이 앨범에는 4년에서 5년의 기간에 걸쳐 작곡된 10곡이 수록되어 있다.[3] 이 앨범은 고사드에 의해 녹음되었다. 워싱턴주 시애틀에서 2+1/2년 기간을 거쳐 2001년에 완공되었다.[3] 고사드는 프로듀서 피트 드로지와 함께 작업했다. 고사드는 앨범의 10곡 중 7곡에서 리드 보컬을, 게스트 보컬인 피트 드로지와 타이 윌먼은 나머지 3곡에서 리드 보컬을 불렀다. 고사드는 기타, 베이스, 보컬뿐만 아니라 드럼과 피아노도 앨범에 기부했다. 전 펄잼 드러머 맷 체임벌린은 "보어 미"와 "피트"라는 두 곡에 드럼을 연주했다. 이 앨범은 Matt Bayles에 의해 혼합되었다. 이 앨범의 커버 아트는 베스 하이들리에 의해 묘사되었다. 이 앨범의 곡들은 프랭크 블랙, 루퍼스 웨인라이트, 그리고 롤링 스톤즈의 영향을 받은 감미로운 사운드를 특징으로 한다.[4]이 앨범은 빌보드 탑 히트시커스 차트에서 37위를 기록했다. 올뮤직의 그레그 프라토는 "브래드와 함께한 결과만큼 강하지는 않지만, 베이리프는 여전히 그 순간들을 가지고 있다"고 말했다.[1]
