차타드 대체투자 분석가
Chartered Alternative Investment Analyst| 확립된 | 2002 |
|---|---|
| 유형 | 프로페셔널 지정 |
| 목적 | 금융 |
| 위치 | |
서비스 영역 | 월드와이드 |
멤버십 | 12,000 (2021) |
| 웹사이트 | www |
차타드 대체투자분석가(CAIA, KAI-Ah)는 CAIA협회가 학습과정을 이수하고 2개의 시험에 합격하는 투자전문가에게 제공하는 전문지명이다. '대체투자' 산업은 표준지분이나 고정소득 상품 이외의 자산 등급과 투자를 취급하는 것이 특징이다. 대체 투자에는 헤지펀드, 사모펀드, 실물자산, 상품, 구조화된 상품이 포함될 수 있다. CAIA 커리큘럼은 재무 전문가들에게 대체 투자에 대한 폭넓은 지식을 제공하기 위해 고안되었다.
차타드 대체투자분석협회는 2002년 대체투자관리협회(AIMA)와 국제증권파생상품시장센터(CISDM)가 설립했다. CAIA 협회는 대체 투자 분야의 교육과 전문성을 위해 헌신하는 독립적이고 비영리적인 글로벌 조직이다. CAIA 지정자는 CAIA 협회의 회원 자격을 유지하고 전문적이고 윤리적인 기준을 준수해야 한다. 2021년 현재 CAIA 회원은 1만2000명이 넘는다.[1]
대체 투자 저널은 CAIA 협회의 공식 간행물이다. JAI는 기관투자가 저널이 발행하는 9개 저널 중 하나이다.
커리큘럼
CAIA 프로그램은 두 단계로 나뉜다. 레벨 1 커리큘럼은 대체 투자 시장의 기초에 초점을 맞추고 레벨 2는 대체 투자 분야의 고급 주제에 초점을 맞추고 있다. 두 수준 모두 세계적인 관점을 취하며 윤리와 직업적 행동의 문제를 통합한다. 응시자들은 세계 어디에서나 시험을 볼 수 있다.
레벨 1
CAIA 레벨 1 시험은 200개의 객관식 문항으로 구성되어 있다. 1단계 커리큘럼은 아래에 나열된 6가지 주제를 다룬다. CAIA Level 1 지원자들은 전통적인 재정과 정량적 분석의 기본 개념에 대한 초등 학부생들의 이해를 전제로 한다.
1단계 커리큘럼은 다음을 다룬다.
- 직업표준 및 윤리
- 표준 1: 프로페셔널리즘
- 표준 2: 자본 시장의 무결성
- 표준 3: 고객에 대한 의무
- 표준 4: 고용주에 대한 의무
- 표준 5: 투자 분석, 권장 사항 및 조치
- 표준 6: 이해충돌파
- 표준 7: CFA(CAIA) 연구소 회원 또는 CFA(CAIA) 후보자로서의 책임
- 대체 투자 소개
- 대체 투자란 무엇인가?
- 대체투자의 환경
- 양적 기초
- 통계재단
- 위험 및 성과 측정
- 금융경제학의 기초
- 벤치마킹 및 성과 귀인
- 알파, 베타 및 가설 검정
- 회귀 분석, 다변량 및 비선형 방법
- 실물자산
- 천연자원과 토지
- 상품 선물 가격
- 물품: 적용 및 증거
- 운영 집약적인 실물 자산
- 유동·고정소득 부동산
- 부동산주식투자
- 헤지 펀드
- 헤지펀드 산업구조
- 매크로 및 매니지드 퓨처스 펀드
- 이벤트 중심 헤지 펀드
- 상대 가치 헤지펀드
- 에쿼티 헤지펀드
- 헤지펀드
- 사모펀드
- 사모펀드 소개
- 사모펀드의 자본유형
- 사모채무 유형
- 구조화된 제품
- 구조 소개
- 신용위험과 신용파생상품
- CDO의 신용위험 구조화
- 주식연계구조화상품
CAIA 협회는 응시자들에게 200시간 이상의 공부를 할 것을 권고하고 있다.
레벨 II
CAIA 레벨 II 시험은 100개의 객관식 문항과 구성-응답(이세이) 문항 3세트로 구성된다. 레벨 2 커리큘럼은 크게 대체 투자와 핵심 및 통합 주제라는 두 섹션으로 나뉜다. 지원자들은 각 대체 투자 분야와 관련된 문제들을 더 깊이 이해하기 위해 레벨 1의 기술과 지식을 적용해야 한다. 핵심 및 통합 주제 텍스트는 최신 산업 및 연구 개발을 반영하기 위해 매년 업데이트된다.
레벨 II 커리큘럼에는 다음이 포함된다.
- 주제 1 - 새로운 주제
- 주제 2 - 윤리, 규정 및 ESG
- 주제 3 - 모델
- 주제 4 - 기관 자산 소유자 및 투자 정책
- 주제 5 - 위험 및 위험 관리
- 주제 6 - 대체 투자 방법
- 주제 7 - 대체 투자 액세스
- 주제 8 - 실사 및 전략 선택
- 주제 9 - 변동성 및 복잡한 전략
CAIA 협회는 응시자들에게 레벨 2 시험을 준비하기 위해 200시간 이상의 공부를 할 것을 권고한다.
과거 통행료
채점은 시험 창이 닫히면 시작되며, 레벨 1 결과는 최종 시험일로부터 3주 이내에 게시된다. 레벨 II 시험결과는 논술문제의 채점이 필요하기 때문에 마지막 시험일 이후 6주 이내에 받을 수 있다.
CAIA 시험에 합격한 응시자의 비율은 시험마다 바뀐다. 2020년 가을 현재, 연속된 첫 번째 시도에서 CAIA 레벨 1과 레벨 II 시험을 모두 통과할 수 있는 응시자는 34% 미만이다.
| CAIA 시험 합격률[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||
| 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 3월 | 9월. | 2월 | |
| 레벨 1 | 51% | 54% | 52% | 54% | 52% | 54% | 54% | 64% | 60% | 63% | 61% | 59% | 66% | 66% | 67% | 67% | 68% | 68% | 64% | 68% | 74% | 71% | 71% | 72% | 68% | 73% | 72% | 72% | 72% | 76% | 79% | 75% |
| 레벨 II | 58% | 59% | 65% | 81% | 64% | 69% | 62% | 58% | 57% | 59% | 66% | 70% | 67% | 68% | 66% | 63% | 62% | 65% | 62% | 58% | 59% | 58% | 56% | 56% | 58% | 62% | 70% | 69% | 65% | 67% | 63% | 65% |
지원자는 제3자 준비 프로그램으로 CAIA 교육과정 자료에 대한 연구를 강화할 수 있다. 이러한 프로그램은 UpperMark, Kaplan Schweser, Top Finance, Kaplan Finance with Schweser에서 제공된다.Schweser, HKSI, IEB(Instituto de Estudios Bursatiles), NYSSA와 함께 홍콩, 카플란 파이낸스.
챕터
프로그램 및 자격 요건이 충족되면 CAIA 회원들은 챕터에 가입할 수 있다. 전 세계에는 애틀랜타, 보스턴, 시카고, 싱가포르, 런던, 로스앤젤레스 등 30개의 CAIA 챕터가 있다.[3] 챕터 활동에는 전문가 연사와 함께 교육 패널이 포함되며, 대안에서의 관련 이슈에 대해 후보자와 구성원들을 교육하는 CAIA의 임무를 전달한다.
참고 항목
- CFA 연구소의 전세자금 분석가 지정
- 공인된 국제 투자 분석가
- 글로벌 리스크 전문가 협회가 제공하는 FRM(Financial Risk Manager) 국제 프로페셔널 인증
- 경영회계사 협회가 제공하는 공인 경영회계사 자격증.
- PRMIA가 제공하는 전문 위험 관리자(Prerficial Risk Manager, PRM
- CFA 연구소의 투자성과측정인증서 지정
참조
- ^ "CAIA Exam: What's A Chartered Alternative Investment Analyst? - 300Hours". 300hours.com. Retrieved 2021-10-23.
- ^ Macon, Sophie. "CAIA Pass Rates: How Difficult Are CAIA Exams? - 300Hours". 300hours.com. Retrieved 2021-10-23.
- ^ "Chapters CAIA Association". caia.org. Retrieved 2019-08-28.
- Knight, Victoria; Marietta Cauchi (May 10, 2006). "Analyst Designation Attracts Students". The Wall Street Journal. Retrieved 2006-08-23.
- Cantrell, Amanda (May 4, 2006). "Hedge funds feel more heat". CNN. Retrieved 2006-08-23.
- Schonfeld, Gordon (2009). "Privilege of Peerage: The Value of Professional Designations". NYSSA. Retrieved 2014-05-26.
외부 링크
- "CAIA Association Official Website". Chartered Alternative Investment Analyst Association. August 2006. Retrieved 2006-08-23.
- "AIMA Official Website". The Alternative Investment Management Association. August 2006. Retrieved 2006-08-23.
- "CISDM Official Website". Center for International Securities and Derivatives Markets. August 2006. Retrieved 2006-08-23.
