공인 재무 컨설턴트

Chartered financial consultant

ChFC(Chartered Financial Consultant)는 American College of Financial Services([1]American College of Financial Services)가 수여하는 "고급 재무 계획"입니다.전세 소유자는 이력서에 ChFC라는 명칭을 사용하며 개인, 전문가 및 중소기업 소유자를 위한 포괄적인 고급 재무 계획을 제공할 자격이 있습니다.ChFC 마크를 사용할 권한은 American College 이사회 인증위원회에 의해 부여되며 일련의 윤리 [2]지침을 준수해야 합니다.American College에 따르면, "ChFC 어드바이저는 비슷한 상황에서 자신을 위해 할 수 있는 것과 [2]같은 일을 고객에게 가장 유익한 윤리적 행동의 기준인 할 필요가 있을까?"1982년 이후 약 40,000명이 지역 공인 프로그램 과정과 [3]시험을 통해 ChFC를 취득했다.ChFC가 성공적으로 완료되면 지정자는 시리즈 65 [4]시험에 응시하지 않고 FINRA에 투자 어드바이저 대표(IAR)로 등록할 수 있습니다.

요구 사항들

지원자는 과거 5년 이내에 3년간 전업 경험이 있어야 하며, 27학기 학점(9개 과정)[5]에 해당하는 9개 대학 과정을 이수해야 한다.학생은, 다음과 [1][5]같은 분야를 망라한, 고도의 통합 재무 계획에 관한 100이상의 토픽을 습득할 필요가 있습니다.

  • 재무계획: 프로세스와 환경
  • 보험 계획
  • 종업원 복리후생계획
  • 소득세계획
  • 재산세, 증여세 및 양도세 계획
  • 자산 보호 계획
  • 은퇴 계획
  • 에스테이트 플래닝
  • 포괄적 재무계획 및 컨설팅 적용

시험은 비공개이며 공인 기관이 제공하는 비즈니스 [5]과정과 마찬가지로 각 과정별로 진행됩니다.이 지정을 유지하기 위해 보유자는 2년마다 30시간의 지속적인 교육을 이수해야 하며 미국 대학 윤리 및 [1]절차 강령을 준수해야 합니다.American College는 미국 고등교육청 [5]중앙위원회로부터 인증을 받았습니다.ChFC 지명을 받은 사람들은 CFP(Certified Financial Planner) 이사회 시험에 [6]응시하기 위한 교육 요건도 충족시켰다.ChFC 프로그램에 합격한 대학 학위는 TUV 인증 기관 및 ISO 인증 29990 인증 기관으로부터 부여받은 CWM Chartered Wealth Manager 자격증을 신청할 수 있습니다.글로벌 금융 및 경영 아카데미

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c "ChFC®: Charted Financial Consultant The American College". Theamericancollege.edu. Retrieved June 5, 2017.
  2. ^ a b "ChFC®: Charted Financial Consultant The American College". Chfchigheststandard.com. Retrieved June 5, 2017.
  3. ^ Cussen, Mark (May 18, 2017). "Chartered Financial Consultant (ChFC) – Requirements, ChFC vs CFP". Moneycrashers.com. Retrieved June 5, 2017.
  4. ^ "CRD FAQ – Qualifications FINRA.org". www.finra.org. Retrieved May 5, 2018.
  5. ^ a b c d "Archived copy". Archived from the original on June 27, 2013. Retrieved October 6, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: 제목으로 아카이브된 복사(링크)
  6. ^ https://www.theamericancollege.edu/designations-degrees/ChFC-CFP # : ~ : text = % 20 your % 20 aready % 20 areen % 20 % 20 chFC % 20 ® or % 20 higher % 20 from % 20an % 20 certified % 20 college % 20 or % 20 University 。

외부 링크