있는 자신의 여자친구가 되겠다는 오스틴의 제안을 받아들인다. 앨리는 상심하고 오스틴은 유죄로 끝나게 된다. 한편 레스터는 페니가 값싼 고릴라를 자신의 이름을 따서 지은 것에 대해 달갑지 않다.

키라에게 일어난 일 이후 앨리는 앞으로 나아가 그녀의 경력에 초점을 맞춘다. 한편, 오스틴은 앨리와 함께 있기 위해 키라와 헤어지려 하지만 그의 방법은 역효과를 낸다. 트리쉬는 앨리의 매니저가 되어 메간 심스와의 인터뷰를 예약해 그녀의 경력에 대해 이야기하지만 메간은 그 가십에 더 신경을 쓴다. 오스틴은 마침내 키라와 헤어지지만 그들이 포옹할 때 메건이 사진을 찍으며 치타 비트의 표지를 장식한다. 앨리는 여전히 오스틴이 키라와 함께 있다고 믿고 있기 때문에 오스틴은 그녀에게 새 피아노를 사주면서 그녀를 설득하려 하고 데즈는 낙하산 부대를 위한 아이디어를 제안한다. 앨리의 축하 파티에서, 피아노가 하늘에서 떨어졌을 때 일이 잘못된다. 이후 오스틴은 앨리가 작곡한 곡을 발견하는데, 이 곡은 앨리에게 아직 감정이 남아 있다는 설명이다. 결국, 오스틴은 그 노래로 앨리에게 세레나데를 하고 그들은 공식적으로 커플이 된다.

데즈는 단편 소설 경연대회에 참가한다; 그의 승리를 돕기 위해, 그는 우연히 마법이 되는 골동품 타자기 하나를 구입한다. 모든 것이 잘되기 시작하지만, 불행히도 데즈의 최악의 적인 척이 그것을 훔쳐서 오스틴, 앨리, 트리쉬, 그리고 데즈가 척이 매직 타자기에 타이핑하는 모든 것을 하게 된다. 이제 그들은 그것을 되찾기 위해 할 수 있는 모든 것을 해야 한다. 척은 그룹의 머리를 보라색으로 만들고, 그룹의 몸을 바꾸게 하며, 앨리와 트리쉬를 그와 사랑에 빠지게 한다. 결국 전체 에피소드가 데즈의 실제 단편소설인 것으로 밝혀졌다.

오스틴은 앨리와의 첫 데이트에 나섰지만 불운이 계속되면 그들의 데이트는 망한다. 후에 앨리는 영화에서 노래를 공연할 기회를 얻지만, 오스틴과 앨리는 이 노래를 어떻게 장르화할지에 대해 동의할 수 없다. 영화 제작자가 이 노래를 원할 때 모든 것이 나빠지지만, 그들의 의견 차이로 인해 이 노래는 좋게 들리지 않는다. 이 사건은 오스틴과 앨리가 서로의 감정을 상하게 하고 우정을 망칠 수 있기 때문에 커플이 되어서는 안 된다는 것을 깨닫게 하고, 그래서 그들은 그냥 친구로 지내기로 결심한다. 한편, 트리시와 데즈는 콘테스트에서 우승하기 위해 영화를 만든다.

트리쉬는 앨리를 초대해 화보 촬영을 준비하기 위해 스파 시술을 받는다. 앨리가 이를 푸르게 하는 밀그라스 주스를 마시고, 머리카락이 부어오를 때까지 치료를 받으며, 얼굴이 분홍빛으로 변하고, 네일 욕조에 손이 왁스에 끼이는 날은 재앙으로 변한다. 한편 데즈는 척을 상대로 칠리 쿡 오프를 준비한다. 오스틴은 할머니로부터 앨리의 목걸이를 받지만, 실수로 심판 직전에 칠리 냄비에 떨어뜨린다. 다행히도, 그들은 그것을 발견한다.

앨리는 음반 계약을 위해 오디션을 보고 받아들여졌지만, 이것이 "Stray Kitties"라고 불리는 피상적인 음악 그룹을 위한 것이라는 것을 알고 충격을 받는다. 이 그룹을 싫어해서 앨리는 그만두려고 하지만 매니저 발은 그녀를 내버려두지 않는다. 오스틴, 트리쉬, 데즈는 앨리를 계약에서 빼낼 방법을 찾으려고 노력한다. 한편, 데즈는 오스틴으로부터 좋아하는 소녀에 대한 조언을 받는다. 데즈는 그녀가 "Glamour Kitty"이기 때문에 그의 짝사랑을 위해 세련된 연기를 하기 시작한다. 하지만, 그녀는 나중에 그것이 "Stray Kitties"를 위한 행위라고 밝혔다.

앨리는 음반사와의 미팅을 위해 3곡을 직접 작곡해야 하지만 오스틴은 화요일 비디오 카운트다운 라이브스의 뉴 뮤직에 출연할 때도 곡이 필요하다. 그는 앨리에게 자신이 직접 작곡할 수 있다고 말하지만, 파이오니어 레인저스 핸드북에서 영감을 찾으려 노력한 결과 자신과 데즈가 작곡한 곡이 실제로 끔찍하다는 것을 알게 된다. 오스틴은 너무 당황해서 앨리에게 도움을 청하지 못하기 때문에 대신 데즈의 충고를 받아들여 앨리에게 도움을 청하도록 하려고 한다. 그들의 계획은 앨리가 그들의 감정을 상하게 할까봐 두려워서 그녀가 그것을 사랑한다고 말할 때 역효과를 낸다. 트리쉬는 앨리에게 오스틴이 생방송에 출연하면 굴욕을 당할 것이라고 말하므로 앨리는 자신의 솔직한 의견을 말하고 오스틴은 도움을 청한다. 앨리는 그에게 시간이 충분하지 않다고 말하지만, 그녀의 데모곡 중 하나를 사용하자고 제안하지만, 그녀의 노래가 그에게 너무 소녀적이기 때문에 거절한다. 한편 트리쉬는 오빠의 파이오니어 레인저스 그룹을 돕고 있어 이들을 데리고 캠핑을 가야 한다. 앨리는 오스틴이 파이오니어 레인저스에서 자원봉사를 하고 있기 때문에 일정을 다시 잡아야 한다고 이 쇼에 전화할 것을 제안한다. 하지만, 이 계획은 오스틴에게 쇼를 가져오고 그가 야영장에서 공연을 보는 것을 제안할 때 역효과를 낸다. 그들이 떠나는 날, 앨리는 오스틴이 자신의 노래를 파이오니어 레인저스를 중심으로 하기 때문에 아이들을 위한 선물로 부를 수 있다고 제안한다. 그가 그의 노래를 부를 때, 쇼는 그것이 농담이라고 생각하고 오스틴은 새로운 노래를 불러야 한다. 파이오니어 레인저스는 진행자를 불가능한 매듭으로 그루터기에 묶은 뒤 나머지 제작진들을 텐트에 가두어 오스틴이 생방송에 나가지 않도록 해 방송을 중단하라는 지시를 받는다. 결국 오스틴은 야영지에 곰이 나타난 후 라이브 공연을 할 필요가 없다.

지미 스타는 딸 키라를 위해 앨리의 신곡 '키라'를 사겠다고 제안하지만, 앨리는 이 곡이 그녀에 관한 것이기 때문에 '아니오'고 말한다. 키라는 음반에 수록된 새 앨범을 가지고 있다. 이 그룹은 나중에 그것을 확인하러 가지만, 오스틴, 트리쉬, 데즈가 실수로 녹음실에서 이 노래를 망쳐버리자, 오스틴은 스타 레코드와 계약에서 풀려난다. 키라가 공연을 하기 전에 앨리지는 키라에게 가서 그 노래를 주고 키라에게 자신의 음반 계약을 다시 체결하라고 말해달라고 부탁한다. 키라는 공연에서 앨리에게 자신의 노래 "Finally Me"를 부를 수 있게 했다. 앨리가 노래를 마치자 지미는 그녀에게 다가가 오스틴을 위해 기꺼이 할 일이 달콤했다고 말한다. 그런 다음 오스틴과 다시 계약을 맺고 앨리에게도 음반 계약을 체결한다.

앨리는 장 폴-제안이 '미아미의 미래 파이브'의 후보로 지명한다. 각 후보자들은 온라인에 자신의 동영상을 올려야 하지만 장 폴 진이 춤 실력이 부족해 앨리가 우승하지 못할 수도 있다고 하자 친구들은 댄스 영상을 만들기로 한 당초의 결정을 바꾸려 한다. 앨리는 대신 댄스 비디오에 대한 자신의 생각을 고수한다. 앨리는 결국 대회에서 우승하고 친구들에게 자신이 자신을 믿었다는 것을 알게 된다. 한편 오스틴과 데즈는 가짜 해변에서 휴식을 취하려고 한다.

앨리는 오스틴이 작사에 또 한 번 도전해야 한다고 생각해서 작곡 책을 준다. 그를 돕기 위해 그녀는 그에게 그가 아끼는 사람이나 무언가에 대해 쓰라고 말한다. 오스틴은 "Steal Your Heart"라는 곡을 작곡하고 이 곡은 큰 히트를 친다. 한편, 트리쉬와 데즈는 범죄와 판단이라는 쇼에 중독되어 있다. 곧이어, 모든 사람들이 오스틴에게 이 노래를 누구에게 썼는지 물어보기 시작한다. 트리쉬와 데즈는 이 쇼를 보면서 얻은 지식을 이용하여 답을 찾으려고 노력한다. 이후 발은 오스틴이 자신이 작곡했다고 주장한 '스틸 유어 하트'를 훔쳤다고 비난하지만, 이 그룹은 그녀가 스트레이 키티스를 위해 곡을 쓰지 않은 것에 대해 복수하기 위해 그들을 고소하고 있을 뿐이라고 의심한다. 다음날 이들은 법정에 나가 오스틴을 변호하기 위해 최선을 다하지만 발씨가 자신의 증거를 보여주면서 소송에서 패소할 위험에 처하게 된다. 트리쉬는 오스틴이 그들 중 한 사람에 대해 이 곡을 썼다는 것을 증명하기 위해 오스틴의 이전의 로맨틱한 관심사에 대해 각각 질문을 던지기로 결정하지만, 안타깝게도, 그들은 운이 없다. 그들은 오스틴이 증거물로 "마음을 강인하게 하라"는 결정을 하게 된다. 트리쉬는 공연 내내 지켜보면서 오스틴이 앨리를 제외한 모든 소녀들을 법정에서 바라봤다는 것을 알아차린다. 그 후, 오스틴은 이 노래가 앨리에 관한 것임을 인정하고, 그 후 그들 둘은 여전히 서로에게 감정이 있다는 것을 인정하지만, 여전히 친구로 지내기로 결심한다. 결국 그룹이 승소한다.

오스틴은 '월드뮤직페스티벌'에 초청되어 공연을 하고, 지미 스타는 오스틴과 앨리에게 축제의 신곡을 써달라고 요청한다. 오스틴은 이 곡을 쓰기 위해 미래지향적인 악기를 사용하기로 선택했지만 앨리는 그들이 이 곡을 구식으로 써야 한다고 믿는다. 오스틴이 실수로 그것을 깨뜨린 후, 그는 감전되어 2345년으로 옮겨진다. 모든 것이 순백색이고 음악은 무작위적인 소음일 뿐이다. 오스틴은 첨단 기계들이 모든 것을 망쳐놓고 작곡과 음악을 덜 개인적인 것으로 만든다는 것을 발견한다. 오스틴은 곡을 작곡하는 규칙적인 방법이 더 중요하다는 것을 깨닫고, 그래서 그는 앨리, 트리쉬, 데즈의 미래 버전에게 실제 음악을 가르친다. 그리고 나서 그는 다시 감전되어 현재의 미래 꿈에서 깨어나 친구들에게 말한다.

마리노 고등학교에서 스피릿 위크 입니다. 오스틴이 농구팀에 합류하고, 앨리가 학교 신문에 글을 쓰고, 데즈는 치어리더가 되고, 트리쉬는 천 달러를 따기 위해 학교에 신경을 쓰는 척한다. 오스틴이 농구팀에 합류한 후, 지미 스타는 그에게 부상을 당하지 않도록 그만두라고 말해 그의 춤 실력에 영향을 준다. 앨리는 오스틴이 팀에 남기로 결정하는데 도움을 주지만, 안타깝게도, 그는 경기 중에 무릎을 꿇는다. 이 그룹은 오스틴이 다가오는 콘서트에서 공연할 수 있도록 도울 방법을 찾아야 한다. 한편, 데즈는 척과 학교의 고함지르기 리더 자리를 놓고 경쟁한다.

오스틴은 쇼핑몰에서 돈 때문에 노는 그의 오래된 록큰롤 영웅 잭슨 로우를 발견한다. 오스틴은 그의 친구들을 설득하여 그가 크게 재기할 수 있도록 돕는다. 트리쉬는 오스틴과 잭슨을 위해 앨리가 작곡한 신곡을 연주하는 콘서트를 계획하고 있다. 공연 전 잭슨은 공연을 거부하지만 오스틴의 조언에 따라 마음을 바꾼다. 잭슨이 녹초가 될 때까지 콘서트는 잘 된다. 그런 다음 그는 음악 사업에 관여하지 않는 것이 최선이라고 판단하고 자신이 빈털터리인 것이 아니라는 것을 드러낸다. 한편, 오스틴은 커리어 체크로 친구들에게 선물을 주고, 앨리는 걷기 힘든 크리스털 신발을 신고, 트리쉬는 자신의 보스가 될 수 있는 직업을 찾고, 데즈는 단단한 금수레를 찾는다.

오스틴과 앨리는 아메리칸 탑 탤런트 객원 심사위원으로 나서 앨리와 매우 비슷한 루시를 무대 공포증으로 도와 스타가 될 수 있도록 돕는다. 앨리는 루시가 좋아하는 모든 것을 알고 있고, 긴장하면 머리를 씹는 등 앨리가 평소와 거의 똑같은 매너리즘을 가지고 있기 때문에 두려움을 극복하기 위해 해야 한다고 생각한다. 앨리는 자신이 부르고 싶은 노래를 선택하지 못하게 하고 옷장을 바꿔 입음으로써 루시를 다른 사람으로 만들려고 한다. 앨리는 루시를 위해 모든 것을 선택하려고 노력하지만, 나중에 앨리는 그녀가 루시에게 적응하기 위해 변화하도록 가르쳤다는 것을 깨닫는다. 루시는 무대 위에서 불편함을 느끼기 시작하고, 앨리는 그녀가 루시를 잘못 가르쳤다는 것을 깨닫고 나서 그녀에게 정말 그녀 자신이 되어야 한다고 말한다. 한편 트리쉬는 TV에 출연하고 싶어하기 때문에 데즈는 사인을 한다. 그러나 그는 첫 번째 표지판을 충분히 크게 만들지 못했고 실수로 두 번째 풍선 표지판을 놓았다.

오스틴은 마침내 첫 번째 전국 투어에 나서 앨리, 트리시, 데즈를 함께 투어에 초대한다. 하지만 앨리가 로니 라몬과 음반 계약을 맺으면 오스틴과 함께 투어를 갈지 마이애미에 머물지, 로니의 레이블과 계약할지를 결정해야 한다. 트리쉬와 함께 가야 할지 말아야 할지 토론하는 동안 그녀는 아직도 오스틴에 대한 감정이 있다는 것을 인정하며, 오스틴도 같은 기분을 느끼고 3개월 동안 서로 보지 않으면 그들의 감정이 바뀔 수 있다고 생각한다. 나중에, 앨리는 관광버스에 나타나 모든 사람들을 작별인사를 포옹한다. 오스틴은 재빨리 다시 뛰어나와 앨리에게 사랑한다고 말하려 하지만 대신 안에 메시지가 담긴 카드를 그녀에게 준다. 마지막 장면은 오스틴이 준 카드와 오스틴이 투어 버스에서 기타로 같은 곡을 연주하는 모습을 보며 앨리가 로니의 스튜디오에서 피아노를 치는 장면이다.

앨리는 그녀의 노래를 끝내는데 어려움을 겪고 있고 그녀의 친구들을 비디오로 채팅을 한다. 앨리는 친구들과 여행을 가지 않기로 결정했기 때문에, 로니 라몬과 만날 때까지 며칠 동안 친구들과 함께하며 재회한다. 하지만 앨리가 메인주 포틀랜드로 가는 비행기를 타고 오스틴, 트리시, 데즈가 오리건주 포틀랜드에 있을 때는 일이 잘못된다. 그날 밤 늦게, 오스틴은 워싱턴의 한 휴게소에 있는 화장실로 가서 소리를 지르는 버터컵 걸들과 함께 엉뚱한 관광 버스를 탄다. 앨리는 워싱턴에서 트리쉬와 데즈를 만났고, 그들은 곧 오스틴이 실종된 것을 알게 된다. 그들이 다시 만나려고 할 때, 오스틴은 결국 워싱턴 DC에 있고 앨리는 워싱턴 시애틀에 있다. 오스틴의 시애틀 콘서트에서 오스틴은 마침내 앨리를 보기 위해 도착하여 그녀를 껴안는다. 앨리는 오스틴과 함께 투어를 하기로 결심한다. 왜냐하면 오스틴은 그녀의 영감이고 그녀는 오스틴과 함께 더 좋은 곡을 쓰기 때문이다.

오스틴이 음식을 가지러 떠날 때 앨리, 트리시, 데즈는 오스틴이 없는 삶을 상상한다. 이런 상상 속에서 앨리는 오스틴의 작사가가 아닌 트리쉬의 작곡가가 되고 데즈는 영화제작 경력을 포기하고 트리쉬의 조수가 되는 외톨이(오스틴을 만난 적이 없는)이다. 앨리는 트리쉬가 앨리의 가사를 자만하는 가사로 바꾸고, 이로 인해 앨리는 음악을 포기하고 대신 과학자가 되기 때문에 그만두게 된다. 트리시는 노래 가사 때문에 모든 공연에 야유를 받고 결국 앨리와의 음반 계약, 명성, 우정을 잃는다. 그녀는 모든 것을 잃었고 아무도 없는 것에 대해 매우 슬퍼하지만, 데즈는 그녀에게 그녀가 혼자가 아니며 그녀가 그를 가졌다고 말한다. 트리쉬와 데즈는 러브신을 갖고 키스를 나눈다. 그들은 오스틴이 그들과 함께 있지 않았다면 끔찍했을 것이라고 모두 인정한다. 트리쉬는 데즈에게 키스하는 것이 세상에서 가장 나쁜 일은 아닐 것이라고 인정하지만, 앨리를 가장 친한 친구로 잃는 일은 없을 것이다.

오스틴의 투어의 종착지인 워싱턴DC에서 오스틴은 '올해의 롤모델상'을 받고 있어 데즈 역시 생전에 상을 받은 적이 없는 만큼 꼭 받고 싶은 마음이 간절하다. 그 후, 이 단체는 스미스소니언 박물관에서 관광을 한다. 앨리가 아마추어 여행 가이드로서 자신을 감동시키는 동안, 오스틴은 어떤 영화 기념품을 입어보고 무심코 도로시의 은색 구두에 발이 끼게 된다. 그 단체는 박물관 보안을 피할 수 있다. 트리쉬는 오스틴이 미국 대통령을 위해 공연할 것이라는 것을 확인하는 전화를 받는다. 오스틴은 공연할 때 거대한 운동화를 신지만 그 중 하나가 미끄러져 대통령을 칠 뻔했다. 오스틴은 솔직하게 자신의 정직함에 감동한 대통령에게 진실을 말하고 그를 용서한다. 그러자 대통령은 데즈에게 때리려던 운동화를 막아 훈장을 수여한다.

트리쉬는 오스틴과 앨리가 자신들의 크리스마스 원곡을 공연하고 오스틴 문 인형을 나눠주는 크리스마스 키즈 온 키즈 클럽을 조직하고 있다. 하지만 장난감 공장의 엉망진창으로 오스틴은 긴 머리를 하고 아기 인형처럼 행동하기 때문에 앨리와 트리쉬는 오스틴이 인형을 나눠주는 것을 막아야 한다. 한편 트리시는 크리스마스에 누가 더 좋은 산타클로스인지 결정하기 위해 데즈와 척을 대회에 참가시키지만 트리시는 그것들을 자신의 일을 하기 위해 사용한다. 에피소드 내내 오스틴과 앨리는 일부러 겨우살이 밑으로 들어가 키스를 시도하지만 데즈에게 두 번 방해를 받는다.

오스틴은 앨리에게 글리 클럽에 가입했다. 하지만, 그가 클럽을 조금 바꿀 생각이 있고 앨리가 그것을 좋아하지 않을 때, 그와 트리쉬 그리고 다른 아이들은 그들만의 라이벌인 글리 클럽을 시작한다. 데즈는 앨리의 팀에 합류하기 때문에 그녀는 충분한 멤버를 가지고 있다. 하지만, 그들의 싸움 때문에 코치는 오스틴과 앨리 둘 다 클럽에서 쫓아내고, 데즈를 새로운 클럽 회장으로 만들었다. 데즈의 리더십과 춤 동작, 아이디어가 너무 이상하고 짜증스러워서 오스틴과 앨리가 화해하고 트리쉬가 코치에게 그들을 클럽에 다시 들어오게 한다. 대회에서 글리 클럽은 오스틴과 앨리가 함께 작곡한 곡들을 메들리로 노래하고 그들은 1등을 했다. 나중에 소닉 붐에서, 이 그룹은 트로피를 카운터에 보관하는 것에 동의하지만, 그들은 그들이 원하기 때문에 모두 서둘러 돌아온다. 그들은 결국 그것을 부수고 나서 더 이상 원하지 않는 조각들을 뒤로 던진다.

로니 라몬이 경쟁 레이블에 올라 있기 때문에 앨리가 오스틴의 작곡가가 되는 것을 금지하자 앨리는 록시 로켓의 가명을 갖게 된다. 록시의 싱글이 대히트가 되어 텔레비전 인터뷰를 요청했을 때 앨리는 스웨덴 억양에 금발과 분홍색 체커보드 머리를 한 키가 크고 자신감 넘치는 댄서 록시로 분장하지만, 인터뷰 진행자인 제트 딜리가 앨리스를 두고 록시의 작사를 칭찬하기 시작했을 때 거의 표지를 날린다. 로니가 진실을 알게 되자 앨리는 그에게 맞선다. 로니는 그녀가 그의 레이블에 머물게 하고 오스틴을 위해 동시에 곡을 쓰도록 하는 것에 동의하며 심지어 앨리에게 그녀를 떨어뜨리기 보다는 계속 그렇게 하도록 하는 것이 낫다고 인정한다. 한편, 트리쉬는 데즈가 자신이 받고자 했던 동물 프린트 엠포륨의 1,000달러짜리 상품권을 추첨에 당첨되자 매우 화가 난다. 데즈는 그녀에게 이번 주말 기프트 카드를 주는 것에 동의하지만, 그녀가 그를 모욕할 때마다 그는 그 카드로 뭔가를 산다. 이것은 결국 통제할 수 없게 되고, 데즈는 거의 그 돈의 상품권을 빼앗는다.

앨리의 자선을 위해 돈을 모으기 위해, 오스틴은 데이트 경매에 참여하기로 동의한다. 첼시라는 이름의 소녀는 오스틴과 데이트를 하겠다고 3,000달러를 약속했고, 첼시가 곧 그의 새 여자친구가 될 것이라고 생각하면서 앨리슨이 직접 경매에 뛰어들게 했다. 앨리는 3,001달러를 약속하지만 첼시는 그때 5,000달러를 약속한다. 이후 오스틴은 첼시와 함께 살사 댄스를 추고 앨리에게 질투가 나서, 댄스를 짧게 자르는 유일한 방법은 데즈가 앨리를 통제할 수 없게 만드는 것이다. 브룩은 오스틴의 춤도 방해하려 한다. '두 번째 데이트'에서 앨리가 오스틴에게 질투심을 말하려다 나타나지만 알고 보니 첼시의 여동생 생일파티였다가 브룩이 개입해 파티를 망친다고 생각하는 앨리 대신이었다. 그 후, 오스틴과 앨리는 자신의 감정을 고백한다. 결국 이 그룹은 살사댄스, 오스틴은 앨리, 트리쉬는 데즈와 함께 춤을 춘다.

트리쉬는 제이스라는 남자아이로부터 방문을 받는다. 그녀는 제이스라는 남자아이로부터 짜증을 내고 그들이 데이트를 할 때 이상하게 행동한다. 그녀는 박사에게 조언을 구한다. 사실 데즈인 큐피드. 그는 사람들이 자신을 절대 심각하게 받아들이지 않을 것이라고 생각했기 때문에 가짜 이름을 생각해냈다고 말했다. 트리쉬는 그를 위해 라디오 인터뷰를 준비하지만, 그는 사랑에 빠진 적도, 여자친구도, 데이트도 해본 적이 없다고 폭로해 사기 행각으로 노출된다. 그는 여자친구를 사귀려고 하기 때문에 친구들은 그에게 조언을 함으로써 그를 그의 펑크에서 벗어나게 하려고 하지만, 그는 그것을 사용하지 않는다. 그는 나중에 캐리라는 해변 클럽 직원에 속고, 그들은 둘 다 젬 롬 컴을 보러 간다. 한편, 오스틴과 앨리는 물리학 프로젝트를 함께 한다.

오스틴이 케네스 크린이라는 평론가로부터 첫 번째 부정적인 평을 받으면 슬럼프에 빠져 무대 공포증이 생기고 앨리, 트리시, 데즈가 이를 극복하도록 도우려 한다. 앨리는 무대 공포증이 어떻게 작용하는지 설명하고 극복하겠다고 말하지만 결국 스스로 공황 발작을 일으키게 되고 트리쉬는 그의 내면의 평화를 찾도록 도와주려고 하고 데즈는 그에게 소녀와 이야기하게 하려고 한다. 하지만, 그는 후에 더 겁을 먹고 나중에 콘서트가 끝난 후 두 번의 부정적인 평가를 더 받는다. 앨리는 오스틴에게 말을 걸어 그를 위로해 주며 오스틴이 함께 있을 때만 무대 공포증을 잃어버렸다고 말한다. 결국 오스틴은 앨리에게 바치는 노래인 케네스에게 노래를 불러주지만 케네스에게는 여전히 부정적인 평가를 내린다. 하지만 오스틴은 친구들의 지지 덕분에 자신감을 되찾았기 때문에 케네스 씨의 말에 영향을 받지 않는다.

오스틴과 트리쉬가 미팅에 간 후, 스파이크 스티븐스는 오스틴이 자신의 영화에 오스틴이 출연하기를 원하고 앨리가 이 영화의 노래를 작곡하기를 원한다고 발표한다. 데즈 역시 스파이크의 인턴으로 채용되지만, 그는 자신이 스파이크의 감독 조수라고 생각한다. 이 그룹은 오스틴의 공동 주연 배우인 브랜디 브랙스턴을 만나는데, 그는 매우 버릇없고 어려운 여배우였다. 데즈는 자신이 단지 인턴이라는 것을 알게 된 후 브랜디를 통제함으로써 스파이크를 도우려고 한다. 이후 스파이크는 아내가 진통을 겪고 있어 촬영장을 떠나게 되고, 그래서 이 그룹은 스파이크를 설득하여 데즈가 촬영을 끝내도록 한다.

앨리는 패션쇼에 초대되어 쥬비버드코트를 입을 것이다. 오스틴이 Piper와 데이트를 할 때, 그는 그녀가 동물 학대에 반대한다는 것을 알게 된다. 그러나 알고 보니 파이퍼는 자신이 대단한 사람인지 아닌지를 시험하고 있을 뿐 오스틴을 속여서 야채를 먹고, 물건을 포기하고, 모델에 페인트를 흘리게 했다. 앨리가 활주로를 걷고 있을 때 물감 통이 그녀에게 쏟아질 뻔했지만 오스틴은 그녀를 구한다. 그리고 나서 그 패션쇼는 쥬비 새를 구하기 위해 돈을 모으기 위한 것이었고 코트는 그 새에서 떨어진 깃털로 만들어졌다는 것을 알게 되었다. 나중에, 오스틴은 앨리의 모델 데뷔를 망친 것에 대해 사과하고, 그녀는 앨리를 용서한다. 오스틴과 파이퍼도 이야기를 나누며 연인 관계임을 확인한다.

오스틴은 캐리로부터 언니 파이퍼에게 앨리와 함께 무도회에 가는 게 낫다고 말할 것이라고 협박을 받는다. 오스틴과 앨리에게 프롬 킹과 퀸이 주어졌을 때, 오스틴은 파이퍼에게 아직도 앨리에게 감정이 있다고 고백하고 파이퍼는 그녀에게 말하도록 격려한다. 두 사람이 헤어진 후, 개빈은 무도회에 도착하고 앨리는 서로에게 맞지 않는다며 친절하게 그와 헤어진다. 트리쉬와 데즈는 댄스 경연대회에 함께 참가하기로 결정하지만, 우승한 후에 상금이 목재 가게 클럽에 기부된다는 것을 깨닫는다. 오스틴과 앨리가 만나 서로에 대한 감정을 고백하면서 함께 느린 춤을 춘다. 이어 두 사람은 세 번째 키스를 나누다가 마침내 다시 불붙는다.

트리쉬는 학교 연극에서 주연을 맡지만, 결국 온라인에서 자신이 예쁘지 않다는 댓글로 괴롭힘을 당하게 된다. 그녀는 상관하지 않는다고 말하고 나서 울기 위해 학교 강당으로 들어간다. 그녀는 나중에 앨리에게 그녀에 대한 혐오 댓글을 읽다가 울다가 들키게 된다. 오스틴, 데즈, 캐리가 울면서 위로의 말을 안으며 따라온다. 왕따는 도를 넘고 트리쉬는 학교에 가지 않기 위해 매일 계속 병가를 부른다. 트리쉬는 나중에 앨리에게 학교를 중퇴할 것이라고 말한다. 앨리는 오스틴에게 말하고 둘은 오스틴이 슈레더스에서 연주하는 노래를 만든다. 하지만 트리쉬는 여전히 학교에 가는 것을 거부한다. 그것은 놀이 밤이고 데즈와 캐리는 그 불량배가 마고라는 것을 알아낸다. 데즈와 캐리가 마고의 얼굴에 스컹크를 넣은 후 트리쉬는 마고에 돌아온 그들에게 화가 난다. 트리쉬는 시몬스 코치에게 그 문제를 알리고 마고에게 그만하라고 친절하게 말한다. 마고는 트리쉬에게 질투가 났다고 폭로하고 증오 글을 올리지 않겠다고 약속하며 사과한다. 그 연극은 계속되며 아무도 더 이상 트리쉬를 놀리지 않는다.

앨범 발매를 준비하면서 앨리는 자신의 음악으로 시간을 보내는 만큼 더 이상 소닉 붐에서 일할 시간이 없을 것이라는 것을 깨닫고 그만둘 수밖에 없다는 것을 깨닫게 되고, 이 때문에 레스터는 결국 가게를 팔 수 있게 된다. 그러나 새 주인인 크룸이 소닉 붐을 헐어 박스 매장으로 만들고 싶어한다는 사실을 알게 되면, 그들은 너무 늦기 전에 레스터를 막을 방법을 찾아야 한다. 한편 캐리는 슈레더로부터 해고당하면 새로운 일자리를 찾아달라고 트리쉬와 데즈의 도움을 요청한다. 결국, 캐리는 소닉 붐에서 일하기 시작하며, 그녀가 앨범을 홍보하는 동안 앨리의 자리를 대신한다.

오스틴과 앨리는 WMAs 최고의 데뷔 앨범에 지명되었고 대중에게 그들의 관계를 공개하게 되어 흥분하고 있다. 하지만 지미 스타는 오스틴에게 10대 소녀팬 수백만 명이 있기 때문에 여자친구를 가질 수 없다고 말한다. 지미는 오스틴과 앨리에게 그들의 관계를 비밀로 하고 WMA에 함께 가는 것을 금지한다. 한편 캐리는 데즈의 마음을 아프게 하는 LA로 이사하고 있다고 폭로한다. WMAs에서 오스틴은 지미에게 앨리와의 관계를 숨기고 싶지 않다고 상담하지만 지미는 스타레코드와의 계약으로 인해 음악이나 앨범 제작, 투어 출장이 금지될 것이라고 경고한다. 앨리는 오스틴이 자신과 자신의 경력 중 하나를 선택하지 않기를 바란다고 말하면서 밖에서 오스틴을 만난다. 오스틴과 앨리는 눈물을 글썽이며 마지못해 헤어진다. 이후 데즈는 오스틴에게 캐리와의 사랑 때문에 LA로 건너가 영화학교에 다니고 있다고 밝혔다. 시상식 도중 오스틴은 무대에 올라 더 이상 자신의 경력에 신경 쓰지 않는다고 고백한다. 두 사람은 무대에서 네 번째 키스를 나눈 뒤 다시 한 번 관객들의 환호를 받으며 다시 뭉친다. 오스틴의 경력이 사라진 그는 앨리와 함께 첫 투어에 동행하고 트리쉬는 다수의 새로운 고객들과 함께 자신의 매니지먼트 회사를 시작한다. 이 그룹은 앨리가 자신의 노래책을 손에 들고 오스틴과 함께 소닉 붐에서 걸어 나오는 동안 포옹을 하고 자리를 뜬다.

마이애미에서 앨리의 투어가 끝난 후, 오스틴을 제외한 모든 사람들이 바빠진 후에 이 그룹은 마침내 재결합한다. 오스틴은 고등학교 3학년을 친구들과 보내는 것에 흥분하지만, 그들이 아직도 그에게 너무 바쁘다는 것을 알게 된다. 앨리는 로니 라몬의 유럽 투어를 요청받고 트리쉬는 영국 보이밴드를 운영하기 위해 투어를 떠나려 하고 데즈는 마이애미에서 3일 동안만 LA에서 영화 수업을 위해 단편 영화를 촬영하기 위해 돌아온다. 오스틴은 친구들에게 더 이상 자신을 위한 시간이 없으니 이제 어떻게 해야 하는지 엄마에게 묻는다. 그녀는 그에게 새로운 열정을 찾으라고 말했고, 그래서 그는 사관학교에 입학한다. 한편 앨리는 고등학교 3학년 때 친구들과 함께 마이애미에 있는 게 더 낫다고 밝히고 트리시는 영국 소년들과 함께 하는 매니지먼트를 싫어하며 마이애미에 머물고 싶다고 밝히고, 데즈는 자신과 캐리가 헤어지고 LA로 돌아가고 싶지 않다고 밝힌다. 일행이 오스틴에게 마음을 바꿨다고 말하려 할 때, 그들은 오스틴이 사관학교에 다니고 있다는 것을 알게 되고 그가 입학하기 전에 그를 막아야만 한다. 그들이 그곳에 도착했을 때, 앨리와 트리쉬는 데즈가 몰래 그를 지나치는 동안 경비원의 주의를 분산시키기 위해 고군분투한다. 그들은 마침내 오스틴이 머리를 깎으려고 하는 이발소에서 그를 붙잡았다. 하지만, 그들이 그를 말리려 할 때, 그들은 그것이 잘못된 사람이라는 것을 알게 된다. 그들은 곧 오스틴을 찾아내어 그들의 계획을 포기했고 함께 마이애미에 머물 것이라고 그에게 말한다.

오스틴은 그의 노래와 음악 기술을 사용할 다른 방법을 찾을 수 없다. 그는 그를 계속 붙잡아 둘 새로운 취미를 찾을 수 없다. 오스틴은 부모가 일자리를 제안하면 부모님의 매트리스 가게에서 일을 해야 한다는 의무감을 느낀다. 오스틴은 그의 새로운 직업이 지루하기 때문에 좋아하지 않는다. 앨리는 악기를 연주하고, 노래하고, 춤을 추는 방법에 대해 많은 음악 학생들에게 가르치기 위해 고군분투한다. 앨리는 가르치는 음악에 압도되어 스트레스를 받는다. 트리쉬와 데즈는 오스틴과 앨리가 오스틴의 지루함과 앨리의 스트레스를 덜어줄 계획을 세우도록 도와주려고 한다. 트리쉬와 데즈는 두 가지 문제가 모두 해결되기를 원한다.

오스틴이 그가 신용불량자라는 것을 알게 되었을 때, 이 그룹의 졸업반 시절을 함께 즐기려는 계획은 보류되었다. 오스틴은 친구들과 다른 시니어 파티에 가지 않을 것을 두려워해서, 시험을 다시 치르기 위해 공부하기를 고집한다. 한편 앨리와 데즈는 화학 수업의 파트너로 배정되는데 앨리의 실망은 상당하지만 트리쉬는 스페인어로 오스틴을 돕기 위해 플래시카드를 사용하지만 그는 여전히 고전하고 있어 오스틴이 가사에 대해 많이 알고 있기 때문에 오스틴을 돕기 위해 스페인 음악가를 고용한다. 한편, 앨리는 데즈가 그녀와 파트너가 되고 싶어하지 않았다는 것을 알게 되고, 그래서 그들은 그들의 프로젝트를 성공시키기 위해 타협한다. 이번 주말, 오스틴은 스페인어 선생님에게 그의 지식을 감동시키기 위해 그가 작곡한 노래를 부른다. 오스틴은 스페인어를 잘 이해하고 있고 세뇨라 고메즈는 그를 합격시켰다.

앨리는 오스틴에게 독학한 10대 바이올린 거장 언니 바이올렛의 그늘 아래서 자신의 삶을 살아가는 새로운 학생의 숨은 음악적 재능을 풀어낼 수 있다는 것을 증명하고 싶어 한다. 오스틴과 앨리는 셸비에게 바이올린을 가르칠 수 있는 능력을 놓고 서로 내기를 한다. 둘 중 누가 내기에서 패하느냐에 따라 앨리는 오스틴에게 5피트 폭의 팬케이크를, 오스틴은 해와 달이 그려진 토큰을 줄 예정이다. 그러는 동안, 그들은 셸비가 바이올린 연주자보다 훨씬 더 춤을 잘 춘다는 것을 알게 된다. 한편, 트리쉬는 책 리포트를 해야 하지만 대신 데즈의 도움으로 이 책을 영화로 각색하기로 결정한다. 그녀는 나중에 데즈가 그녀에게 책에서 일어나지 말라고 시킨 사건들을 알게 된다.

앨리는 집안일을 하는 바퀴를 돌리기 때문에 건강 검진원이 시내에 있는 동안 모든 사람들이 할 일이 있다. 트리쉬가 남매 듀오 바비, 빌리를 섭외할 때 A&A 뮤직 팩토리는 많은 관심을 받는다. 그들은 누가 빌리이고 누가 바비인지 알아내는데 어려움을 겪고 있다. 기구에 케첩과 겨자가 들어 있고 쥐가 들끓는 등 가게 문제가 발생하기 시작한다. 앨리는 이것에 대해 오스틴, 트리쉬, 데즈를 비난하기 시작한다. 오스틴과 앨리가 아래층에서 청소를 하고 있는 동안 빌리와 바비에게 가서 먹을 것을 사오라고 말한다. 빌리랑 바비랑 트리쉬랑 데즈한테 오스틴이랑 앨리가 갔다고 해서 쇼핑몰에 가서 왜 왔냐고 물어봐. 그들은 빌리와 바비에게 그렇게 하라고 말했다고 한다. 그리고 그들은 빌리와 바비들이 그들을 연주하고 있다는 것을 안다. 그들은 릴리에게 아는 것이 있는지 물어보고, 릴리와 바비에게 옆집 B&B 뮤직 팩토리를 오픈한다고 말한다. 트리쉬는 그들에게 복수하는 가장 좋은 방법은 생방송으로 가득 찬 청중들 앞에서 하는 것이라고 말한다. 오스틴과 데즈는 빌리에게 바비에게 자신이 이 쇼의 스타라고 말했다고 말한다. 앨리와 트리쉬는 바비에게 빌리가 자신이 이 쇼의 스타라고 말했다고 말한다. 두 사람은 청중 앞에서 언쟁을 벌인 다음 격돌한다. 데즈와 릴리는 빌리와 바비 테마송을 부르며 빌리와 바비 대신 데지와 릴리를 부른다. 결국 빌리와 밥비는 자신들의 행동에 대해 사과한다.

특별 게스트 스타: 바비 역의 비둘기 카메론

오스틴과 앨리에게는 인생 기술 수업 과제가 주어진다. 그들은 책임감과 삶의 문제에 대처하는 방법에 대해 그들에게 가르쳐줄 다섯 가지 주제 중 하나를 선택해야 한다. 이들은 결혼과제를 선택하고 짝을 이뤄 가짜 예산을 이용해 위장결혼을 해야 한다. 한편 앨리는 신곡 작사 및 녹음을 마치기 위해 다시 음악 스튜디오로 불려간다. 오스틴은 혼자 남겨진 기분으로 자신과 앨리가 팔순둥이들과 결혼하는 꿈을 꾸고 있다. 꿈속에서, 앨리는 오스틴이 아이들과 다른 모든 문제들을 집에서 돌보기 위해 남겨진 동안 항상 일하고 세계 곳곳을 여행하느라 바쁘다. 트리쉬는 데즈를 전 여자친구인 캐리와 데즈를 재결합시키는 아르망 비안치의 새로운 향기, 에뮤의 광고 연출을 맡는다. 데즈는 캐리가 그를 차버리는 것을 잊지 않았기 때문에 캐리와 함께 일하기를 원하지 않는다. 캐리는 트리쉬에게 데즈가 몇 달 전에 그들이 먹은 레스토랑에 그녀를 차버렸다고 말한다. 후에 트리쉬는 데즈와 캐리가 식당에서 서로 한 말을 잘못 이해했다는 것을 알게 된다. 트리쉬는 데즈와 캐리에게 결코 헤어지지 않았다고 말한다. 앨리는 오스틴이 스스로 결혼 과제를 완수해야 하는 것에 대해 끔찍해해서 그에게 6단 화이트 초콜릿 케이크를 만들어 준다. 트리쉬는 앨리가 학교에서 생활 기술 수업에 케이크를 가져가는 것을 돕는다. 앨리와 트리쉬가 수업을 들으면서 케이크는 산산조각이 난다. 그들이 수업에 도착했을 때, 앨리는 손에 케이크를 한 움큼밖에 가지고 있지 않다. 오스틴과 앨리는 나중에 서로 키스함으로써 인생 기술 수업에서 화해한다.

앨리는 마이애미 비디오 뮤직 어워드에서 공연을 하고 있지만, 프로듀서들은 그녀의 춤 실력에 대해 걱정하고 있다. 트리시는 프로듀서들에게 자신을 증명할 기회를 달라고 설득하고, 금요일까지 그녀가 춤을 잘 출 수 있다는 것을 증명해야 한다. 오스틴은 그녀에게 춤을 더 잘 추도록 훈련시키지만, 오스틴과 트리시는 그녀가 공연 준비를 하고 만들어진 오디션을 취소할 것이라고 믿지 않는다. 앨리가 이 사실을 알게 되었을 때, 그녀는 친구들이 그녀를 믿지 않았다는 것에 격분한다. 오스틴과 트리시는 기분이 끔찍하다. 후에, 앨리는 이 쇼에서 믿을 수 없는 공연을 하고 친구들에게 그녀가 춤을 출 수 있다는 것을 증명한다. 그녀는 그녀의 친구들이 그녀를 믿지 않았다는 사실이 실제로 그녀가 그들이 틀렸다는 것을 증명하도록 동기를 부여했다는 것을 인정한다. 한편, 캐리는 LA로 돌아가야 하지만 그녀는 가고 싶어하지 않는다. 트리쉬와 데즈는 수상자들에게 트로피를 나눠주기 위해 시상식에서 그녀에게 일자리를 준다. 그들은 캐리에게 트로피를 나눠줄 때 떨어뜨리지 말라고 가르친다.

특별 게스트 스타: 베키 G

이 그룹은 1970년대 만화 캐릭터 복장을 하고 파티에 간다. 파티에서 앨리의 노래책을 도난당했고, 앨리가 이 사람이 원하는 것을 가지고 있으며, 노래책은 아무것도 남지 않을 때까지 매일 한 페이지씩 찢어진다는 메모가 남는다. 그들은 도서관으로 향하는데, 도서관 사서 말로는 하얀 디스코 수트를 입고 금발 아프로를 입은 도둑을 보았다고 한다. 그들이 되돌아갈 때 그들은 척, 키미, 마일즈가 모두 그 옷을 입고 있는 것을 보았다. 누가 이 책을 훔쳤는지 알아내려고 애쓰다 보니 한 사람 한 사람 한 사람이 증거물을 가지고 발견된다. 척은 앨리의 신곡으로, 키미는 그녀의 락커가 노트에 사용한 것과 같은 컷아웃 문자를, 마일즈는 그의 주머니에 앨리의 책갈피를 가지고 있다. 그들은 누군가가 부서질 때까지 모든 용의자들을 같은 방에 가두기로 결정한다. 그들이 그들을 심문하는 동안 척은 사라진다. 일행은 그를 찾으러 가고 앨리는 도둑으로부터 다시 책을 보고 싶으면 포토 부스에서 만나자는 문자를 받는다. 앨리가 그곳에 도착했을 때 도둑은 결국 그녀를 밀치고 사진 부스에 빗자루로 가두고 달아난다. 그 그룹은 앨리의 행방을 알아채자 다시 도서관으로 안내된다. 사서는 트리쉬와 데즈가 오스틴과 그녀가 도서관에 머무는 동안 학교를 뒤지라고 제안한다. 트리쉬와 데즈는 포토부스에 갇힌 앨리를 찾는다. 앨리는 그들에게 사서가 그녀를 그곳에 밀어넣었다고 말한다. 앨리, 트리시, 데즈는 도서관으로 달려가서 누가 사서에게 만든 팬케이크를 먹고 있는지 오스틴에게 알려준다. 그들이 그곳에 도착하면 그녀는 도망친다. 데즈는 염소 그루비를 풀어주고 그는 그녀 위로 뛰어오른다. 그들은 그녀를 보면 그것이 가면이라는 것을 깨닫는다. 그들은 브룩이 도둑이라는 것을 알아냈다. 그녀는 오스틴을 되찾기 위해 앨리의 노래책을 훔쳤다. 다음날 이 단체는 척, 키미, 마일즈에게 사과로 얼린 요구르트를 대접한다.

트리쉬는 오스틴의 컴백 콘서트를 책으로 펴냈지만, 심령술사가 그의 큰 기대가 실패로 끝날 것이라는 말을 한 후 걱정하게 된다. 데즈는 큰 입구로 오스틴을 돕지만, 오스틴이 결국 눈이 패인 채 발가락을 다치게 되면 모든 것이 잘못된다. 오스틴은 데즈에게 입성을 계획할 수 없다고 말하기로 결심하지만, 그 전에 깨지지 않는 상자에 갇혀서 공연을 해야 한다. 데즈는 이 사실을 알고 자신을 실망시킨 오스틴을 도울 계획을 세운다. 오스틴은 그의 신곡 "Take It from the Top"을 박스 안에서 공연한다. 이 노래가 진행되는 동안 데즈는 그를 자유롭게 해주며 오스틴은 그의 쇼를 끝내고 둘 다 화해한다. 한편, 그 심령술사는 트리쉬에게 우연히 이름이 Prince인 강아지가 된 검은 머리의 예의 바른 왕자를 만나게 될 것이라고 말한다. 트리쉬는 그와 사랑에 빠진다. 오스틴의 운명은 그가 찰스 디킨스의 '대단한 기대'에 대한 그의 책 보고서를 하는 것을 잊어버렸기 때문에 실현된다.

트리쉬의 보이그룹 고객인 보이나도는 어떤 것에 대해서도 동의할 수 없다. 트리쉬와 데즈는 그들이 잘 지낼 수 있도록 돕기 위해 캠프를 만든다. 그러나 마지막 활동은 밴드를 한계로 밀어내 갈라지게 만든다. 데즈는 트리쉬에게 루퍼트가 모든 문제를 일으키고 있다는 것을 깨닫게 한다. 그녀가 후임자를 찾을 수 있다면 보이나도는 다시 만날 수 있을 것이다. 한편, 오스틴과 앨리는 베니라는 이름의 오스틴 문 흉내쟁이가 다시 일어설 수 있도록 돕는다. 오스틴이 다시 노래를 부를 수 있게 되었으니 이제 아무도 그의 말을 듣지 않는다. 오스틴은 그에게 그들의 음악공장에 머물 것을 제안한다. 불행히도 베니는 그 장소를 이용하기 시작하며, 어지러움을 남기고 미래에 무엇을 할 것인지 미루기 시작한다. 앨리는 결국 오스틴을 쫓아내게 한다. 베니가 짐을 싸는 동안 근처에 있는 트리쉬는 보이나도의 문제는 루퍼트라고 설명한다. 베니는 루퍼트가 자신이 가장 좋아하는 보이나도 멤버라는 것을 듣고 설명하며 루퍼트의 모든 부분을 알고 있다. 트리쉬는 밴드에서 루퍼트를 대신할 베니를 고용한다. 베니는 놀라운 일을 하고 더 이상 음악 학교에 살지 않는다.

특별 게스트 스타: 베니 역의 리코 로드리게스

앨리는 하버드 대학에 입학할 준비가 되어 있고, 면접을 허가 받는다. 트리쉬는 앨리의 업적을 인터뷰 진행자에게 전달해 그녀를 돕지만 앨리는 입회를 거부당했다. 그 결과 그녀는 피자를 좋아하는 게으름뱅이가 되어 공부에는 전혀 신경을 쓰지 않는다. 결국 다른 사람들이 그녀를 윽박지르고 앨리에게는 두 번째 인터뷰가 주어지는데, 이번에는 그녀가 정직하다. 앨리는 그 후 하버드에 입학하게 된다. 한편, 오스틴과 데즈는, 자신들이 가장 좋아하는 어린 시절 놀이기구인 수퍼마켓 로켓이 제거되고 있다는 것을 알고, 그들이 여전히 탈 수 있을 때, 그것을 타면서 매 분을 보낸다. 결국 인근 상점으로만 이전되고 있는 것으로 드러났다.

릴리는 그녀의 아버지가 결코 방문할 수 없고 크리스마스를 전혀 축하하지 않으려는 것에 슬퍼한다. 한편 트리쉬는 산타가 헤드엘프로 승진한 뒤 산타가 부탁한 핑계를 대고 데즈 등에게 주문한다. 그러나 데즈가 산타와 교류한 후에는 헤드엘프가 되지만, 그 힘을 머리까지 가게 하여 트리쉬와 조수들이 나중에 그를 끌어내리기 위해 그에게 물건을 던지게 한다. 이후, 오스틴과 앨리는 릴리의 아버지가 에콰도르에 올 것이라는 것을 알고 에콰도르로 여행을 계획한다. 콘서트를 연 다음 릴리의 아버지를 데려올 계획이다. 그러나 알고 보니 릴리의 아버지는 중요한 임무를 수행하기 위해 아침에 떠났다. 그의 특별한 임무는 데즈의 도움 덕분에 마이애미에 있는 릴리를 방문하는 것이었음이 밝혀졌다. 데즈는 트리쉬와 그의 조수들에게 사과하면서, 그의 마음은 올바른 곳에 있었지만, 그가 그것을 너무 많이 했다고 설명했다.