블루스톤 그룹
Bluestone Group |
블루스톤 그룹은 영국과 아일랜드에 사무실을 두고 있는 금융 서비스 및 기술 사업이다.
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| 유형 | 사영 유한회사 |
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| 산업 | 금융 |
| 설립됨 | 2000년 블루스톤 모기지 유한회사 2003 블루스톤 그룹 Pty Ltd 2014년 Blustone Consolidated Holdings Limited(영국 기업) |
| 창시자 | 앨리스테어 제프리 |
| 본부 | 레벨 1, 캠브리지, CB1 2GA, 영국 원 스테이션 스퀘어 |
주요인 | 앨리스테어 제프리(회장) 피터 맥가인니스(MD) Rebecca Thomson(재무 제어기, BCH) 스티브 실(MD, 블루스톤 모기지) 마크 애쉬먼(대표, 피그넘) 도날 머피(MD, 블루스톤 모터 파이낸스(아일랜드)) 데보라 스톡스(MD, 블루스톤 컨슈머 파이낸스) |
| 상품들 | 주택 담보 대출 수집 서비스 자동차 금융 서비스로서의 금융 소프트웨어 |
| 수익 | £35.5m(2021년 기준 50.4%) |
| 9.2만 파운드(2021년 기준 575%) | |
직원수 | 230 |
| 웹사이트 | http://www.bluestone.co.uk |
역사
블루스톤 그룹은 2000년 호주에서 전문 주택 담보 대출 기관으로 설립되었다. 이 사업은 1990년대 런던 골드만삭스와 노무라 인터내셔널 plc에서 근무한 투자은행가 알리스테어 제프리(Alistair Jeffery)가 창업했다. 1차 대출은 2000년 12월에 정산되었고, 이듬해에는 5천만 달러 정도의 소액 주택 대출이 작성되었다.
블루스톤의 첫 번째 사무실은 시드니의 치플리 타워에 있었다. 2001년에 그 사업은 시드니 사무실로 켄트 가로 이전하기 전에 클라렌스 가로 이전했고 그 후 101 서섹스 가로 이전했다. 그 사업은 일련의 사모펀드로 조기 확장 자금을 조달했다. 1차 A$180m는 2000년 6월에 완성되었다. 가입자들은 주로 개인투자자들이었다. 2001년 9월 First National Bank(남아공)의 호주 벤처캐피털 계열사인 RMB 벤처스로부터 400만 달러가 추가로 모금되었다. 크레센트 캐피털과 리버먼 패밀리는 2002년에 추가 확장 자금을 투자했고, ABN AMRO는 2005년에 5백만 달러를 투자했다.[1]
블루스톤의 창업 자금은 노무라 그룹의 일부인 노무라 인터내셔널 plc가 제공한 A$250m 창고 라인을 통해 제공되었다. 노무라는 2003년 바클레이즈 은행에 창고 라인을 증설하여 자금줄을 끊었다.
팽창
2002년과 2006년 사이에 블루스톤은 강하게 성장했다. 이 사업은 2002년에 약 1억 달러의 신규 대출금을 썼으며, 2002년 5월에 첫 증권화인 사파이어 1세를 마감했다. 대출 규모는 2004년에 가장 빠르게 성장하는 민간 기업에서 BRW Fast 100을 획득하면서 이후 몇 년 동안 전년 대비 두 배로 증가했다. 블루스톤의 지난 3년 동안의 매출 증가는 800%로, Fast 100의 기록이었다. 이듬해 블루스톤은 다시 Fast 100 상위 10위 안에 이름을 올렸으며 매출액은 5600만 달러, 연평균 성장률은 178%[2]에 달했다.
2002년 블루스톤은 뉴질랜드에 주거용 대출 사업을 시작했고, 2004년 이 사업은 역모기지(reverse-mobile)에 대한 작업을 시작했으며, 이 중 상당수가 '자산 부호, 현금 부족'이다. 블루스톤은 호주에서 처음으로 주요 비은행 역모기지 대출업체로, 호주에서 최초로 '일생 고정형' 상품을 제공해 대출자들이 오래 전부터 금리 위험에 노출되지 않도록 했다. 블루스톤의 일시금 역모기지 상품은 2006년 '드롭다운' 스타일의 상품으로 확대돼 대출자들이 정기결제로 자금을 받을 수 있게 됐다. 곧이어 '평생 마개' 상품이 이어졌고, 2007년 뉴질랜드에서 역모기지 상품이 출시됐다.
2005년 말 블루스톤은 대규모 유동성 행사를 마무리하면서 기존 주주들이 지분을 매각하거나 완전히 퇴출하는 계기를 마련했고, 신규 투자자들도 합류할 수 있었다. 2001년 처음 투자했던 RMB벤처스는 완전히 퇴출됐고, 일부 다른 주주들은 지분을 매각했다. 결과적으로 이 사업에서 약 50%의 주식을 취득한 것은 ABN AMRO(및 ABN AMRO Capital에서 관리하는 펀드)와 영국 펀드 매니저인 Cambridge Place에 의해 이루어졌다.[3] 그 거래는 블루스톤의 가치가 1억 5천만 달러에 달했다.[4]
2006년에 블루스톤은 소매점, 사무실 블록, 소규모 상업용 건물 등을 통해 확보한 자영업자 대출자들을 대상으로 한 대출로 제품군을 확대했다. 2006년에는 서비스 사업인 블루스톤 서비스도 개발했다. 이때까지 블루스톤의 현재 A$3b 대출 포트폴리오의 일상적인 관리는 GE의 자회사인 AMS에 아웃소싱되었다. 2007년 초, 이 사업은 사내에서 매입되어 블루스톤의 총수입이 실질적으로 증가하였고 '원산 증권화' 모델에서 벗어나 사업을 다각화하였다. 블루스톤 서비스는 2008년 스탠더드 앤 푸어사가 평균 이상 서비스 등급을, 2009년 피치사가 2점(1차 서비스 2-)의 특별 서비스 등급을 받았다.[5]
자금조달
블루스톤은 노무라 국제 은행, 웨스트팩 은행, 바클레이즈 은행 등이 제공하는 단기 창고 자금을 이용하여 대출을 개시했다. 창고 라인은 매입 자금을 조달하기 위해 담보부 채권을 발행하는 특수목적기업에 대출 포트폴리오가 매각되는 과정인 증권화를 통해 주기적으로 재조정을 받았다. 블루스톤은 2002년 4월부터 2008년 2월까지 총 4.5b달러의 17개 증권화를 완료했다. 사파이어 시리즈는 주택 담보대출과 관련된 11개의 호주 거래와 4개의 뉴질랜드 거래로 구성되어 있다. 에메랄드 1세와 2세는 호주 역모기지 담보대출의 첫 증권화였다. 블루스톤은 호주 최초로 3대 신용평가사(스탠다드·푸어·피치·무디스)가 모두 신용등급을 매긴 발행사였으며, 채권은 호주·아시아·유럽 투자자를 혼합해 매각했다. 2003년에 블루스톤은 뉴질랜드의 소매 투자자들에게 담보 대출 채권을 발행한 최초의 대출자가 되었다. 사파이어 증권 시리즈는 2007년에 완전히 상환되었다.[citation needed]
글로벌 금융위기(GFC)
2007년 초 블루스톤은 200명 이상의 직원을 고용했으며 월 1억 달러 정도의 주택, 상업 및 역모기지 사업을 시작했다. 신용경색이 시작된 2007년 7월 주택담보대출증권(RMBS) 시장이 급변했다. 이후 부채자본시장의 리스크 혐오 현상이 급격히 증가했고, RMBS 시장은 2008년 초 사실상 문을 닫았다. 대형 비은행 주택담보대출업체인 램스는 2007년 8월 호주에서 발생한 신용경색의 첫 번째 주요 피해자로 실패하였다. 그 사업은 8주 전에 8억 8천만 달러의 시장 자본화로 ASX에 상장되었다.[6]
블루스톤은 2007년 말과 2008년 초에 정부의 지원 없이 호주와 NZ의 채무 자본 시장에 마지막으로 접근한 대부업체 중 하나로, 약 1위를 차지했다. 6억 [7]5천만 달러의 담보 대출 채권 2008년 자본시장이 구조화된 신용시장의 혼란 규모를 따라잡으면서 환경이 다시 급격히 악화되어 대규모 매도에 돌입했다. 모든 유형의 금융기관에 대한 신뢰가 연중 악화됐고, 많은 은행들이 대출금리가 크게 오른 은행간 시장에서 자금조달에 애를 먹었다. 다방면에서 금융기관을 위해 구축된 압력으로 2008년 9월 리먼브러더스의 실패로 정점을 찍었다.[8] 대부분의 선진국의 정부는 어려움을 겪고 있는 은행을 막기 위해 고안된 긴급 지원 전략을 실행했다. 호주에서는 은행 예금이 보장되었고 정부에 의해 소규모의 담보 대출 채권 매입 프로그램이 도입되었다. 그러나 정부의 전략은 사실상 그들의 다양한 규제된 은행 시스템을 지원하는 것에 기반을 두고 있었고, 블루스톤과 같은 비은행권 대출자들은 대부분 그들 스스로 버텨야 했다. 대부분의 비은행권 대출자들은 결과적으로 그들의 대출을 급격하게 줄이거나 완전히 중단했다. 블루스톤은 2008년 5월 신규 대출을 중단했으며, 기존 고객에 대한 추가 진전과 재도입, 기존 역모기지 고객에 대한 정기적인 지급을 제외했다.
자본 및 자산 관리: 2009 - 14
2008년 블루스톤은 원산지/증권화에서 벗어나 '서비스 중심' 비즈니스 모델을 지향했다. 그 회사는 약 5백만 달러의 다양한 대출 유형을 창출하고 관리하는 경험을 활용할 수 있었다. 2007년에는 서비스 사업의 기초를 형성하기 위해 현대적인 핵심 서비스 시스템을 허가하고 개조했다. 블루스톤 캐피털 매니지먼트는 2008년 소비자대출 포트폴리오, 특히 부실채권 취득 및 관리를 중심으로 결성되었다. 블루스톤의 서비스 능력은 블루스톤 자산 관리에 롤아웃되었고, 이 두 부서는 자본 시장 '겨울' 기간인 2009년에서 2014년 사이에 나란히 운영되었다.
첫 번째 포트폴리오는 2008년 8월에 뉴질랜드에서 1억 5천만 달러의 오토론 포트폴리오로 인수되었다. 이 책은 PricewaterhouseCoopers로부터 인수되어, 실패한 NZ 금융 회사인 Dividual Finance의 관리자 역할을 했다. 블루스톤은 미국 대체투자펀드인 베레드파트너스와 공동투자해 이 책을 인수했고, 2008년 9월 NZ 크라이스트처치에 서비스센터를 설립해 자산을 관리했다.
2009년 2월 영국 케임브리지에 사무소가 설립되어 그룹의 유럽 확장 전략이 실시되었다. 2009년 10월 공정거래위원회는 블루스톤의 영국 자산 관리 자회사에 소비자 신용 라이선스를 부여했다. 이 승인은 블루스톤 캐피털 매니지먼트(Blustone Portfolio Management)의 자회사가 개인과 중소기업에 대출할 수 있도록 허용하고 다양한 소비자 대출(영국 이외의 부동산에서 담보된 2차 요금 주택담보대출 또는 담보대출 포함)과 관련된 관리 의무를 수행할 수 있도록 했다.
2010년 오스트레일리아의 맥쿼리 은행은 블루스톤 그룹에 10만 달러를 투자하여 17.5%의 지분을 인수하고 블루스톤의 이사회를 선임하였다. 이와 동시에 부동산 투자펀드인 포룸파트너스는 약 2천만 달러의 대차대조표 부채를 4년짜리 새 시설로 재융자했고 블루스톤은 비슷한 조건으로 스코틀랜드 은행과 2800만 달러를 추가로 재융자했다.
2011년 9월 블루스톤은 클로즈브러더스 그룹으로부터 클로즈 크레디트 매니지먼트(Close Credit Management)를 인수하여 비즈니스 블루스톤 크레디트 매니지먼트('BCM')[9]를 리브랜딩했다. BCM은 주요 자동차 및 소비자 금융 사업과 영국 세관 등 다양한 영국 고객들에게 포트폴리오 관리 서비스를 제공한다. BCM의 140명의 직원들은 셰필드 시내의 사무실에서 일하고 있다. 12월에 블루스톤은 아일랜드의 스코틀랜드 은행으로부터 350m에 달하는 자동차 및 장비 채권 포트폴리오를 구입하는 데 참여하였다. 블루스톤은 이 책을 인수하기 위한 글로벌 투자 펀드인 Verde Partners와 제휴했다. 2012년 3월 더블린에 사무실이 설치되었고, 6월 초에는 포트폴리오의 일상적인 관리가 블루스톤으로 전환되었다. 이러한 전환에는 아일랜드에서 사용하기 위해 블루스톤의 핵심 기술 플랫폼(Boss)을 적응시키고, 포트폴리오 정보를 스코틀랜드 은행의 다양한 시스템에서 보스로 마이그레이션하는 것이 포함되었다. 40명의 팀이 셰필드 사무실과 더블린 사무실 사이에 나눠져 이 책을 관리하기 위해 배치되었다. 그 직후 블루스톤은 마닐라 시내의 Zeullig 빌딩에 새로운 사무실을 열어 다른 그룹 사무실의 공유 서비스 센터 역할을 했다. 블루스톤의 마닐라 운영은 50명 이상의 직원이 현재 블루스톤의 호주 사무소를 위한 지원 서비스를 제공하고 있다.
대출재개
2014년 영국의 대표적인 지역 중간 규모 사모펀드인 LDC는 다수의 기존 주주로부터 블루스톤 주식의 약 50%를 인수해 맥쿼리 은행에 블루스톤의 주요 기관 주주로 합류했다. 동시에, 그룹의 보유 구조는 2015년 6월 3500만 파운드의 순자산을 가진 새로운 영국 톱코인 블루스톤 통합 홀딩스 유한회사의 설립으로 역전되었다. 2013년 호주에서 맥쿼리 은행 창고 라인의 자금 지원을 받아 주택 대출이 재개됐고, 블루스톤은 2014년부터 아일랜드의 자동차 및 장비 공간에 대한 대출을 시작했다. 블루스톤은 2013년 오스트레일리아와 뉴질랜드에서 모두 주택 담보 대출을 증권화하여 전세계 자본 시장의 정상화를 이용했다.
영국 및 아일랜드 대출 출시
블루스톤은 2015년 WestLB가 원래 설립한 FCA 규제 전문 모기지 설립자 겸 서비스 업체인 Basinghall Finance Ltd.를 인수했으며 최근에는 독일 정부의 배드뱅크인 EAA가 관리하고 있다. 얼마 지나지 않아 블루스톤의 전통적인 전문가 대출 부문을 중심으로 블루스톤 모기지(Blustone Mobiled)가 재브랜드되었다.
블루스톤은 또 2015년 초 아일랜드에서 자동차, 경차, 장비에 자금을 대는 소비자와 중소기업 고객을 대상으로 맥쿼리 창고 라인의 자금 지원을 받아 자산금융 대출을 시작했다. 사업체 유통망에는 2018년 2월 현재 550여 개의 자동차 딜러와 상업 브로커들이 참여하고 있다. ABS증권화를 완료했고 이후 정규 발행사로 활동해왔다 배치된블루스톤의아일랜드 대출 사업은 2016년 5월처음으로 사적으로.
오스트랄라시아 사업부 매각
블루스톤은 2018년 2월 26일 마닐라 기반 콜센터 등 호주 사업부를 세르베루스 캐피털 매니지먼트 LP가 관리하는 펀드에 매각한다고 발표했다. 매각대금의 일부는 블루스톤의 모회사인 블루스톤 통합 홀딩스가 LDC가 보유한 모든 주식의 매입과 취소에 자금을 대는 데 사용되었다. 이 거래로 제프리 씨가 이끄는 경영진은 이 회사의 지배지분을 인수했고, 주요 기관주주인 맥쿼리 은행 유한회사와 함께 지분율이 약 30%로 두 배가 됐다. 2018년 3월 완공된 블루스톤 그룹은 유럽에 170명의 직원과 2천만 파운드/3천5백만 달러 이상의 순자산을 보유하고 있다.[10] 비슷한 시기에 블루스톤은 캠브리지 CB1 원 스테이션 스퀘어에 위치한 캠브리지 건설 및 기술 붐의 중심부로 본사를 옮겼다.
코비드-19 비상사태
코비드-19 대유행은 2019년 말 중국 우한에서 발생했으며 공격적인 지역적 '폐쇄'에도 불구하고 2020년 1분기 전 세계적으로 확산되었다. 영국과 아일랜드 정부는 보건 시스템이 압도당하지 않도록 감염률을 낮추기 위해 3월 중에 지역사회에 엄격한 봉쇄를 가했다. 이는 필수 인력을 제외한 모든 인력을 자택에 가둬 대부분의 자동차 딜러, 모기지 브로커 및 밸류에이션 담당자의 폐업, 신규 사업 중단 등의 효과를 가져왔다. 블루스톤은 지난 3월 말 홈모델에서 작품으로 전환한 데 이어 4월 초부터는 신규 사업으로 문을 닫았다. 5월 중순에 모기지 사업은 6월에 아일랜드 자동차 금융 사업과 함께 새로운 대출을 재개했다.
피그넘의 발사
블루스톤은 2020년 말 기술사업인 피그넘(숫자와 숫자의 간략한 형태)을 시작했다. 이 기업은 결제, 전화 및 대출 시작 공간에서 현대적인 웹 기반 제품을 개발하고 있으며, 서비스로서의 포트폴리오 서비스 및 인프라 솔루션을 제공하고 있다.
- 블루스톤 운영 기록
| 영국 | 아일랜드 | |
|---|---|---|
| 레지던트 렌딩 |  | |
| 오토론 | | |
| 모기지 서비스 | | |
| 채권추심 | | |
| 포트폴리오매입 | | |
| 금융기술 | | |
참조
- ^ Lynch, Damian (8 October 2002), "Bluestone eyes listing in the medium term", Australian Financial Review
- ^ Mortgage companies blitz Fast 100 (PDF), archived from the original (PDF) on 19 July 2008, retrieved 15 August 2009
- ^ Bluestone Group (22 November 2005), Bluestone announces major investment led by ABN AMRO (PDF), archived from the original (PDF) on 13 October 2009
- ^ Caliburn Partnership Pty Limited (2009), p32, Caliburn Annual Review 2009 (PDF), archived from the original (PDF) on 13 October 2009
- ^ Fitch Ratings (17 March 2009), Fitch Upgrades Bluestone Aust/NZ Primary Servicer Ratings; Affirms Special Servicer Ratings
- ^ Frith, Brian (17 August 2007), "RAMS now one of the great IPO flops", The Australian, archived from the original on 8 September 2007, retrieved 18 August 2009
- ^ Jimenez, Katherine (15 March 2008), "Crunch curbs Bluestone lending", The Australian, archived from the original on 19 March 2008, retrieved 3 August 2009
- ^ Jeffery, Alistair (21 September 2008), After the Great Debt Markets Crash of 2007 - 11 (PDF), archived from the original (PDF) on 10 September 2011
- ^ "CCM takeover will lead to UK expansion - Bluestone". Insider Media. 23 September 2011. Retrieved 5 January 2021.
- ^ Moullakis, Joyce (26 February 2018), "Cerberus Capital swallows Bluestone (Australasia) in latest lending deal", Financial Review
