새메나 캐피털

Samena Capital

새메나캐피털은 아시아·인도·메나(MENA) 중심의 대체투자그룹으로, 시리쉬 사라프와 산업·지역 간 주요 파트너사가 2008년 공동 설립했다. 이 이름은 사메나가 투자하는 시장 때문에 선택되었다. 이들은 인도 아대륙, 아시아, 중동, 북아프리카로 집합적으로 사메나라고 알려진 지역이다. 또한 사메나는 고대 불교에서 '함께' 또는 '집단적'이라는 뜻으로, 회사가 기반으로 하는 집단적 투자 모델을 반영하고 있다. 이 회사와 자회사는 전 세계 3곳(런던, 두바이, 홍콩)에 26명을 고용하고 있으며, 주주 48명을 두고 있다.

새메나캐피탈은 2014년 3건의 랜드마크 투자 계약을 성사시켰다. 새메나캐피털은 2013년 4월 싱가포르에 본사를 둔 제3자 물류회사인 얼라이언스글로벌로지스틱스Pte Ltd를 인수하며 첫 사모투자까지 마감했다. AGL을 아세안 전역의 물류주체 롤업 플랫폼으로 활용해 지역 통합 물류기업 구축에 나선다는 계획이다. 2014년 2월 인도의 마힌드라 투 휠러(미화 167억 달러 마힌드라 그룹 일부)와 키네틱 엔지니어링(KEL)은 KEL이 마힌드라 투 휠러 유한회사의 지분 전량을 사메나 캐피탈에 매각했다고 발표했다.[1] 인도 투 휠러 시장의 선두 주자 마힌드라 투 휠러 리미티드사는 날카로운 소비자 통찰력을 바탕으로 개발된 신세대 통근 오토바이 센투로(Centuro)로 상당한 성공을 거뒀다.[2] 사메나 캐피탈은 2014년 6월 세계 최대 세라믹 타일 생산업체인 라스 알카이마 세라믹스의 지배자인 셰이크 사우드 빈 사크르 알카시미로부터 30% 이상을 인수하는 계약을 마쳤다.[3] 이번 인수는 사메나캐피탈의 자회사 사메나 석회암홀딩스와 걸프 국부펀드 2개를 포함한 해외 투자자들의 컨소시엄을 통해 이뤄졌다. 이번 계약에 따라 사메나캐피탈은 라크세라믹스 이사회에 대표로 참여하게 되며, 양사는 새로운 성장기회를 열기 위해 사모펀드 전략을 함께 사용할 예정이다.[4]

비즈니스 모델 및 구조

사메나캐피털은 사메나 지역 전역에 걸쳐 서로 다른 산업계의 기업가, 비즈니스 리더, 딜메이커들이[5] 모여 주주들과 투자팀을 구성한다.[6]

이 회사는 이러한 파트너십을 통해 거래를 성사시키고, 시장이 불투명하기 때문에 관계가 중요한 역할을 하는 SAMENA 지역의 현지 시장과 네트워크에 대한 통찰력을 얻는다.[7] 주주들은 사업 운영에 관여하며 분기별로 투자 아이디어를 교환하고, 사업에 대한 의견을 공유하며, 각 시장 간의 경제 교역이 증가할 가능성을 모색한다.[7]

새메나캐피털은 홍콩 증권선물위원회([8]SCMC)가 인가를 받은 홍콩 최초의 규제투자자문법인과 금융당국이 인가를 받은 런던, 두바이금융청이 인가를 받은 두바이 등 3개 투자자문법인을 보유하고 있다. 이 회사는 또한 인도 증권거래위원회로부터 해외 기관투자자(FII) 면허를 가지고 있다. 그것은 7천만 달러의 영구 자본 기반을 가지고 있다.

비즈니스 타임즈의 새메나 캐피탈에 관한 최근 기사는 사라프를 실크로드 딜메이커라고 부른다. 그것은 그가 "우리는 보수적인 경향이 있다. 우리는 영향력을 행사하는 경향이 없다. 우리는 이국적인 파생상품을 줄이거나 사는 경향이 없다. 우리는 간단한 일을 한다. 좋은 회사에 사들여 3~5년 동안 보유하다가 팔아버린다"고 말했다. "우리는 파트너다. 우리는 기업들이 다른 시장에서 사업을 성장하도록 돕는다. 예를 들어, 인도 기업이 중동으로 진출하기를 원한다면 말이다."[9]

아시아 벤처 캐피털 저널의 한 기사는 "운영 파트너들은 이제 다양한 방식으로 대부분의 사모 주식회사의 중추적인 역할을 하고 있다. 사메나 캐피탈이 이 개념을 받아들인 것은 관계의 중요성을 인식한다."[10]

이력 및 개요

Samena 수도 2008년 국외 투자 기회를 국제 금융 시장에서 위치의 발생을 이용하여, 그 future,[11]의 성장 시장 아시아, 인도, 그리고 중동 국가들의 출현도 유럽과 미국의 선진국 경기가 침체에 빠지고 있었다.[12]

새메나캐피탈의 주요 사업부문은 자산관리(특수상황 투자, 신용시장 기회, 직접투자/프로젝트 등을 통한)와 헤지펀드 씨딩 등이 있다. 특수상황 펀드를 통해 시장(SAMENA 지역 내)을 넘나들며 국경을 넘나드는 기회를 활용할 수 있는 능력을 갖춘 기업에 투자한다. 새메나스페셜상황펀드는 주식투자, 성장주/플랫폼 투자, 기업공개(IPO) 전, 바이아웃 기회 등에 복합형 사모펀드 구조를 적용한다.[13] 이러한 투자에는 지렛대가 사용되지 않는다.

2010년, 새메나 캐피털은 새메나 국가들의 빠르게 진화하는 신용 시장에 투자하기 시작했다.[14] 현재 사메나캐피털의 신용 플랫폼은 2013년 11월 출범한 사메나 인도신용기금으로 구성돼 인도 고수익 기업신용과 구조화된 신용기회에 투자하고 있다.

2011년 제네바에 본사를 둔 은행그룹 레이앤씨(Reyl & Cie)는 씨딩 계열사인 사메나 아시아매니저(SAM)를 통해 사메나캐피탈과 합작법인을 체결했다.[15] 합작법인은 유럽에서 레이엘과 씨에의 자산관리 및 유통 전문지식과 사메나캐피털의 제품 전문지식, 아시아·인도·중동시장 인맥 등을 결합하는 것을 목표로 하고 있다. 그 모험은 창사 이래 수익성이 있었다.

사메나의 관리 자산은 지난 9년간 10억 달러를 넘어서는 등 크게 성장했다.

주요인

시리쉬 사라프는[16] 새메나 캐피탈의 설립자 겸 부회장이다. 2014년 6월 그는 아부다비 증권거래소에 상장된 회사이자 연간 약 10억 달러의 매출을 올리는 세계 최대 도자기 제조사 중 하나인 RAC Casala PSC의 주요 지분 인수를 주도했다.[3] 2014년 2월 사라프는 또 하나의 획기적인 계약을 체결하여 인도의 마힌드라 투 휠러 (미화 167억 달러 마힌드라 그룹의 일부)와 키네틱 엔지니어링이 사메나 캐피탈에 한정된 마힌드라 투 휠러 주식의 지분을 매각하였다.[4] 사메나 이전에 그는 60억 달러가 넘는 자산을 보유한 가장 큰 신흥 시장 중심 글로벌 사모펀드 회사 중 하나인 Abraaj Capital의 공동 설립자 겸 전무이사였다. Abraaj에 앞서 그의 경력은 ANZ 투자 은행, 타이브 은행, 오릴 투자 회사에 걸쳐 있었다. 그는 아라멕스 홀딩스,[18] 메모 익스프레스, DCM-현대(인도) 리미티드,[18] 오만 SAOG 상업은행, EFG 헤르메스, 암왈 캐피털(카타르), 아브라지 캐피털, BMA 캐피털 매니지먼트 등 다양한 이사직을 맡아왔다.[18] 2013년 9월, 아시아인투자자는 사라프씨를 Private Equity에서 아시아에서 가장 영향력 있는 25명 중 한 명으로 꼽았다.[19]

V-Nee YEH는 Samena Capital의 비상임 회장이다. V-Nee는 전 홍콩특별행정구 정부집행위원회(2009년 1월~2012년 6월)[1] 위원, 공동창업자 겸 밸류파트너스 그룹의 명예회장, 컬럼비아대 기부금 이사회 이사다. "놀라운 투자자와 기업가"[20]로 알려져 있다.

새메나 캐피탈의 다른 주주들은 석유와 가스 분야에서부터 은행과 보험, 엔지니어링과 건설, 교육, 금융과 자산 관리 분야에 이르는 다양한 이해관계를 가진 지리적, 산업적 측면의 한 구역에서 왔다.[5]

여기에는 다음이 포함된다. Sheikh Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan, minister of culture, youth and community development, UAE; Samir Fancy, chairman and founder of Oman’s oil and gas giant Renaissance Services SAOG; Sheikh Nawaf Nasser Bin Khaled Al Thani (belonging to the House of Thani), chairman and CEO of Qatar’s Nasser Bin Khaled Holding; Ziad Al-Turki, Vice Chairman of ATCO Group, one of Saudi Arabia’s premier family groups; Kamal Bahamdan, co-founder and CEO of Safanad and ex CEO of Bahamdan Group; Gratian Anda, chairman and CEO of IHAG Holding Corp, one of the leading Swiss family owned group of companies; Pansy Ho and Daisy Ho, the CEO and CFO, respectively, of Shun Tak Holdings; Hussain Al Nowais, the Chairman of Al Nowais Investments, a family owned conglomerate business; Maqbool Ali Sultan, former minister of commerce and industry of Oman; Sheikh Mohammed Bin Essa Al-Khalifa, senior political advisor to the Crown Prince of Bahrain; Sheikh Ahmed Al Thani, director of Nasser Bin Faleh Al Thani Group and former minister of 카타르의 통신 및 운송, 사우디아라비아의 대표적인 제약 및 의료 장비 유통업체인 살레히야 설립의 사장 겸 CEO, 셰이크 술탄 빈 사크르 알 카시미 GIBCA의 전무 겸 공동 설립자, 매우 존경 받는 산업, 제조, 건설, 투자 및 재투자al estate development group in the United Arab Emirates; Mishal Al Ardi, CEO of Al-Shuwayer Group of companies, a leading family owned business group in Saudi Arabia; Mohammed Al Barwani, founder and chairman of MB Holding in Oman; the Capricorn Investment Group; Richard Elman, executive chairman and founder of Hong Kong’s Noble Group business; Ra나 탈와르, 사브르 캐피탈의 경영 파트너 및 설립 회장 샤이암 선더 바르티아와 하리 바르티아 인도 거대 제약회사인 쥬빌란트생명과학의 회장 겸 공동 회장, 라미즈 하산 일본중점 헤지펀드 인빅타 설립자, 그리고 GC캐피탈의 공동창업자 중 한 명인 사이먼 웡)[31].

투자팀

사메나 투자팀은 범아시아, 중화권, 일본, 한국, 남아시아, 메나, 인도, 유럽 등 전 지역에 걸쳐 경험이 있는 포트폴리오 매니저와 임원으로 구성됐다. V-Nee YEH 및 Shirish Saraf 외에도 다음과 같은 멤버가 포함되어 있다.

일본계 헤지펀드 인빅타의[22] 창업주이자 사메나캐피탈의 창립주주인 라미즈 하산.[21]

빈센트 챈 아시아 최고 경영 책임자 겸 책임자

주요 활동

Samena의 주요 사업은 자산 관리로서 특별한 상황, 신용 시장 및 헤지 펀드 씨딩/베스포크 상품을 포함한다.

특수한 상황

대표적인 사메나 특수상황기금(SSSF I)은 2008년 8월 출범해 역사상 가장 어려운 자금 조달 환경 중 하나였던 가운데 1억8000만 달러를 모금했다.[23] 사모펀드 구조로 5년간 폐쇄된 종부펀드는 사메나 지역 상장기업에서 안정적인 성숙사업과 강력한 경영 노하우로 기회를 모색해 교차 국경기회를 활용할 수 있도록 했다.

이 펀드는 지금까지 투자한 18개 중 12개를 전액 인출하고 2개를 부분적으로 빠져나간 것으로 알려졌다. 또 2014년 6월까지 자본금의 70%를 투자자에게 상환한 것으로 파악됐다. 이 펀드가 가장 수익성이 높은 투자는 인도의 아이셔 모터스와 볼램트랜스포머, 루비콘 오프쇼어 인터내셔널, 싱가포르의 CSE 글로벌, 사우디의 올랑디 은행, UAE의 유니온 내셔널 뱅크, 오만 르네상스 서비스 등이다.[24]

SSSF I에 따른 후속 조치로 2013년 6월 3억4000만 달러의 파이널 클로징을 한 새메나 스페셜 상황 펀드 II를 출시했다.[25] 이 펀드는 7년 만기 폐쇄형 구조로 이전 펀드와 비슷한 투자전략을 갖췄지만 민간투자 및 공동투자 기회를 더 강조한다.[26]

펀드의 투자전략은 두 개의 뚜렷한 포트폴리오, 즉 전략적 포트폴리오를 구성하는 핵심 투자와 거래나 재매각을 위해 보유하는 보다 전술적인 비핵심 투자로 구성된 비차입형 하이브리드 투자모델에 기반을 두고 있다.

사메나는 특수 상황 비즈니스가 성장함에 따라 다양한 산업과 지역에 걸쳐 전략적 또는 IPO 이전 성격이 될 가능성이 높은 공동 투자 기회 프로젝트와 직접 투자를 모색하고 있는 것으로 파악되고 있다.

신용 및 고정 수입 시장

현재 사메나캐피털의 신용 플랫폼은 2013년 11월 출범한 사메나 인도신용기금으로 구성돼 인도 고수익 기업신용과 구조화된 신용기회에 투자하고 있다.[27]

새메나캐피털은 2010년 2월 중간 만기나 투자 지평을 가진 고수익 채권과 기타 신용투자로 구성된 높은 확신에 찬 포트폴리오인 새메나 아시아 크레디트 펀드를 출범시키면서 신용사업을 설립했다. 또한 레이일자산운용과 공동개최한 새메나 크레딧기회도 운영했다. 사메나 캐피털이 사업에서 수익성 있는 퇴장을 하면서 사메나 아시아 신용 펀드는 이후 폐쇄되었다.

헤지 펀드 시드, 관리 계정 및 맞춤형 제품

2008년 글로벌 금융위기 당시 자산운용산업 통합을 활용하기 위해 새메나캐피탈은 2009년 5월 비전투자운용으로부터 아시아 헤지펀드 시드 플랫폼을 인수했다.[28] 이 플랫폼은 이후 사메나 아시아 매니저(SAM)로 이름이 바뀌었으며, 사메나 엔젤 펀드를 AUM에서 약 8천만 달러로 운용하고 있다. 이 펀드는 초기단계에 종자 자본을 제공하고, 아시아 중심 헤지펀드 및/또는 틈새 헤지펀드에 투자한다. 가장 성공적인 헤지펀드 중 하나는 시카고에 본사를 둔 팔랑스 캐피털과[29] 그레이터 차이나 롱/숏 에쿼티 펀드다. Phalanx Capital은 2009년에 AsiaHedge로부터 "Best Multi Strategy Fund" 상을 받았고 2010년에 다시 이 부문에서 지명되었다.[30]

2011년 4월, 스위스의 대표적인 은행 및 자산 관리 그룹 중 하나인 레이엘앤씨에는 SAM의 헤지펀드 씨딩 사업과 레이일의 자산 및 자산 관리 전문성을 결합한 합작법인으로 사메나캐피털과 파트너십을 결정했다. JV는 창사 이래 수익성이 있었다.

참고 항목

참조

  1. ^ "The Economic Times". Retrieved August 1, 2014.
  2. ^ Singh, Mahim Pratap (July 2013). "The Hindu". Retrieved August 1, 2014.
  3. ^ "Samena Capital Agrees to Buy 31% Stake in U.A.E.'s RAK Ceramics". Bloomberg Businessweek. Retrieved 29 April 2014.
  4. ^ "Arabian Business". Retrieved August 1, 2014.
  5. ^ a b "Hedge Fund Intelligence". Retrieved January 1, 2012.
  6. ^ "Financial Times". Retrieved January 1, 2012.
  7. ^ a b Marsh, Joe (11 November 2009). "Samena Capital talks family values". AsianInvestor.
  8. ^ "Public Register of Licensed Persons and Registered Institutions". HKSFC. 19 January 2012. Retrieved 20 January 2012.
  9. ^ "Business Times" (PDF). Retrieved 4 May 2012.
  10. ^ "Asian Venture Capital Journal". Retrieved 4 May 2012.
  11. ^ "AMEInfo". Retrieved January 1, 2012.
  12. ^ "United Nations". Retrieved January 1, 2012.
  13. ^ "CNBC". 8 June 2011. Retrieved January 1, 2012.
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  15. ^ "Reuters". Retrieved January 1, 2012.
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  18. ^ a b c "Businessweek". Retrieved 5 May 2011.
  19. ^ "AsianInvestor". Retrieved 30 September 2013.
  20. ^ "Forbes". Retrieved January 1, 2012.
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  22. ^ "Hedgeweek". June 2006. Retrieved June 13, 2011.
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  24. ^ "The Asset". Retrieved June 13, 2011.
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  26. ^ "CNBC". Retrieved June 13, 2011.
  27. ^ Nadhe, Shivani Shinde (13 March 2014). "Business Standard". Business Standard India. Retrieved August 1, 2014.
  28. ^ "Hedgeweek". 2 June 2009. Retrieved June 13, 2011.
  29. ^ "HedgeFundIntelligence". Retrieved June 13, 2011.
  30. ^ "HedgeFundIntelligence". Retrieved June 13, 2011.