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안드레아의 고객 줄리엣 비노슈는 칸영화제 시상식의 여주인공으로 나설 예정이지만 지나치게 까다로운 오프닝 나이트 디자이너 드레스와 관심 부족에도 계속 유혹하는 끈질긴 제작자가 문제가 되고 있다. 안드레아는 줄리엣을 행복하게 하기 위해 열심히 노력하지만, 축제 주최 측이 줄리엣이 그녀의 경력을 위해 프로듀서와 교환을 하자고 제안했을 때 놀란다.

노에미가 칸으로 가는 티켓을 따내며 마티아스를 놀라게 하는 데 열중하고 있지만, 떠나기 전에 캐서린은 그녀에게 칸에서 마티아스와 화해할 계획이라고 말해 노에미가 자신의 계획을 취소하고 집에 머물게 만들었다.

히캄은 안드레아가 임신했다는 것을 알게 된다.

개막식 직전 줄리엣은 프로듀서에게 스토킹을 당하며 그에게 힘겹게 다가오며 만류한다. 그녀가 무대 위를 걷게 되기 직전에 줄리엣은 그녀의 가운을 망가뜨린다. 그녀가 영화에서 여성들에게 열정적인 경례를 하기 위해 세심하게 준비한 연설을 할 때 재앙은 피할 수 있다.

안드레아는 ASK의 재정보고가 마감되기 전에 마티아스보다 더 많은 돈을 들여오기로 결심했지만 장 뒤자르딘이 차기작 계약을 맺지 못하자 난관에 봉착했다. 그녀가 왜 그가 숲속에서 스스로 살아남아야만 하는 WWI 군인으로 그의 마지막 영화에서 아직도 캐릭터에 깊이 빠져있는지 알아보러 갔을 때.

안드레아는 임신 7개월째인 데다 콜레트와의 열애 중이지만 히참이 선물해 관계가 복잡하다.

현재 전업 여배우인 소피아는 줄리앙 도레와 함께 만든 영화의 포스터를 보여주기 위해 사무실을 방문한다. 가브리엘은 더욱 우울증에 빠져 고객을 방문하는 것을 중단한다.

카밀은 안드레아의 조수 겸 주니어 에이전트로서의 역할의 균형을 맞추려고 노력하지만 새로운 고객들을 끌어들이기 위해 고군분투한다.

히참은 모니카 벨루치에게 카르티에와의 거래에 서명하는 것부터 시작하여 가브리엘에게 통제할 수 없는 자신의 할 일 리스트를 처리하도록 강요한다. 그들의 만남에서 벨루치는 그녀의 연애 생활에 대해 열었고 그녀는 사업가들과 배우들과 데이트하는 것에 싫증이 났다고 말한다. 그녀는 가브리엘이 평범한 남자를 만나기 위해 도움을 요청하지만, 그녀가 계속해서 뛰쳐나가 결국 가브리엘과 시시덕거리게 되면 일이 엉망이 된다. 두 사람은 이후 상처받은 가슴 위에 유대를 맺게 된다.

카밀의 삶의 많은 부분을 놓친 것을 후회하는지에 대해 마티아스와 대화를 나눈 후, 히참은 안드레아의 삶에 관여하지 않고 콜레트와 함께 아이를 키우도록 내버려 두겠다는 자신의 결정을 재고하고 싶다고 결심한다.

안드레아와 가브리엘은 소속사를 떠나 자신들의 소속사를 구성할 준비를 한다.

제라드 랭빈은 마티아스에게 친근한 바리스타를 위한 그의 최근 영화에서 작은 배역을 위한 오디션을 주선해 달라고 부탁한다. 마티아스는 우연히 바리스타를 공동 주연으로 오디션에 내보내는 카밀에게 이 작품을 넘겨준다. 놀랍게도 바리스타 사미는 카밀을 대표하도록 이끌며 놀라운 오디션을 치르지만 제라드가 사미를 혐오하기 시작하면서 합병증이 발생한다.

마티아스는 누군가 기획사를 떠날 계획이라는 제보를 받고 출산 휴가 중인 안드레아를 의심한다. 그는 그녀와 가브리엘이 가능한 한 친절하게 지내도록 설득하려고 한다.

가브리엘은 두 개의 프로젝트를 동시에 몰래 촬영해 계약을 위반하는 일 중독 고객 이자벨 후퍼트를 상대해야 한다. 둘 다 같은 날 밤 갑자기 자신의 존재를 요구하게 되면 자신의 실수를 덮어주는 것은 가브리엘의 몫이지만 이사벨은 점점 더 많은 일에 대해 계속 승낙한다.

안드레아는 출산휴가를 가야 하지만 베아트리스 달레로부터 전화를 받는다. 베아트리스 달레는 베아트리체 달레로부터 그녀가 불필요하다고 생각하는 누드 장면으로 그녀를 놀라게 한 것에 대해 화가 났다. 안드레아가 베아트리체를 누드 장면에서 꺼내지 못하자 베아트리체는 다른 장면들을 방해하기 시작한다. 감독과 마음을 터놓고 이야기를 나누면 마침내 둘 다 행복한 방식으로 현장을 풀 수 있게 된다.

소속사는 후퍼트의 목소리가 흘러나오고 두 편의 영화를 작업한 사실이 드러나 계약 위반으로 고소당했다. 뒤에서 마티아스는 히참에게 현명한 충고를 하는 척하면서 히참을 조종하여 그들을 고소하고 있는 미국 회사를 화나게 한다.

에르베는 귀여운 배우 학생 남자친구를 오디션에 보내려고 하지만 그의 끔찍한 연기와 성질이 그의 기회를 파괴한다.

가브리엘, 안드레아, 히캄, 아를레트는 그들을 미국인에게 배신한 것은 마티아스라는 것을 금방 깨달았다. 그럼에도 불구하고 히캄은 마티아스에게 자신의 주식을 팔기로 결심하고 미국인들을 어떻게 대해야 할지 고민하게 한다. 아를레트는 마티아스가 비밀리에 돈을 지불할 방법을 가지고 있어야 한다는 것을 재빨리 깨닫는다.

ASC가 창립 30주년 기념 파티를 준비하면서 안드레아, 아를레트, 가브리엘은 마티아스의 지렛대가 사라지도록 미국 소송에서 손을 떼는 방법을 브레인스토밍한다. 그들은 Huppert가 다른 세트에 있었던 것이 아니라 같은 이름의 다른 여배우가 세트장에서 동시에 한 장면을 촬영하는 것처럼 행동하기로 결정한다. 안드레아는 간호사인 또 다른 이자벨 후퍼트를 찾아 자신이 쓴 장면을 촬영하도록 설득해 소피아를 자신의 반대편에 서게 했다.

ASC 파티에서 캐서린은 마티아스에게 바람을 피우고 있고 두 사람은 별거 중이라는 것을 인정한다. 안드레아와 가브리엘은 처음에는 회의적이지만 결국 그것에 빠져드는 미국인들에게 그들의 설명을 제시한다.

히참은 주식을 팔지 않기로 하고 마티아스를 해고한다. 노미는 고객 파일을 훔쳐서 그와 함께 떠나기로 결심한다.

과중한 업무에 시달리는 안드레아는 대본을 읽을 시간을 낼 수 없어 샬롯 게인즈버그에게 어린 시절 친구의 대본이 놀랍다고 말하고, 그것이 엉터리라는 것을 발견하기 전에 그의 영화에 주연을 맡아야 한다고 말한다. 샬롯은 이 영화가 리허설에서 얼마나 형편없는지 깨닫고 안드레아가 이 영화에서 그녀를 빼내도록 압력을 가함으로써 안드레아가 샬롯의 친구에게 다리가 부러졌다고 말하게 한다. 그가 어쨌든 영화를 계속 진행하겠다고 고집할 때, 샬롯은 마침내 그에게 진실을 말하지만, 그가 사과하기 위해 그를 뒤쫓는 동안 그녀는 넘어지고 실제로 다리가 부러진다.

가브리엘은 프랑크 두보스코스를 고객으로 계속 고용하는 임무를 맡고 있다. 그는 그의 최근 영화인 세사르 상을 받은 핫한 신인 배우가 주연한 진부한 현실주의자 드라마 촬영장에 그를 방문한다. 프랑크는 비참하고 이 영화를 그만둘 계획이지만 가브리엘이 그에게 그가 틀에 박혔다고 고함친 후에 그는 그의 시야를 넓힐 기회를 이용하기로 결심하고 결국 그의 동료 스타를 연기하는 동안 실제로 주먹으로 때린다.

안드레아는 콜레트와의 저녁식사를 취소하고 대니 분도 고객으로 지내도록 노력했다.

안드레아는 콜레트가 플로라를 떠난 후 스스로 플로라를 돌보기 위해 고군분투한다. 그녀는 호세 가르시아를 관리하기 위해 불려갔다. 호세 가르시아는 20년 전 그가 열렬히 사귀었던 여성이기 때문에 계속 일을 망치고 있다.

전직 스타메디아 요원인 엘리스 포만과 그녀의 고객들은 ASK로 일하러 온다. 가브리엘을 제외한 모든 사람들은 그녀가 스타메디아에 대한 ASK를 염탐하고 있다고 의심하고 있다.

산드라린 키베를랭은 비평가들에게 호평을 받은 연극에서 마지막 공연을 한 후 지루해 하고 있다. 가브리엘은 그녀에게 매혹적인 시대극에 서명할 것을 권유하지만 그녀는 즉흥적으로 스탠드업 코미디를 시도하기로 결심한다. 그녀를 만류하기 위해, 가브리엘 로빈은 코미디언의 삶은 힘들지만 그가 그를 화나게 하기 위해 산드린을 너무 돕고 싶어할 때 그가 화가 난다고 그녀를 설득하기 위해 무리엘 로빈을 만류하기 위해, 가브리엘 로빈에게 요청한다.

시고니 위버는 대본을 읽지 않고 영화에 사인을 하고 파리에 도착한다. 그녀는 자신이 애인을 연기할 줄 알았던 가스파드 울리엘이 작은 카메오밖에 없다는 것을 알고 화가 치밀어 오르는데, 그녀의 연애를 연기하는 배우는 나이가 훨씬 많은 베르나르 베르레이다. 그녀는 기욤 갈리엔 감독이 마음을 바꾸도록 하는 데 안드레아의 도움을 요청하고 울리엘을 그녀의 연애 관심사로 캐스팅했다.

가브리엘은 에일리스 포메인을 감시하는 헤르베의 도움을 요청한다.

ASC가 파산 위기에 몰리자 마티아스는 장 르노에게 사비에 보부아와 함께 바스티유 폭풍에 자신의 영화를 투구한다. 유일한 문제는 리노가 산타클로스로 출연하는 영화를 촬영하고 있는데 그 경험이 너무 비참해서 연기를 포기하기로 결정했다는 것이다.